あなたのビジネスに最適な CRM ソリューションを選択するには?

あなたのビジネスに最適な顧客関係管理 (CRM) ソリューションを選択するのは、非常に困難な場合があります。 実際、市場には無限の選択肢があるため、検索はさらに膨大になります。

各プラットフォームには、機能の独自のパッケージがあります。 では、検索を最適化し、会社の規模と要件に応じて理想的な CRM を選択するにはどうすればよいでしょうか? まず、会社に新しい CRM を選択するときに、最終候補に挙げられたツールのコレクションから各 CRM に関するいくつかの重要な要素を調査することから始めます。

当社は、市場を調査してビジネスに適した CRM ソリューションを選択する際に考慮すべき 8 つの主要な側面のチェックリストを作成しました。

ビジネスに最適な CRM プラットフォームを選択する際に留意すべき 8 つの主要な要素

私たちのリストをチェックしてください。これを読んだ後、CRM の探索を開始し、要件に最適な CRM を選択する方法を理解できるようになることを願っています。

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1. 組織の目標とニーズを理解する

必要な CRM ソフトウェアと機能の種類は、組織のニーズと目的によって異なります。 最初に考慮すべきことは、CRM が実際にビジネスに必要かどうかです。

クライアントのニーズについてより深い洞察を得るには、単純にカスタマー エクスペリエンス管理 (CEM) ソリューションを使用できる可能性があります。 はい、CEM は CRM とは異なります。どちらが自社にとってより適切であるかを確認する必要があります。

状況が許せば、両方のツールを同時に実装すると有益です。 そうでない場合は、より多くの機能を提供する CRM を優先する必要があります。

正しい決定を下すには、期待を明確に設定してください。 これらは通常、現在抱えている問題が原因で発生します。その一部は次のとおりです。

• 消費者データの取得は難しく、顧客とのやり取りが不十分です。
• 販売サイクルが長期化または長期化している。
• エージェントのスケジュール管理は難しいため、エージェントの生産性についてさらに洞察する必要があります。
• 顧客を引きつけて維持することは困難です。

さらなる困難に直面する可能性があります。 あなたの目標は、上記のすべてを統合し、販売活動を最適化することです。 このリストを使用して、チームは可能性を評価して開始できます。

2.必要な機能を完成させる

CRM は、収益を増やし、生産的なプロモーション活動を実行するために使用できる多数の機能を提供します。 CRM システムが組織に提供する重要な機能のいくつかを見てみましょう。

A) リード管理

Web サイトのトラフィック、ソーシャル ネットワーク、着信やテキスト メッセージ、電子メールの返信など、さまざまなソースを通じて見込み客を継続的に獲得することで、新しいクライアントを見つけることができます。

事前に設定されたコミュニケーションとアクションを使用して、見込み客をすぐにフォローアップできます。 顧客と個別に連絡を取ることもできます。 CRM は、リードの生成から取引の締結に至るまで、販売目標到達プロセスのあらゆる段階でリードをガイドするのに役立ちます。

B) ワークフロー

高品質な CRM のほとんどには、ワークフローとチェックボックスのような権限が組み込まれており、アクティビティの調整が容易になります。 ただし、このようなプロジェクト管理アプリケーションによって提供されるカスタマイズの程度は、CRM ソフトウェアごとに異なります。 特定のワークフローや意思決定手順が必要な場合は、選択したソフトウェアがこれらの機能に対応できることを確認してください。

C) プロモーション キャンペーン (マーケティングおよび広告)

電子メール レイアウト、ActiveCampaign やその他の ActiveCampaign 代替ツールなどの電子メール マーケティング自動化ツール、メッセージング サービス、プロジェクト管理ツールは、いくつかの CRM プラットフォームに含まれるプロモーション機能のほんの一部です。 需要予測や競合他社の監視のためのツールを提供するサービスもあります。

D) eコマース

特定の高度な CRM アプリケーションは組み込みの電子商取引機能を統合しますが、他のシステムでは API または外部サービスを通じて電子商取引を簡単に統合できます。

E) ダッシュボード

いくつかの CRM システムにはレポート機能があり、より高価なシステムの多くにはリアルタイムの対話型インターフェイスが備わっています。 選択したソリューションがあらゆるデータ レポート要件に対応できることを確認してください。

