Fusion von Slice und North East Small Finance Bank: Was Fintech-Unternehmen beachten sollten

Die Diwali-Feierlichkeiten scheinen im Fintech-Ökosystem etwas früher begonnen zu haben. Die Stimmung ist gut, nachdem der strenge Zuchtmeister und die indische Bankenaufsichtsbehörde Reserve Bank of India eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für eine angeblich seltene Fusion ausgestellt haben.

Die Fusion des App-Unternehmens für digitale Zahlungen – Slice Pay – mit der weniger bekannten North East Small Finance Bank mit Sitz in Guwahati hat sicherlich das Interesse der Interessengruppen geweckt. Dieser Schritt gibt Slice effektiv die Macht, Einlagen zu beschaffen und den Kunden von NESFB eigene einzigartige Produkte zu verleihen und anzubieten.

Slice wurde 2016 in Betrieb genommen und war im Wesentlichen eine Prepaid-Karte mit Kreditrahmen. Laut der Datenverfolgungsplattform Tracxn hatte das in Bengaluru ansässige Unicorn-Fintech-Unternehmen im März 2023 einen Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile liegt der Wert von NESFB bei rund 72,4 Millionen US-Dollar.

Für Finanztechnologieunternehmen ist dieser Schritt eine Lebensader, da er eine weitere Möglichkeit zur Ausweitung der Geschäftstätigkeit eröffnet.

In diesem Artikel untersuchen wir, wie Fintech-Unternehmen den Grundstein legen und sich auf ein mögliches fusionsähnliches Szenario mit einer Bank in der Zukunft vorbereiten können.

Lizenz vs. Fusion
Zu beachtende Punkte

• Regulieren Sie sich umsichtig
• Spielen Sie Ihre Stärken aus
• Der Kunde ist König

Lizenz vs. Fusion

Eine Banklizenz in Indien zu bekommen ist eine große Sache. RBI nimmt Bewerbungen unter die Lupe. Anfang Juli dieses Jahres lehnte die RBI drei Anträge auf Lizenzen für kleine Finanzbanken ab und wahrte damit ihren Ruf als Zuchtmeister. Im Jahr 2022 hatte die Regulierungsbehörde sechs Lizenzen abgelehnt, da sie diese für ungeeignet hielten.

Eine Ausnahme bildete das grüne Signal der Zentralbank im Jahr 2021 an Resilient Innovations Pvt. Ltd (im Besitz des Fintech-Einhorns BharatPe) kauft einen 49-prozentigen Anteil an der Unity Small Finance Bank. Aber dann handelte es sich um einen Notverkauf, bei dem die RBI ihre Aufgabe erfüllte, die Interessen der Einlageninhaber zu wahren.

Der PwC-Bericht 2021 über Neobanken in Indien befasste sich eingehend mit der Unklarheit hinsichtlich der Vorschriften für kleinere digitale Finanzinstitute. Unter Neobanken versteht man Finanzinstitute oder Fintech-Unternehmen, die digital und ohne physische Präsenz agieren. „Im Gegensatz zu Neobanken sieht das Regulierungssystem derzeit keine vollständig digitale Methode zur Bereitstellung von Finanzprodukten vor. Es ist äußerst wichtig, dass die aktuellen indirekten Vorschriften im Lichte der digitalen Angebote von Neobanken und ihrer Beziehung zu Finanzunternehmen überdacht werden.“

Für ein Fintech-Unternehmen kann sich die Entscheidung, die Due-Diligence-Prüfung zur Erlangung einer Banklizenz und zur Einhaltung regulatorischer Normen zu durchlaufen, als Kopfzerbrechen erweisen. Derzeit besagen die RBI-Regeln, dass eine Zahlungsbank oder ein NBFC mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz von 10 Jahren berechtigt ist, eine Banklizenz zu beantragen. Für ein Fintech-Unternehmen mag das wie eine lange Wartezeit erscheinen, da es Jahre dauern kann, bis einige Unternehmen überhaupt die Gewinnschwelle erreichen.

