すべてのCRM管理者がしなければならない3つのこと…今すぐ始めましょう

公開: 2021-08-18

CRM管理者は、高品質のCRMデータを実現および維持することの重要性を知っています。 しかし、マーケティング、販売、カスタマーサービスの同僚はどうでしょうか。 組織のリーダーシップはどうですか？ 組織内の他の人にCRMデータ品質の価値を評価してもらい、データ品質イニシアチブのサポートを得るには、すべてのCRM管理者が今から始めなければならない3つのことを次に示します。

1.職場の文化に影響を与えて、自分のやり方でデータを確認します

組織のCRM管理者は、ビジネスの成功においてCRMが果たす重要な役割について他の人を教育することにより、組織内でCRMデータ品質を尊重する文化を作り出すことができます。

一貫してクレンジング、標準化、および改良されたCRMデータが、複数の方法で複数の部門にどのように役立つかを共有します。

  • 組織の理想的な顧客とそのニーズを理解する
  • データを活用して購入者のペルソナを作成し、キャンペーンのメッセージを改善する
  • 顧客の購入過程に沿って効果的なタッチポイントを作成する
  • 達成可能な販売目標の開発
  • パフォーマンスベースのインセンティブをパフォーマンスベースの測定に結び付ける
  • データを使用して信頼できる販売予測を生成し、販売パイプラインを評価する
  • データ分析による潜在顧客と需要需要の改善
  • 健全なビジネス上の意思決定とビジネスの成長を知らせる
  • 顧客データに基づいた収益創出戦略の作成
  • 参入する新しい市場または開発する新製品の決定
  • 会社が顧客や見込み客とのつながりを維持できるように、最新の連絡先情報を維持する
  • カレンダーとフォローアップリマインダーによるリードの進行の管理
  • デジタルキャンペーンが目的のターゲットに到達するように、電子メールアドレスが検証されていることを確認します
  • もっと！

組織内の個人がCRMシステムにアクセスできるかどうかに関係なく、CRMシステムに入力されるデータ（トレードショーに参加してリードを収集するチームなど）を収集したり、受信したデータを活用したりできる可能性があることに注意してください。そこから（デジタルキャンペーンに内部リストを使用するマーケティングチームや、それが明らかにする顧客および販売データに基づいてビジネス上の意思決定を行うリーダーシップなど）。 誰もがCRMデータの品質を尊重するとき、組織が勝ちます。

2.組織のデータ整合性の擁護者になる

CRM Administrator クリーンなCRMデータがビジネスの成功に不可欠であることを他の人と共有することは、一度行うべきことではありません。 それを何度も繰り返します。 CRM管理者は、データの整合性について組織のチャンピオンとなり、高品質のデータを最優先に保つための最善の立場にあります。

CRM管理者が原因を支持し、他の人に高品質のCRMデータの価値を見てもらうためのいくつかの方法を次に示します。

  • 勝利を共有する

会社のニュースレターまたはチーム会議中に、データ品質イニシアチブに関するリマインダーを含め、成功した結果を報告します。 キャンペーンのROIは向上しましたか？ データベース内の正確な情報により、営業部門はより多くのリードを変換していますか？ あなたがその情報を収集するためのデータ品質基準を実施したために、組織は最新の見本市で予想外に多数のクリーンな新しいリードを獲得しましたか？ 情報が正確で完全であるため、顧客はより頻繁かつ効果的に連絡を受けていますか？ これらの「勝利」を組織と定期的に共有してください。

  • サードパーティのデータ整合性ソリューションに賛同する

CRMのネイティブ機能を超えるサードパーティのCRMソリューションを使用するためのオプションを調べてください。 あなたや組織内の他の人がより正確なレポートを生成し、キャプチャの時点でデータエラーを停止し、サイズに関係なく既存のリストと新しいリストをクリーンアップし、データクレンジングルーチンを自動化し、データが重複排除されて最新であることを確認できる選択肢を探します営業チームの場合、マーケティングヒットが送信される前に、電子メールアドレスが検証されていることを確認してください。 お気に入りの短いリストを作成してから、それらが必要な理由についての最良のビジネスケースを作成します。 有益なデモのために、適切な人々（ソリューションから最も恩恵を受ける意思決定者とユーザー）を同じ部屋に集めることを約束します。

