Was ist der beste Weg, um in Aktien zu investieren?

Für viele Menschen macht der bloße Gedanke, in Aktien zu investieren, Angst. Was ist, wenn der Markt nach unten geht und Sie alles verlieren? Was ist, wenn Sie in einen Blindgänger investieren, während andere großartige Aktien um ihn herum schießen? Die Wahrheit ist, dass solche Dinge oft passieren. Es ist ein riskantes Spiel. Schauen Sie sich nur körniges Filmmaterial vom Börsencrash von 1929 an oder erinnern Sie sich an die Dotcom-Blase, und Sie werden eine Welt voller Panik und Hysterie sehen.

Aber es muss nicht so sein. Es gibt bewährte Methoden. Diese werden Ihnen helfen, großartige Unternehmen auszuwählen, zum richtigen Zeitpunkt in sie zu investieren und die unrentablen zu meiden. Man muss aus der Geschichte lernen – von den großen Gewinnern und Verlierern der Börse. Wenn Sie das tun, ist es möglich, Strategien zu entwickeln, um Ihre Renditen zu maximieren und große Verluste zu vermeiden.

In diesem Artikel lernen Sie einige dieser Gewinnmethoden kennen, von einem verräterischen Aktiendiagrammmuster bis hin zu den besten Arten von Unternehmen, in die Sie investieren können.

Sie sollten Muster von Aktiencharts lernen, insbesondere ein Muster

Wenn Sie die Geschichte der Börse studieren, werden Sie feststellen, dass viele Dinge gleich geblieben sind. Unabhängig von der Ära gibt es große Gewinner und große Verlierer: Aktien, die in kurzer Zeit gestiegen sind, solche, die abgestürzt sind, und solche, die nur unrentabel dahingeschleppt sind.

Das bedeutet, dass Sie aus dem Verhalten vergangener Aktien lernen und es auf die Gegenwart anwenden können. Ob es die dramatischen Bewegungen bei der Northern Pacific Railway zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts oder bei Apple im einundzwanzigsten sind, Sie können aus der Geschichte lernen.

Und der beste Weg, das zu tun, ist, Aktiencharts zu lesen.

In fast allen Bereichen bewerten wir die aktuellen Bedingungen, um unseren nächsten Schritt zu planen. Denken Sie an die Röntgenaufnahmen, MRTs und Gehirnscans, mit denen Ärzte Krankheiten behandeln, bevor sie fortschreiten. Oder überlegen Sie, wie Geologen seismische Daten verwenden, um Erdbeben zu untersuchen oder Unternehmen dabei zu helfen, versteckte Ölreserven zu finden.

Indem wir lernen, Muster zu sehen, die sich immer wieder wiederholt haben, können wir entscheiden, wie wir in der Gegenwart handeln sollen. Dasselbe gilt für Investitionen. Wir können alle Börsendaten der letzten hundert Jahre nutzen, um Muster zu finden. Auf diese Weise wissen wir, wann wir in eine Aktie ein- oder aussteigen müssen. Viele Anleger tun dies nicht, und wenn sie nicht spektakuläres Glück haben, verlieren sie Geld.

Worauf sollten Sie also in Aktiencharts achten? Ganz einfach, Preismuster.

Es gibt viele Preismuster, aber eines der wichtigsten, das Sie sich merken sollten, sieht aus wie eine Tasse mit Henkel. Tatsächlich heißt er so: Becher mit Henkel . Nachdem eine Aktie also eine Zeit lang gestiegen ist, fällt sie oft. Wenn es fällt, macht es manchmal eine abgerundete, nach unten gerichtete Kurve, die dann zu einer stetigen, flachen Linie wird. Dies ist die Basis des „Bechers“.

Diese Basis ist sehr wichtig. Denn ohne eine starke Basis von Investoren, die an die Aktie glauben, könnte sie einfach zusammenbrechen. Aber mit diesem soliden Fundament wird die Aktie richtig steigen, wenn sich ihr Schicksal ändert. Wenn es nach oben klettert, bildet es die andere Seite des Bechers. Genau dann taucht es wieder zurück und bildet den „Griff“. Genau an diesem Punkt sollten Sie einkaufen. Nicht selten wird die Aktie nach oben schießen.

Ob die Aktie Apple in den 2000er-Jahren oder Sea Containers in den 1970er-Jahren war, dieses bewährte Aktienmarktmuster hat den Anlegern im Laufe der Jahrzehnte große Gewinne beschert.