3. オンプレミスとクラウドのどちらを選択するかを決定する

オンプレミスとクラウドホスト型の CRM ソフトウェア導入方法には、どちらにも長所と短所があります。

現代のテクノロジーの大部分を使用できるように、インターネットにアクセスし、それを組織のサーバーにリンクするメカニズムが必要です。 会社のサーバーには、保護されたクライアント データがすべて保存されます。 すべての CRM システムは、クラウドまたは中央コンピューターに接続されています。

A) クラウドベースの CRM システム

クラウド サービスを使用する場合、サーバーを設置したり、専門的な技術知識や、セットアップや登録のための多額の先行投資は必要ありません。 メンバーシップにサインアップし、必要に応じてアクセスするだけで、プラットフォームを使用して顧客情報を保存または表示できます。

クラウド テクノロジーのおかげで、ソフトウェア アプリケーションの資産を必要に応じて利用できるようになります。 ただし、常に接続している必要があります。 ブロードバンド接続またはサーバーがダウンすると、サービスを完全に利用できなくなります。

さらに、クラウドベースのインフラストラクチャは、長期的には内部ネットワークよりもコストが大幅に高くなります。 このため、既存の企業はこれらを避けるべきですが、新興企業は CRM をクラウドでホストすることを検討できます。

B) オンプレミスサーバー

施設に機械的に設置された CRM システムを使用すると、そのサーバーに接続できます。 オンロケーション オプションは、追加のクライアント プラットフォームと迅速に相互接続したり、アプリケーションの安全性を強化したり、月々のサブスクリプションを不要にしたりする場合の要件に最適です。

ただし、内部サーバーを実行するには、専門の IT 専門家による継続的な支援が必要です。 多額の初期費用がかかるため、企業は意欲を失う可能性があります。 ただし、長期的な目標について考えることが重要です。 したがって、スケーラブルで多用途で機敏な CRM ソフトウェアを選択してください。

4. さまざまな CRM カテゴリを調べる

機能的な CRM は互いによく似ており、多くの場合、ほとんどの企業で十分であるという事実にもかかわらず、CRM プラットフォームは決して万能の答えではありません。 現在、組織が利用できる CRM の主要なタイプは 3 つあります。

A) 運用上の CRM

最も基本的な運用 CRM テクノロジは、マーケティングと販売、プロモーション活動、顧客ケアで機械化を使用してデータを収集および整理する、広く普及している統合ソリューションです。 これらは、包括的な CRM ソフトウェアを必要とする企業に最適です。

B) 分析的CRM

データ分析と解釈のために特別に作成された分析 CRM は、ビッグデータやトレンド調査などのツールを利用して、ターゲット市場を特定して理解します。 正確で焦点を絞ったマーケティング キャンペーンを作成したい企業に最適です。

C) 共同CRM

このソフトウェアは消費者データをリンクし、外部および内部の関係者に配布します。 彼らは大規模なチームや多額の支出に最も適しています。

ほとんどの企業では運用型 CRM が好まれていますが、迅速に規模を拡大し、多額の資金を保有している場合には、分析型 CRM の方が適しています。 共同 CRM ソリューションは通常、大規模な組織で使用されるため、組織が成長してからこのソリューションに切り替えてください。

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5. CRM システムが他のソフトウェアと互換性があるかどうかを確認する

会社に CRM ソリューションを選択する場合、これは考慮すべき最も重要な要素の 1 つです。 CRM ソフトウェアは、さまざまな組織プロセスに追加するために購入するものではありません。 会社の業務を強化するために購入することになります。

このため、選択した CRM プラットフォームが他の機能する既存システムとリンクできるかどうかを確認してください。

Google の G-Suite や Office 365 などのアプリケーションと並んで、CRM が ERP やその他の会計ツール、人事計画、潜在顧客の発掘、請求書発行、記録用の電子商取引ポータルのための企業のホームページやデスクトップ アプリケーションなどの追加システムと統合されているかどうかを確認します。 -保管、プロモーションツール。

また、CRM アプリケーションで現在の連絡先の詳細を簡単に転送できるようにしてください。 外部ソースからの情報を大部分の CRM アプリケーションに統合することができます。 CRM にデータをエクスポートする機能も含まれているかどうかを確認してください。

