Shopify で税金を管理するための 10 のヒント
公開: 2023-08-012018 年以前は、電子商取引企業は税金を支払う必要がありませんでした。 しかし、現在6 兆 3000 億ドルと評価され、成長を続ける業界を考えると、関係者は、オンライン小売企業にも現代の実店舗と同様に公平な税金を支払わせる必要があることに気づきました。
Shopify ビジネスオーナーとして、税金の支払いは避けられません。
税務上の過失による罰金を科せられることなくShopifyで販売を続けたい場合は、課せられる税金に注意を払い、その管理方法を学ぶ必要があります。
このガイドでは、支払う必要のある Shopify の重要な税金と、Shopify での税金の管理方法について学びます。
Shopify 販売者はどのような税金を支払いますか?
誰もが税金を払っています。 Shopify ビジネスオーナーは、いくつかの義務的な税金を支払う必要があります。
消費税
消費税は、消費者が製品を購入するときに販売者が消費者に請求する単純な 1 回限りの税です。 税金はチェックアウトの前後に製品に追加され、消費者はその代金を支払います。 消費税は消費者から販売者、そして政府に移ります。
消費税は米国内の企業に拘束力を持ちます。 各製品の料金は、州および地方自治体の政策によって異なる場合があります。
安全のため、あなたのビジネスの管轄区域内で拘束力のある税務政策をよく理解してください。
付加価値税 (VAT)
付加価値税 (VAT) は、その名前が示すように、製品が最終消費者に届くまでのあらゆる段階で製品の価値に加算される税です。 これは、製造時の製品の価値に応じて柔軟な料金です。
メーカーは代理店に販売する前にそれを追加します。 流通業者は小売業者に販売する前に同じことを行い、小売業者は最終消費者に販売するときにこのプロセスを繰り返します。
年間 VAT を納付するには、シーズン中に徴収されたすべての VAT を合計して政府に送付する必要があります。 VAT はすべての国に関係します。
物品サービス税 (GST)
GST と VAT の主な違いは、GST はすべての製品に定額の割合で課税されることです。
GST は、最終消費者に届くまで、あらゆる食物連鎖レベルで課税されます。 ただし、最終消費者を除く全員が税額控除を通じて還付を受けます。 GST は世界のすべての国に適用されます。
所得税
所得税は、給与所得者と事業主の両方が所得に対して支払う税金です。 オンライン売上税、VAT、GST は返金可能ですが、所得税は返金不可です。
給与所得者の場合は給与を受け取る前に所得税が引かれますが、事業主の場合は売上利益から所得税を支払います。
Shopify ビジネスの場合、所得税はビジネスの運営に発生した経費を差し引いて計算されます。 これには、Shopify サブスクリプション、マーケティング費用、出張、消費税、VAT、GST が含まれる場合があります。 税額控除の対象となる経費によって所得税を減らすことができるため、何が控除の対象となるのかを知ることが重要です。
時代の先を行くには、Shopify での税金の管理方法を知ることが重要です。 ここでは、税務管理を完璧にするための段階的なアプローチを検討します。
Shopify で税金を管理するための 10 のヒント
Shopify の税務管理を効果的に進めるためのヒントをいくつか紹介します。
1. 金融用語を学ぶ
金融の世界にも、他の業界と同様に専門用語があります。 ビジネスを始めるときに取るべき最初のステップの 1 つは、業界に関連する用語を学ぶことです。
専門用語に精通していれば、多くの企業が税務報告書を作成する際に直面するイライラから解放されます。
ここでは、知っておく必要がある一般的な用語をいくつか紹介します。
- 損益計算書:これは、営業コスト、利益、損失などを含む企業の事業活動を示します。
- 収益:販売によって生み出された金額を指します。
- 売上原価 (COGS):これは、製品の製造にかかる諸経費 (メーカーの場合)、またはエンドユーザーに販売される製品の購入コスト (小売業者の場合) です。
- 投資収益率:これは、売上原価と運営コストに関してビジネスがどれだけの利益を生み出すかを決定する指標です。
- 粗利益:収益から原価を差し引いた後に残る金額。
- 純利益: COGS やその他の事業運営コストを差し引いた後に残る金額
2. Shopify の納税義務を理解する
税法と政策は国、州/地方、都市によって異なります。 あなたの管轄区域の税務政策をよく理解し、どのような税金を支払わなければならないのか、またどのような税金を避けるべきなのかを把握してください。
これらの法則と、ビジネスに悪影響を与える仮定に基づいた運用を避けるために、これらの法則がどのように機能するかをより深く理解するために、綿密な調査と研究を実施してください。
3. 税金の関係を決定する
タックス・ネクサスは、あなたのビジネスが重要な存在感を示し、売上税を徴収および納付する責任がある管轄区域です。 オンライン ストアには複数の管轄区域がある場合があります。
税務関連には、ビジネスが登録されている国、州/県、都市、最も多くの売上を上げている場所、物理的な拠点がある場所 (オフィス、倉庫など)、または従業員の所在地が含まれます。