Ertragssteigerung ist die wichtigste Eigenschaft einer guten Aktie

Es ist ganz einfach: Rentabilität ist der Schlüssel zu jedem erfolgreichen Unternehmen. Und im Allgemeinen geht mit einem erfolgreichen Unternehmen ein steigender Aktienkurs einher. Es zeigt sich also, dass Sie bei der Auswahl von Aktien nach solchen mit großen Gewinnsteigerungen Ausschau halten sollten.

Erstens bestätigt dies die Geschichte. Betrachten wir zwei moderne Technologiegiganten, Google und Apple. Google begann im Jahr 2004 mit 85 US-Dollar pro Aktie zu handeln und stieg 2007 auf 700 US-Dollar. Dann stieg Apple in nur 45 Monaten von 12 US-Dollar pro Aktie auf 202 US-Dollar.

Ja, beide Unternehmen revolutionierten ihren jeweiligen Bereich. Aber sie zeigten auch einen großen Gewinnanstieg, kurz bevor ihre Aktien in die Höhe schossen. Google verzeichnete Gewinnzuwächse von 112 Prozent und 123 Prozent, bevor seine Aktien in die Höhe schossen. Was Apple betrifft, so stiegen die Gewinne in dem Quartal, bevor die Aktie wirklich abhob, um erstaunliche 350 Prozent.

Wie bei so vielem an der Börse gibt es jedoch auch bei diesem Ansatz Fallstricke. Einer davon wird von Gerüchten über große zukünftige Einnahmen geblendet. Während des großen Internetbooms Ende der 1990er-Jahre gab es beispielsweise viele spekulative Aktien. Konkrete Einnahmen konnten sie nicht vorweisen. Die Anleger waren jedoch von dem momentanen Optimismus betrunken und kauften sie ein.

Als der Dotcom-Crash kam, erlitten diese Unternehmen enorme Rückgänge. Aber Technologieunternehmen, die ernsthafte Gewinne erzielten, wie AOL und Yahoo!, litten viel weniger. Die Lektion hier lautet also: Investieren Sie nur in Unternehmen mit echten, wachsenden Gewinnen.

Bei der Suche nach diesen profitablen Unternehmen sollten Sie sich auf den Gewinn pro Aktie oder die EPS-Zahl konzentrieren. Diese Zahl wird berechnet, indem der Gesamtgewinn nach Steuern eines Unternehmens durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien dividiert wird. Sie sollten nach Unternehmen mit großen, beständigen prozentualen Steigerungen ihrer EPS-Zahl suchen.

Natürlich sollten Sie eine Aktie nicht allein aufgrund des Gewinnwachstums kaufen . Es gibt noch weitere wichtige Faktoren zu berücksichtigen, die wir in den kommenden Abschnitten betrachten werden. Aber die prozentuale Steigerung des EPS ist der wichtigste Faktor, auf den man bei der Kaufentscheidung achten sollte.

Innovative Unternehmen können eine gute Rendite erzielen, aber Sie müssen wissen, wann Sie in sie investieren sollten

Seit über einem Jahrhundert sind die USA ein Motor des Wandels. Es hat dem Rest der Welt bahnbrechende Technologien gebracht – von Thomas Edisons Glühbirne bis zu den digitalen Erfindungen des Silicon Valley.

Das wirkt sich auch auf Aktien aus. Wenn Sie den Aktienmarkt ab 1880 studieren, werden Sie feststellen, dass Unternehmen, die revolutionäre Technologien einführten, ebenfalls von explodierenden Aktienkursen profitierten. Gute Renditen an der Börse und Innovation gehen Hand in Hand.

Innovation hat im Laufe der Jahre zu einem bemerkenswerten Anstieg der Aktienkurse geführt. Es gibt Northern Pacific, die erste transkontinentale Eisenbahn. Ab 1900 schoss die Aktie in nur zwei Jahren um 4.000 Prozent in die Höhe!

Dann, zwischen 1913 und 1914, sorgten die neuen Automobile von General Motors für einen Aktienanstieg von 1.368 Prozent.

Oder nehmen Sie Cisco Systems, das Netzwerkgeräte entwickelte, die es Unternehmen ermöglichten, lokale Computernetzwerke zu verbinden. Die Aktie stieg von 1990 bis 2000 um erstaunliche 75.000 Prozent .