  • データ品質プロセスの採用と実施の背後にあるリーダーシップを獲得する

クリーンなデータのビジネス上の理由を確立し、それを達成するのに役立つソリューションを提示します。 これは、サードパーティのCRMソフトウェアのような外部ソリューション以上のものを提示することについてです。 ユーザーアクセスの制限、ユーザートレーニングの提供、組織のデータの収集方法と標準化方法に関するスタイルガイドの作成など、社内のイニシアチブを含めます。

  • 説明責任のシステムを作成する

データ品質プロセスを最も効果的にするには、CRM管理者とユーザー向けのトレーニングプログラム、および標準化とアクセス制限に関するルールを確立するだけでは不十分です。 組織がデータ品質基準の順守とそれがもたらす前向きな結果を改善する説明責任のシステムを作成するのを支援します。 品質データの入力は、CRMのユーザーのパフォーマンス測定に関連付けることができますか？ 完全で正確な記録を構成するもののスコアリングシステムを確立し、要件を最もよく満たしているのは誰かに関するレポートを提供できますか？ スコアリングシステムを使用して、チームメンバーのデータ入力またはデータ使用が他のメンバーとどのように比較されるかを示すことにより、チームメンバーのパフォーマンスを向上させることができますか？

3.Salesforceブログ投稿からこのパースペクティブを使用します

CRM Administration これはSalesforceブログの古い記事ですが、「Keep It Simple：効果的なCRMの5つのコア機能」という投稿には、私が今まで読んだことのある顧客について企業がどのように考えるべきかについての最良のヒントの1つがありました。 mここで共有します。

著者は、「顧客が1人しかいない場合はどうしますか？」という質問を投げかけました。 数百、数千、さらには百万の顧客がいるかどうかに関係なく、「一歩下がって、すべての成功が単一の孤独な顧客の満足に依存している場合、ビジネスがどのように運営されるかを自問してください。 フォローアップの電話をおろそかにしませんか？ 重要なクライアント情報を置き忘れたり、質問で連絡があったときにクライアントを部門間で転送したりしますか？ 組織が完全に完璧ではないサービスを提供できるようにしますか？」

"もちろん違います！" あなたは言う。 しかし、投稿の著者が指摘したように、現実には、少なくとも彼らの目には、すべての顧客があなたの唯一の顧客です。

各顧客の期待は、彼らがあなたのビジネスにとって最も重要な人物であるかのように彼らを扱うことです。 あなたは彼らのニーズを満たし、彼らの質問に答え、彼らの電話を返し、彼らの注文を届けるでしょう。 あなたは彼らについての重要な情報を忘れたり、間違って間違ったアイテムを送ったり、間違って何かを請求したり、通信で名前のつづりを間違えたり、彼らの懸念に対処しない何かを提案したりすることはありません。

顧客のこの視点を採用し、組織内の他の人に同じことをさせることは、組織の戦略的目標を達成する能力を大きく変える可能性があります。

今では、あなたは自分自身に考えているかもしれません。「しかし、彼らは私の唯一の顧客ではありません！ 顧客関係管理へのそのアプローチは本当に素晴らしいように聞こえますが、どうすれば何千もの顧客にそれを適用できますか？」

そこで、CRMシステムの価値が発揮されます。 一度に何百万もの購入者がいる場合でも、すべての顧客とつながり、管理し、理解し、リーチできるように設計されています。これにより、顧客は特別であり、感謝され、成功に不可欠であると感じることができます。 ただし、CRMシステムが適切に機能するためには、CRMシステム内のデータが正確で、完全で、適切に管理され、適切に管理されている必要があります。

そこで、Validityのソリューションの価値が発揮されます。

CRM管理者：組織のデータ革命を主導する

組織がデータ中心の文化を構築し、データ整合性の擁護者として行動し、個々の顧客、つまり顧客を表すデータがビジネスの成功に不可欠であるという視点を共有するのを支援します。

組織内のデータユーザーと経営幹部が高品質のCRMデータの価値を集合的に理解すると、データを最適な効果で維持するためのイニシアチブ、プログラム、およびソリューションをサポートする傾向がはるかに高まります。