税金の関係を特定すると、税率を知ることができます。 これにより、ビジネスに拘束力のある税法やポリシーを遵守できるようになります。
4. Shopify ストアで税金設定を構成する
Shopify ストアで商品を販売する場合、販売ごとに税金を差し引く必要があります。 ビジネスが米国内で運営されている場合、税率は常に異なります。 税率を知ると、Shopify の税金設定を正確に構成するのに役立ちます。
Shopify の組み込みの税金設定は、税金の計算と徴収を自動化するのに役立ちます。 Shopify 管理ダッシュボードから「税金」セクションにアクセスし、地域に適切な税率を設定します。
Shopify で税金設定を構成するには、以下の手順に従ってください。
- Shopify 管理者から設定に移動し、税金と関税を選択します
- 国または地域を選択してください
- [売上税] セクションで、 [売上税を徴収する]をクリックします。
- 指定されたスペースに納税者番号を入力します。まだ取得していない場合は、空白のままにしてください。
- 「税金を徴収する」をクリックします
- さらに地域を追加したい場合は、 「売上税を徴収する」をクリックします。
デフォルトの税率が適用されない商品に対して上書きを作成できることに注意してください。
5. 売上税の徴収と納付
Shopify の税金設定を構成したら、次のステップは売上税を徴収して納付することです。 Shopify ストアで自動税計算を有効にすると、チェックアウト時に正確な税を確実に徴収できます。
Shopify は、設定したレートに基づいて税金を計算します。 必要に応じて税率を定期的に見直し、更新します。 徴収された税金を追跡して、納税シーズンが来たときに正確な報告と送金を容易にします。
6. 免税証明書の取得
あなたのビジネスが売上税の支払いを免除されている企業に対応している場合は、売上税の発生を避ける必要もあります。 これを解決する方法の 1 つは、非課税証明書を取得することです。
たとえば、代理店、卸売業者、再販業者に販売する場合、これらのカテゴリの顧客は消費税を支払う必要がありません。 そして、免除証明書を持っていることがほとんどです。
税控除を申請する際の証拠として、控除証明書のコピーを要求して保管してください。 Shopify は、非課税販売を適切に処理するために顧客免除を追加できるオプションを提供します。
7. 国際的な納税義務を考慮する
Shopify ビジネスが国際市場に対応している場合、税金を支払う義務がありますが、それは地域の納税基準値に達した場合に限られます。
これは、企業が税金の支払いを開始しなければならない時期を示す特定の売上高です。 ビジネスが軌道に乗ったら、納税シーズンに向けて準備を始めましょう。
国や地域ごとに、電子商取引ビジネスの基準は異なります。 発送先となる各国の税金要件を調査して理解します。 これは、税金の計算方法といつ支払うかを知るのに役立ちます。
8. 正確な記録を保管する
ビジネス取引の正確な記録を維持すると、Shopify の税金送金プロセスが簡素化されます。
すべての購入、販売、領収書、請求書、徴収した税金、その他の経費の詳細な記録を維持します。 多くの企業、特に小規模小売店は、ビジネスのこの側面を無視しています。
会計ソフトウェアまたは Shopify の組み込みレポート ツールを使用して、売上および税レポートを生成できます。 これらの記録は、監査を受ける場合に非常に貴重になります。
9. アカウントソフトウェアの使用
Shopify ビジネスを始めたばかりの場合は、スプレッドシートまたは Shopify のデフォルトのレポート ツールを使用して財務と税金を管理するだけで十分かもしれません。 しかし、ビジネスが拡大するにつれて、効率は低下します。
スプレッドシートで必ず発生する回避可能なエラーを防ぎたいと考えています。 ここで役に立つのが会計ソフトです。 会計ソフトは、効率的に簿記を行うための聖杯です。 正確なレポートを作成しながら、時間と労力を節約できます。
Shopify アプリストアには、仕事を遂行できるこれらのアプリがいくつかあります。 ただし、ここに私たちのトップ 10 のアカウント ソフトウェアのリストがあります。
10. 税務専門家に相談する
税法は複雑になる場合があります。 関係する内容について適切な知識がなければ、Shopify での税金を管理するのは困難を伴う可能性があります。 時間を見つけて税金についてすべてを学ぶか、専門家に相談することができます。 前者は網羅的であるため、選択肢にはなりません。
Shopify の税務管理を正しく行いたい場合は、税務の専門家にアドバイスを求めることが最善の策です。
これらは、国際的な税務の複雑さを解決するのに役立ちます。 特定の納税義務を理解できるようになります。 彼らはコンプライアンスを確保し、あなたのビジネスに合わせた個別のアドバイスを提供します。
Shopify 税金を管理する
Shopify での税金の管理は間違いなく困難です。 このガイドのヒントを適用して、Shopify 税金を管理する最適な方法を見つけてください。
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