Die USA ziehen weiterhin Innovatoren aus der ganzen Welt an. Aus diesem Grund wird es noch viele weitere Gelegenheiten geben, wie die, die wir erwähnt haben. Also, wenn Sie Apple oder Microsoft verpasst haben, ärgern Sie sich nicht. Es wird andere geben. Sie müssen sich nur die Mühe machen, sie rechtzeitig zu erkennen.

Aber wann ist „in time“? Ein wirklich großartiges, innovatives Unternehmen wird oft weiterhin exponentiell wachsen, weit über das hinaus, was vorhergesagt wurde. Folgen Sie also nicht der traditionellen Logik, die besagt , kaufen Sie niedrig, verkaufen Sie hoch . Scheuen Sie sich stattdessen nicht davor, zu kaufen, wenn eine Aktie bereits einen Höhepunkt erreicht zu haben scheint.

Nehmen wir zum Beispiel Cisco Systems. Er war bereits 1990 auf einem Allzeithoch. Und das war, bevor er seinen unglaublichen Anstieg von 75.000 Prozent erlebte. Tatsächlich ergab eine Studie von Investor's Business Daily , dass Aktien wie diese, die in Bullenmarktphasen immer wieder neue Höchststände erreichen, diese immer wieder erreichen. Und Aktien, die immer wieder neue Tiefs erreichen, erreichen sie auch immer wieder!

Wie wir jedoch im letzten Abschnitt gesehen haben, gibt es den richtigen Zeitpunkt, um eine Aktie zu kaufen. Dann hat sie ihre Basis gefestigt und steht kurz vor dem Ausbruch. Die „Tasse mit Henkel“ ist ein sicheres Zeichen dafür. Die Lektion hier lautet also: Suchen Sie nach großartigen, bahnbrechenden Unternehmen. Und tun Sie Ihr Bestes, um zum richtigen Zeitpunkt in sie zu investieren. Tun Sie dies, und Sie werden dem Spiel voraus sein.

Angebot und Nachfrage sind ein wichtiger Faktor bei der Aktienauswahl

Der Preis von fast allem wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Wenn Sie also Dinge des täglichen Lebens wie Zahnpasta, Käse oder Schreibwaren kaufen, hängt der Preis davon ab, wie viel von jedem Produkt verfügbar ist und wie viele Menschen es kaufen möchten.

Auch an der Börse gilt das Prinzip von Angebot und Nachfrage.

Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen hat 5 Milliarden Aktien ausgegeben und ein anderes 50 Millionen. Um eine Aktienrallye in der mit 5 Milliarden Aktien zu produzieren, ist eine enorme Menge an Käufen erforderlich. Aber der kleinere Bestand mit nur 50 Millionen könnte viel schneller in die Höhe schießen. Das „Angebot“ für die kleine Aktie ist viel geringer, sodass die Kursbewegungen viel dramatischer wären.

Aber genauso wie es sehr schnell nach oben fliegen könnte, könnte auch eine sogenannte Small-Cap- Aktie genauso dramatisch abstürzen. Während also die Belohnungen spektakulärer sein könnten, ist der Nachteil manchmal viel größer. Ein Unternehmen mit viel mehr ausgegebenen Aktien ist ein weniger riskantes Unterfangen. Das liegt daran, dass viel verkauft werden muss, bevor sich der Preis bewegt.

Das Gesetz von Angebot und Nachfrage schreibt also vor, dass ein kleines Unternehmen explosivere Ergebnisse erzielen kann und ein großes Unternehmen eine zuverlässigere Investition sein könnte. Aber wem diese Anteile gehören, spielt auch eine Rolle.

Sowohl in großen als auch in kleinen Unternehmen ist es ein gutes Zeichen, wenn das Top-Management selbst einen signifikanten Prozentsatz der Unternehmensanteile besitzt. Wenn sie dies nicht tun, haben sie möglicherweise kein starkes Eigeninteresse am Erfolg des Unternehmens, sodass die Aktie eine Belastung in Ihrem Portfolio darstellen könnte. Aber wenn das Management mindestens 1 bis 3 Prozent an einem großen Unternehmen und mehr an kleinen Unternehmen besitzt, dann ist das Unternehmen im Allgemeinen eine bessere Investition.

Ein weiterer Faktor, den es zu beachten gilt, ist der Rückkauf eigener Aktien durch Unternehmen. Das ist ein gutes Zeichen. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen glaubt, dass verbesserte Gewinne in Sicht sind und folglich seine Aktien bald sehr gefragt sein könnten.

