Die 9 wichtigsten mobilen Apps für jeden Versicherungsagenten

Veröffentlicht: 2022-07-27
Top 9 Essential Mobile Apps for Every Insurance Agent

Sind Sie ein Versicherungsagent, der immer unterwegs ist, und Ihr oberstes Ziel ist es, die meiste Zeit damit zu verbringen, neue Interessenten zu gewinnen und sie zu potenziellen Kunden zu machen? Nun, wenn die Antwort ja lautet, dann ist Ihre Rolle als Versicherungsagent ziemlich herausfordernd und Sie finden es möglicherweise schwierig, Ihre Arbeitsabläufe und Prozesse zu verwalten. Allerdings können Sie diese Herausforderungen leicht meistern. In der heutigen Welt sind mobile Apps zu einem optimalen Werkzeug zur Lösung fast aller Probleme geworden, und Unternehmen, die digitale Technologien einsetzen, werden jeden Tag erfolgreicher. Auch Versicherungen sind davon keine Ausnahme. Mobile Anwendungen sind sowohl für Kunden als auch für Versicherungsunternehmen von Vorteil. Es ist eines der effektivsten Tools, das Ihnen zur Verfügung steht, und ermöglicht Ihnen, Ihre Zeit effektiv zu verwalten. Technologie hat es auch der Versicherungsbranche ermöglicht, Aufgaben schneller und effizienter zu erledigen.

Die Verwaltung von Arbeitsabläufen und Prozessen kann durch das Herunterladen von Apps vereinfacht werden, die Versicherungsvertretern helfen können, auf dem Laufenden zu bleiben.

Im Folgenden sind die Vorteile der Verwendung mobiler Apps aufgeführt

  • Automatisierte Prozesse
  • Aufzeichnungen pflegen
  • Bearbeitung von Bestellungen
  • Empfangen oder leisten Sie Zahlungen
  • Zeit effektiv verwalten
  • Bleiben Sie produktiv

Sehen Sie sich die Liste der Top-9-Apps an, mit denen Versicherungsagenten effizienter arbeiten können.

1. HelloLeads – Steigern Sie Ihren Umsatz:

HelloLeads CRM - Mobile App

HelloLeads ist eine einfache, benutzerfreundliche mobile App, die den Umsatz verbessert, indem sie das Lead-Management, die Verfolgung von Verkäufen und die Nachverfolgung vereinfacht. Dies ist eines der besten CRMs, die von Versicherungsvertretern zur Pflege von Kundenbeziehungen verwendet werden können.

Einsteigerleitfaden für CRM-Apps

Mit der HelloLeads Mobile App können Sie:

  • Fügen Sie Leads von überall hinzu
  • Qualifizieren Sie Ihre Leads
  • Verbinden Sie sich schnell mit Ihren Leads
  • Verfolgen Sie Gespräche mit Leads

2. RescueTime – Gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Zeit zurück:

Die Zeitmanagement-Software von RescueTime ist ein automatischer Produktivitäts- und Zeit-Tracker, der Ihnen hilft, die Zeit zu verstehen und zu kontrollieren, die Sie auf Ihrem Handy und Desktop verbringen. Es ist eine hervorragende App, um eine Work-Life-Balance zu schaffen. Indem Sie Ihre Zeit effektiv verwalten, können Sie Ihr Stressniveau verringern. Darüber hinaus sind Sie immer bereit, auszugehen, potenzielle Leads zu treffen und sie in Kunden umzuwandeln, wodurch Sie Ihren Umsatz steigern.

Rescue Time hilft Ihnen dabei:

  • Finden Sie heraus, was Ihre Arbeit stört
  • Geben Sie Anleitung, während Sie arbeiten
  • Vermeiden Sie Ablenkungen und stärken Sie Ihren Fokus

3. QQCatalyst – Handeln Sie als virtueller Agent:

QQCatalyst ermöglicht Versicherungsagenten den sicheren Zugriff auf ihre Kundendaten, darunter Kundendaten, Policen, Notizen, Dateien und Berichte von mobilen Geräten. Mit nur einem Klick können Sie Ihre benutzerdefinierte Marken-App mit QQCatalyst-Kundendaten integrieren. Es ist ein Agenturmanagementsystem für unabhängige Agenten, die Tools für das Management von Betriebs-, Marketing- und Vertriebspipelines benötigen.

QQcatalyst hilft Ihnen dabei:

  • Reduzieren Sie den Serviceaufwand
  • Erhöhen Sie die Retention
  • Kunden stärken
  • Sichere Anmeldung jederzeit und von überall
  • Zugriff auf die Aufgabenliste
  • Möglichkeit, Telefonnummern von Kunden direkt anzuwählen und Kundenadressen zuzuordnen

4. CamCard – Visitenkartenleser:

CamCard ist eine Cloud-basierte Lösung, die Sie bei der Kontaktverwaltung durch E-Visitenkarten, Datenerfassung und Schnellsuche von Ihrem Smartphone aus unterstützt. Als Versicherungsvertreter erhalten Sie möglicherweise mehrere Visitenkarten. CamCard dient als Visitenkartenleser und speichert empfangene Visitenkarten automatisch in Ihrem digitalen Adressbuch. Dies hilft Ihnen, diese Beziehungen zu priorisieren und Ihr Versicherungsgeschäft auszubauen.