Ein Fintech-Unternehmen hat in der Regel drei Möglichkeiten, seine Lizenz zu verlängern. Erstens beantragt es entweder eine Lizenz für ein Nichtbank-Finanzunternehmen bei der RBI. Zweitens kann es sich dafür entscheiden, mit einem anderen Fintech-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und drittens die herzzerreißende Entscheidung, den Laden zu schließen, für den Fall, dass sie nicht genug Wert einstreichen. Über die Möglichkeit einer Fusion mit einer kleinen Finanzbank als Unternehmensziel wurde bislang kaum nachgedacht.

Für eine kleine Finanzbank hingegen ist die Fusion mit einem Fintech-Unternehmen eine Abkürzung, um ihre Technologie zu verbessern, für die Jugend relevant zu bleiben und ihre Verluste in gewissem Maße einzudämmen. Die North East Small Finance Bank meldete im dritten Jahr in Folge Verluste, wobei sich die Verluste im Zeitraum 2022–2023 auf 288 Crores ₹ ausweiteten. Sein Nettovermögen sank auf ₹60 crore, viel weniger als die RBI-Normen für die Beibehaltung eines Nettovermögens von ₹200 crore. Ein Teil der Medien hat angesichts der Verluste auf beiden Seiten und der gegensätzlichen Kulturen in beiden Organisationen Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit dieser Zusammenarbeit geäußert.

Allerdings scheint die Fusion von Slice und NESFB eine gut geplante Strategie und keine spontane Entscheidung zu sein. Im März erwarb Slice eine 5-prozentige Beteiligung an NESFB, um „Trost“ zu bekommen. In Medienberichten wurde außerdem eine ungenannte Quelle des Unternehmens zitiert, die behauptete, Slice habe in den letzten 15 Monaten mit der gebotenen Sorgfalt vorgegangen, um den Deal durchzusetzen.

Es liegt in ihrer Natur, dass Start-ups und Fintech-Unternehmen diesen Zusammenschluss lieber als Chance sehen, anstatt den Deal mit Skepsis zu betrachten.

Wie BharatPe eine seltene Banklizenz in Indien erhielt?

Bharatpe ist ein wachsendes Fintech-Unternehmen, das eine Banklizenz in Indien anstrebt. Erhalten Sie einen Einblick in die Genehmigung durch die RBI.

Sourav Dey StartupTalky

Zu beachtende Punkte

Bevor die Feierlichkeiten im Fintech-Bereich beginnen, ist es für Unternehmen an der Zeit, darüber nachzudenken, wie sie das Beste aus dieser Entwicklung machen können. Wie können sie bei der Vorstellung ihrer Bankambitionen die nächsten sein? In Anlehnung an diese New-Age-Fusion nennen wir einige Parameter, anhand derer sich Fintech-Unternehmen anstrengen und einen ähnlichen Weg zum Wachstum einschlagen können:

Regulieren Sie sich umsichtig

Fintech-Unternehmen tragen in den Augen der Aufsichtsbehörden seit langem das Image eines „bösen Jungen“ in sich.

Im Jahr 2022 verbot die RBI Nichtbanken, Kreditlinien in ihre Lade-PPIs (Prepaid-Zahlungsinstrumente) wie Prepaid-Karten oder mobile Geldbörsen einzubetten. Diese Entscheidung traf Slice selbst, das daraufhin eine PPI-Lizenz beantragte und diese bis Ende 2022 erhielt.

Kürzlich forderte RBI-Gouverneur Shaktikanta Das Fintech-Unternehmen auf, eine Selbstregulierungsorganisation zu gründen. Nach Ansicht der RBI würde eine solche Organisation dazu beitragen, Best Practices weiterzuentwickeln, die Privatsphäre und Datennormen zu schützen, Fehlverkäufe zu vermeiden und ethische Geschäftspraktiken zu fördern.

„Sie müssen davon ausgehen, dass Sie bereits eine kleine Finanzbank sind und solche Fähigkeiten innerhalb der Organisation schaffen, bevor die Regulierungsbehörde so etwas überhaupt in Betracht zieht“, sagte Yogi Sadana, Gründer und CEO von Zype Loan App . Er fügte hinzu: „Im Gegensatz zu einem NBFC ist die Menge an Möglichkeiten und Verbindlichkeiten, die einer Bank zustehen, deren Banklizenz es erlaubt, Kundeneinlagen entgegenzunehmen und Bankkonten zu eröffnen, ein völlig anderes Spiel als bei einem NBFC, der keine Kunden entgegennimmt.“ Einlagen, in Bezug auf Governance-Standards, in Bezug auf Betriebsstatistiken, Schecks und Guthaben, und was noch wichtiger ist, das Management.“

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die RBI diejenigen angreift, die sich nicht daran halten, was wiederum das Image des Unternehmens schädigen könnte.