Sie sollten Branchenführer kaufen

Viele von uns haben Lieblingsunternehmen, die uns ein gutes Gefühl geben, und es sind diese Unternehmen, in die wir tendenziell investieren. Denken Sie an Unternehmen wie Coca-Cola oder Nike mit beliebten Produkten und einer großartigen, dauerhaften Marke. In einem Bullenmarkt können alte Favoriten wie diese jedoch manchmal von dynamischen neuen Führern im Staub gelassen werden.

Als Faustregel gilt, dass Sie die führenden Unternehmen ihrer Gruppe kaufen sollten. Ein „führendes Unternehmen“ ist nicht unbedingt der größte oder bekannteste Markenname. Sie sind diejenigen mit dem besten vierteljährlichen und jährlichen Gewinnwachstum, dem stärksten Umsatzwachstum, den größten Gewinnmargen und der höchsten Eigenkapitalrendite. Diese Unternehmen werden auch ein einzigartiges und innovatives Produkt haben, das diese Ergebnisse vorantreibt.

Zum Beispiel waren Williams große Gewinner im Laufe der Jahre alle diejenigen, die ihre jeweiligen Räume dominierten. Ob Pick 'N' Save von 1976 und 1983, Amgen von 1990 bis 1991, AOL von 1998 bis 1999, eBay von 2002 bis 2004 oder Apple von 2004 bis 2007, sie alle waren die Nummer eins in ihrem jeweiligen Bereich.

Es ist immer besser, diese dynamischen Unternehmen gegenüber den sentimentalen alten Favoriten zu kaufen. Dies wurde während des großen Bullenmarktes von 1979 und 1980 deutlich. Die dynamischsten Unternehmen der Zeit, Wang Labs, Tandy und Datapoint, hatten bis zu siebenfache Zuwächse. Gleichzeitig waren die großen alten Computergiganten wie IBM und Burroughs ziemlich statisch. Nur weil sie über die Jahre zuverlässig waren, bedeutete das nicht, dass sie die dramatischen Renditen der führenden Unternehmen einbringen konnten.

Sie sollten immer die zweitbeste oder die Nachahmerfirma meiden. Der Anführer wird diese fast immer übertreffen. Aber oft investieren Menschen in diese zweitbesten Unternehmen, weil sie hoffen, dass etwas vom Glanz des Branchenführers auf sie abfärbt. Leider ist das so gut wie nie der Fall.

Wie der Industrielle Andrew Carnegie sagte: „Der erste Mensch bekommt die Auster; die zweite, die Schale.“ Es sind immer die wahren Innovatoren und Unternehmer, die den Markt vorantreiben. Dies sind die Unternehmen, in die Sie investieren sollten.

Sie sollten nach Aktien mit institutioneller Förderung suchen

Anstatt einzelne Aktien zu kaufen, legen manche Anleger ihr Geld in Fonds an. Ein Fonds ist ein ganzes Sortiment verschiedener Aktien, die in einer Anlage gebündelt sind.

In den Vereinigten Staaten werden sie Investmentfonds genannt . Diese Mittel werden von großen Institutionen bereitgestellt. Sie werden von Finanzexperten geleitet, die handverlesen auswählen, welche Aktien aufgenommen werden sollen. Als einzelner Aktieninvestor lohnt es sich jedoch zu prüfen, welche Aktien diese Experten ausgewählt haben.

Diese großen Institutionen machen den Großteil der Aktienkäufe weltweit aus. Und aus diesem Grund treiben sie den Markt an und drücken die Aktienkurse nach oben oder unten. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, besonders darauf zu achten, was sie tun. Wenn Sie Aktien besitzen, die von den großen Institutionen gekauft werden, werden Sie sehen, wie die Aktien in Ihrem eigenen Portfolio steigen.

Insbesondere sollten Sie darauf achten, was die Fonds mit der besten Performance tun. Dies sind die Fonds, die die größten jährlichen Renditen erzielen und von den erfahrensten Investoren verwaltet werden. Um sich über die leistungsstärksten Fonds zu informieren, können Sie Ressourcen wie Investor's Business Daily und Morningstar.com nutzen . Morningstar.com listet auch die Top-Bestände dieser Investmentfonds auf.

Institutionelles Investieren ist im Allgemeinen auch wichtig , unabhängig davon, ob es sich um leistungsstarke Fonds handelt oder nicht. Wenn sich viele Fonds in eine Aktie einkaufen, wird sie im Wert steigen.