Mit CamCard können Sie:

  • Scannen und speichern Sie Visitenkarten
  • Tauschen Sie E-Cards mit Personen in der Nähe aus
  • Fügen Sie Notizen und Erinnerungen zu Kontakten hinzu
  • Suche Kontakte Unternehmensnachrichten, um ein gutes Gespräch zu beginnen
  • Greifen Sie auf Kontaktinformationen über mehrere Geräte zu und verwalten Sie Kontakte in mehreren Sprachen

5. Roadtrippers – Machen Sie Ihren Roadtrip zu einem Abenteuer:

Roadtrippers ist eine hervorragende App für Versicherungsagenten, um geplante oder ungeplante Kundenmeetings zu verwalten. Diese mobile App für Versicherungsagenten kann Ihnen helfen, Ihre Route zu erstellen, Ihre Aktivitäten zu planen, skurrile Straßenattraktionen oder Aussichtspunkte zu finden und Hotels zu buchen, und das alles von Ihrem Smartphone aus, während Sie unterwegs sind.

Mit Roadtrippers können Sie:

  • Finden Sie die coolsten Stopps entlang Ihrer Route
  • Schätzen Sie Ihre Gaskosten
  • Buchen Sie Hotels und Touren
  • Speichern Sie Ihre Lieblingsorte

6. SignNow – Elektronische Signatur, die mit Ihrem Workflow skaliert:

SignNow ist eine praktische App für Versicherungsagenten, mit der Dokumente auf jedem Gerät elektronisch signiert, versendet und verwaltet werden können. Diese App wird auf zwei Arten verwendet, indem Ihr Dokument von mehreren Empfängern elektronisch signiert wird und indem Ihre elektronische Signatur zu einem Dokument hinzugefügt wird, um Geschäfte schnell von jedem Gerät aus zu tätigen.

Mit SignNow können Sie:

  • Bearbeiten Sie Dokumente, indem Sie ausfüllbare Felder hinzufügen
  • Fügen Sie Ihrem Dokument mehrere Unterzeichner hinzu
  • Verfolgen Sie den Status Ihrer Dokumente in Echtzeit
  • Senden Sie Ihre signierten Dokumente von jedem Gerät aus
  • Speichern Sie die signierten Dokumente in der Cloud

7. Evernote – Zähme deine Arbeit, organisiere dein Leben:

Evernote ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie sich an alles erinnern und jedes Projekt mit Ihren Notizen, Aufgaben und Terminen an einem Ort erledigen können. Es ist eine der besten Notizen-Apps, mit der Sie Ihre Gedanken organisieren können. Über diese beste Versicherungs-App können Sie Ihre Notizen auf andere Geräte herunterladen oder Daten teilen.

Evernote ermöglicht Ihnen Folgendes:

  • Speichern Sie Informationen zwischen Geräten auf einfache Weise
  • Audio aufnehmen und speichern
  • Checklisten erstellen
  • Unterstützt die plattformübergreifende Synchronisierung

8. Expensify – Spesenabrechnungen:

Die Nachverfolgung und Verwaltung von Ausgaben kann für Versicherungsagenten eine Herausforderung darstellen. Expensify ist eine einfache Quittungs- und Spesenverfolgungssoftware, die zum Erstellen Ihrer Spesenabrechnungen verwendet wird. Sie erhalten unbegrenzte Scans, automatische Kilometerverfolgung, unbegrenzte Speicherung von Belegen, automatische Kostenkategorisierung und die Möglichkeit, über Expensify automatisch in Ihre Buchhaltungssoftware zu exportieren.

Expensify hilft Ihnen dabei:

  • Bewahren Sie Quittungen für Geschäftsreisen, Meetings und Abendessen auf
  • Scannen Sie Ihre Belege automatisch
  • Digitale Belegverwaltung
  • Intelligente Kategorisierung
  • Planen Sie Ihre Ausgaben strategisch

9. PandaDoc – eSign & Track-Dokumente:

PandaDoc unterstützt Versicherungsagenten beim Erstellen, Bearbeiten, Verfolgen, Teilen und Signieren von Dokumenten. Diese App enthält eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen für Versicherungsagenten, die remote oder unterwegs arbeiten. Es enthält alle Ihre Verträge und Vereinbarungen an einem Ort, sodass Sie sich enorm zeitsparend auf Ihre Geschäfte konzentrieren können.

Mit PandaDoc können Sie:

  • Holen Sie sich vorgefertigte Vorlagen
  • Erhalten Sie E-Signaturen
  • Signaturen jederzeit abrufen und speichern
  • Überprüfen Sie Ihre Erkenntnisse

Fazit:

Damit Ihr Versicherungsgeschäft wachsen kann, müssen Sie ständig nach neuen Wegen suchen, um Ihre Produktivität zu verbessern. Die Nutzung der richtigen Technologie kann Ihr Arbeitsleben vereinfachen, Ihre geistige Klarheit steigern und Sie auf den nächsten großen Verkauf vorbereiten. Durch die Einführung mobiler Apps in Ihre digitale Strategie können Sie Ihre Effizienz als Versicherungsagent verbessern und Ihren Versicherungsumsatz steigern. Diese Apps helfen Ihnen, Ihren Zeitplan zu verwalten, Meetings zu planen, Ihre Kampagnen zu überwachen, großartige Routen zu finden und vieles mehr helfen Ihnen, Ihren Tag als Versicherungsagent erfolgreich zu gestalten.