6. ユーザーエクスペリエンス（UX）に焦点を当てる

顧客が CRM を操作するときにどのように認識するかは、考慮すべきもう 1 つの重要な要素です。 プラットフォームの UX が一連の論理的なアクションに従っているか、または何かがユーザーをイライラさせてユーザーの操作を遅くしていないかを確認してください。

たとえば、特定の操作を完了するために必要なクリック数を示すよう販売者に要求します。 システムを自分で操作するときは、UX は適切に設計されているか、それともユーザーに楽しくスムーズなインターフェイスを提供しているか、自問してみてください。

コントロールに適切なラベルが付いているかどうかを確認します。 そのため、試用版を表示する場合でも、CRM ソリューションを使用する場合でも、プログラムのユーザー インターフェイス (UI)、UX、および使いやすさを必ず評価してください。

従業員がテクノロジーを使用していなければ、それがどれほど先進的であっても意味がありません。 スタッフが操作を嫌う煩わしい製品を選ぶわけにはいきません。 破棄されたり、虚偽の情報が含まれたりする可能性があります。

ユーザー数の増加は、使いやすい CRM の成果です。 スタッフの日常活動とうまく統合できるプラットフォームを選択し、UX を最優先にしましょう。 多くの CRM プロバイダーには、スタッフ メンバーがソフトウェアを使用できるように、1 か月の試用期間が含まれています。 テクノロジーが使いにくい場合、それはあなたの会社にとって最適なアプリケーションではありません。

7. 最適なベンダーを選択し、デモを依頼する

あなたの分野はかなり専門化している可能性があります。 したがって、貴社のような組織や分野との協働経験を持つ CRM プロバイダーを探すのは理にかなっています。

販売者のサイトを定期的に閲覧することで、その販売者が勤務している会社の種類や規模を正確に知ることができるかもしれません。 顧客の声、推奨事項、評価、その他の情報については、独立したレビュー Web サイトを確認してください。

販売者のローカライズされたパートナーシップも、考慮すべきもう 1 つの要素です。 米国企業の大多数は、CRM 導入前と導入後の両方で現地で支援を提供できる戦略的存在を望んでいます。 あなたにとって不可欠な場合、ベンダーのパートナーシップを調査するのは論理的です。

次に、必ずテスト実行をリクエストしてください。 理想的なアプローチは、無料の試用版に進む前に、カスタマイズされたオンラインまたはライブのデモから始めることです。

担当者が製品について説明し、プレビュー中にその使用方法をデモンストレーションします。 その後、あなたの会社に関する具体的な質問をしてください。

その後も引き続き試用版をチェックして、プログラムの長所と短所とともに、すべてがどのように動作するかを理解してください。

使いやすさ、重要な機能、拡張性などの機能を考慮してください。 提供するサービスを比較する機会を増やすために、複数の販売者を招待することをお勧めします。

8. 価格について考える

CRM のコストを検討し、予算と比較します。 月額サブスクリプション料金と実装技術に基づいて、クラウドベースの CRM は非常に手頃な価格になりました。

いくつかの小規模および中堅企業は、会社を立ち上げるために基本的な CRM システムから始め、その後、ソフトウェア費用が大きな懸念事項であるため、事業が拡大するにつれてプレミアム サービスに移行します。

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組織の要件をすべて満たす CRM ソリューションに投資します。

これまで説明してきたすべての点の目的は、理想的な CRM ソフトウェアとは、組織の要求に最適に機能し、投資を行う前に十分に評価できる機能を備えたものであることを会社が理解できるようにすることです。

CRM システムが機能し、すべてのニーズを満たしていることを理解すると、ビジネスに適切な CRM システムの購入を決定できるようになります。

 この記事は Atreyee Chowdhury によって書かれています。 Atreyee は、10 年以上の専門的な経験を持つフリーランスのコンテンツ ライターです。 彼女は、慎重に作成された魅力的なコンテンツによって、中小企業や企業がコンテンツ マーケティングの目標を達成できるよう支援することに情熱を注いでいます。 彼女は読書、旅行、自由時間にはさまざまな料理を試してみるのが大好きです。 LinkedIn で彼女をフォローできます。