Neben der Analyse der Aktivitäten dieser Institutionen lohnt es sich, ihre Aktienauswahlphilosophie zu kennen. Sie können von den Besten lernen, indem Sie sich deren Prospekt ansehen, den Sie entweder herunterladen oder direkt bei der Firma anfordern können. Der Prospekt wird Ihnen sagen, welche Technik jeder Fonds anwendet, zusammen mit den Arten von Aktien, die er gekauft hat.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass einige Aktien von großen Institutionen „überbesessen“ werden können. Einige Aktien werden einfach automatisch gekauft, auch wenn sie vielleicht nicht in bester Verfassung sind. Nimm Xerox. Es war in den 1970er Jahren ein Favorit der Institutionen mit einer erstaunlichen Erfolgsbilanz. Aber einige scharfsinnige Analysten bemerkten, dass im Unternehmen nicht alles in Ordnung war. Sehr bald ging die Aktie nach unten.

Die Lektion hier: Lernen Sie von den Besten, aber machen Sie auch Ihre Hausaufgaben. Nichts geht über Ihre eigene Due Diligence.

Sie sollten die allgemeine Marktrichtung genau im Auge behalten

Einzelne Aktien sind nur bis zu einem gewissen Punkt von Bedeutung. Wenn der Markt fällt, verlieren Sie Geld.

Denken Sie nur an den Crash von 2008 zurück – größtenteils war es egal, wie gut Ihre Aktienauswahl war. Wenn Sie nicht rechtzeitig verkauft haben, haben Sie Geld verloren. Die Wahrheit ist, dass drei von vier Aktien an Wert verlieren, wenn der allgemeine Markt abwärts geht.

Was genau ist der allgemeine Markt? Im Großen und Ganzen ist es ein Überblick über alle großen Aktienindizes wie den S&P 500, den Dow Jones Industrial Average und den Nasdaq Composite. Sie können diese online überwachen.

Um die allgemeine Stimmung des Marktes zu beurteilen, sollten Sie also prüfen, ob signifikante Käufe oder Verkäufe stattgefunden haben. In einer Ressource wie Investor's Business Daily können Sie etwas sehen, das als Accumulation/Distribution Rating für einen bestimmten Index, wie den Nasdaq, bezeichnet wird. Es sagt Ihnen, ob Anleger in einem bestimmten Index kaufen oder verkaufen. Das wird Ihnen sagen, ob sie Vertrauen in den Markt haben oder ob sie einen Rückgang befürchten.

Es ist wichtig, diese Indizes genau im Auge zu behalten, da eine Änderung innerhalb weniger Wochen erfolgen kann. Wenn Sie nicht aufpassen, könnten Sie mit offenem Mund dastehen, wenn ein großer Crash Ihre Rendite zunichte macht.

Wenn Sie zum Beispiel bemerken, dass Aktien immer wieder hoch öffnen und niedrig schließen, könnte der Markt in einen Bärenmarkt eintreten, in dem die Kurse fallen. Wenn Sie umgekehrt feststellen, dass Aktien schwach öffnen und stark schließen, könnte dies das erste Anzeichen für einen Bullenmarkt sein. Ohne eine tägliche Überprüfung des allgemeinen Marktes würden Sie jedoch nie erfahren, dass dies geschieht.

Was Sie nicht tun sollten, ist, zu viele Finanzanalysten- oder Investoren-Newsletter über die Marktlage zu hören. Meistens sind dies teure Ablenkungen. „Experten“, deren Meinungen einander widersprechen, können Sie eher verwirren als aufklären. Die beste Strategie ist, den Markt selbst zu beobachten.

Betrachten Sie es ein wenig wie das Beobachten von Wildtieren. Wenn Sie Tiger studieren würden, wären die Tiger selbst die beste Ressource. Sie könnten die gesamte Literatur über Tiger auf der Welt lesen, aber nichts wäre lehrreicher, als die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Dasselbe gilt für das andere wilde Tier, die Börse!

Fazit

Bevor Sie an der Börse investieren, sollten Sie lernen, wie man Aktienkursmuster liest; Ein besonders nützliches Muster, auf das Sie achten sollten, heißt „Cup with Handle“.

Neben den Aktienkursmustern sollten Sie sicherstellen, dass die von Ihnen gewählte Aktie auch auf andere Weise solide ist. Zum Beispiel sollte es ein Branchenführer sein, idealerweise mit einem innovativen Produkt oder einer innovativen Dienstleistung, und vor allem eine Ertragssteigerung aufweisen. Beobachten Sie schließlich, was Top-Fondsmanager tun, aber machen Sie auch Ihre eigenen Hausaufgaben.