応答する見込み客を個人の CRM に送信する

公開: 2022-06-27

²このチュートリアルで、 LinkedIn の連絡先を個人のCRMに送信します。

Waalaxy はお気に入りのプロスペクティング ツールですが、CRM はまだお気に入りではありませんか?

この 2 つを組み合わせてツール間でデータを交換したい場合は、Waalaxy で開発された機能であるレスポンス オブジェクティブのおかげでそれが可能です。

この記事で一緒に見てみましょう。

応答目標とは何ですか?

まず、 「レスポンスゴール」とは何かを定義しましょう。

現在のキャンペーンで、「メッセージ」、「接続メモ」、または「電子メール」ステージがあり、応答する見込み客のデータは、個人のCRMに自動的に送信される場合があります。

その後、見込み客戦略の一環として、このデータを必要に応じて処理できます。

設定方法は？

Zapierツールのおかげで、Waalaxy を個人の CRM と同期することができます。

Zapier は、日常的に使用されるさまざまなアプリケーション間の接続を介してアクションを自動化したい人のためのツールです。 具体的には、プラットフォームを利用して反復タスクを自動化することです。

前提条件

Zapier に登録する必要があります。 最初に Zapier 試用版を使用し、次に 5 つの Zap を提供する無料版を使用できます。

1. Waalaxy でキャンペーンを作成して開始する

最初のステップは、Waalaxy でキャンペーンを選択/作成することです。

応答可能なアクションを含むキャンペーンを選択する必要があります: メッセージ、電子メール、ログインメモ。

アクション フィルター システムを介して簡単にシーケンスを検索できます。

例として、単純なシーケンス「メッセージ」を見てみましょう。

  • それを選択し、「キャンペーンを作成する」から開きます。
  • キャンペーンに名前を付けます。
  • メッセージを書いてください。
  • キャンペーンを開始します。

おまけ：メッセージアプローチで成功。

2. Zap を作成して Webhook URL を取得する

キャンペーンが開始されたら、Zapier に移動して Zap を作成し、 Webhook URLを取得できます。

  • 「ザップを作成する」、
  • アプリ「Webhook by Zapier」を検索し、
  • イベントで「キャッチフック」を選択し、
  • やります “続ける”,
  • 「子の鍵を拾う」で、名前を記入するか空欄にして、
  • やります “続ける”,

  • Webhook URL をコピーし、

それはしばらく脇に置いておいてください。数分後に戻ってきます。 まず、データを同期するために、以前にコピーした Webhook URL を Walaaxy キャンペーンに配置する必要があります。

3. Waalaxy キャンペーンを編集する

ワアラシーに戻る。

  • 「キャンペーン」タブに移動し、
  • キャンペーンをクリックし、
  • 「キャンペーンを編集する」をクリックし、

  • ステップ「応答時のアクション」で、構成するツールを選択し、Webhook URL を貼り付けます(ここでは、モジュール「Webhook」を例に取り上げます)。

  • Webhook をテストし、変更を保存します。

4. Zapier 経由で送信するデータの設定とフォーマット

私たちは何かを忘れました、覚えていますか？ 「Webhook URL をコピー」したばかりですが、同じ場所で「トリガーのテスト」をクリックできるようになりました。

このボタンをクリックすると、Waalaxy によって保存されたすべてのデータが、Zapier 経由で個人の CRM に送信されます。

  • 次に、小さな「+」をクリックして、「Format by Zapier」モジュールを追加します。

  • 「イベント」で、「テキスト」を選択して「続行」を行い、
  • 「変形」で「テキストを分割」を選択し、

ここで、この方法で同期したい各変数を入力できます

  • 入力：[変数]。

  • セパレーター: ” ; 「
  • セグメント インデックス : すべて明細として。

  • 「Continue」と「Test & Continue」を実行し、

設定する変数ごとにこれを行う必要があります: 名、姓、会社名、職業、地域、電話番号、Linkedin プロファイル URL…

5.Google スプレッドシートのステップを追加する

データをフォーマットしたら、新しいステップを追加してデータを送信できます。

通常、このレベルでは Google スプレッドシートのステップを使用して、データを Waalaxy と個人の CRM に保存するだけでなく、すべてのデータで更新される Excel ファイルを作成できるようにします。 このファイルを他のコンテキストで使用できます。

これを行うには、この記事の最後の部分をご覧ください。

6. パーソナル CRM を定義する

さかのぼると、Webhook > Waalaxy > Format Data > Google Sheets > ? という Zap があります。

Zapier に存在するすべてのツールを同期できます。 あなたの生活を楽にするために、最も人気のあるCRMのチュートリアルをすでに用意しています.

Waalaxy x Airtable 同期。

Waalaxy x Hubspot 同期。

Waalaxy x Pipedrive 同期。

Waalaxy x Sendiblue 同期。

Waalaxy x NoCRM.io 同期。

Waalaxy x Axonaut 同期。

Waalaxy x Salesforce 同期。

それはあなた次第です。

FAQ : LinkedIn の連絡先を CRM に送信する方法は?

これはすべてのツールで機能しますか?

これは、Zapier または Integromat の任意のツールで実行できます。

️ Waalaxy ex Integromat 同期。

これはどの Waalaxy シーケンスで機能しますか?

プロスペクトが応答できるすべてのシーケンス。単純な「メッセージ」または「ログイン メモ付きの招待」シーケンス、またはメッセージと電子メールを組み合わせた複雑なシーケンス。

Zapier で開始したことを完了する前に、Webhook URL をコピーしてキャンペーンを実行する必要があるのはなぜですか?

Waalaxy で Webhook URLを入力する前にトリガーをテストすると、Zapier にはまだデータがないため、同期するものは何もありません。

データは正確にいつ送信されますか?

Zap を開始するとすぐにデータの初期ストリームが送信され、その後、データのバッチで機能します。10リードごとにデータが送信されます。 心配する必要はありません。10 に「まったく」到達しない場合でも、30 分ごとにデータを送信できるセキュリティ機能があります。

プロスペクトが 2 つの異なるメッセージに返信した場合、重複したデータが送信されますか?

見込み客がメッセージ、接続メモ、または電子メールに応答するとすぐに、キャンペーンから自動的に削除されるという単純な理由で、これは発生しません。

見込み客がメッセージ 1 に応答しない場合、メッセージ 2 が送信されます。応答がある場合、その見込み客のキャンペーンは停止し、データは Zapier 経由で送信されます。

この機能を利用するには、特別なサブスクリプションが必要ですか?

少なくとも Advanced サブスクリプションが必要です

️ Waalaxy サブスクリプション。

結論: Linkedin の連絡先を CRM に送信する

LinkedIn の連絡先を CRM に送信する方法がわかりました。

応答目標は、効率的かつ迅速な方法で見込み顧客を獲得するのに役立つ非常に強力な機能です。 あなたがしなければならないことは、CRM で見込み客の結果を準備、立ち上げ、取得することだけです。