„Irgendwann sollten sie (Fintechs) bereit sein, der Regulierung zu unterliegen … der Rahmen für die Regulierung könnte kommen. Die RBI lässt nichts unversucht, um jemanden aus ihrem Zuständigkeitsbereich auszuschließen“, sagte Jaslene Bawa von der Flame University, die als Finanzmarktforscherin im Unternehmenssektor gearbeitet hat.

Bawa sagte auch, dass starre Mechanismen, die Bewertung von Kreditprofilen, regelmäßige Prüfungen, die Aufrechterhaltung eines reibungslosen Cashflows und die Schaffung eines robusten Vorstands einem Fintech oder einem NBFC dabei helfen können, sich auf die Bank vorzubereiten.

Spielen Sie Ihre Stärken aus

Der Aufbau einer komplexen Finanztechnologie-Infrastruktur für eine mittelgroße oder kleine Bank ist ein aufwändiger Prozess. In einem solchen Szenario ist die Fusion mit einem Fintech-Unternehmen so, als würde man seinem Portfolio etwas Schwung verleihen. Darüber hinaus erfreuen sich Fintech-Apps großer Beliebtheit bei Jugendlichen und ermöglichen den einfachen Zugang zu einem jüngeren, wenn auch zunächst kleinen Kundenstamm.

„Der strategische Plan für ein Fintech-Unternehmen sollte darin bestehen, wie schnell es diese (Technologie) einrichten kann. Können sie es intern gründen oder müssen sie ein bestehendes Unternehmen mit Fähigkeiten und Reputation erwerben, das ihren Ruf, ihre Kultur und ihr Ethos vereinen kann, sodass die Integration beider nahtlos und einfacher ist“, sagte Badrinarayan Vedanthan , ein Banker mit 26 Jahren Berufserfahrung Erfahrung in den Geschäftsbereichen MNCs, KMU und KKMU/Rural Finance. Vedanthan, heute ein unabhängiger Finanzberater, war zuvor auch als Strategieleiter bei der Suryoday Small Finance Bank tätig.

Das Hauptziel von Slice war die Generation Z und die Millennials. In einem Medieninterview im Jahr 2021 betonte Rajan Bajaj, Gründer von Slice , dass sie trotz ihres risikoreichen Profils weiterhin auf das junge Segment abzielen würden. „Das Durchschnittsalter der Slice-Kunden liegt bei 23 bis 24 Jahren, was uns vom Rest unterscheidet. Wir verstehen das Risiko- und Anforderungsprofil dieses jungen Kunden und wissen, wie wir ihn bei der Bewältigung seiner Finanzen unterstützen können. Derzeit gibt es auf dem Markt keine andere Lösung dieser Größenordnung, die den Bedürfnissen dieser Generation transparent und skalierbar gerecht werden kann.“

Fintech-Unternehmen sollten ihre Stärken hinsichtlich ihrer technologischen Reichweite ausspielen. Digitale Zahlungen haben die Art und Weise revolutioniert, wie es indischen Banken und Organisationen gelungen ist, Millionen von Personen ohne Bankverbindung in den Geltungsbereich zu bringen. Das von der RBI würdigte diese Leistung in seiner Rede auf dem G20-Gipfel im September.

Nur einen Monat vor der Bekanntgabe der Fusion von Slice und North East Small Finance Bank nahm der stellvertretende Gouverneur der RBI, Rabi Sankar, die Oberhand der Fintech-Unternehmen zur Kenntnis. Sankar sagte: „Eine Vereinbarung, bei der Finanzinstitute Dienstleistungen von Fintech-Unternehmen kaufen, war „funktional“ und fügte hinzu: „Fintech-Unternehmen können Funktionen ausführen, bei denen sie einen Wettbewerbsvorteil haben, und Banken können sich auf Bereiche ihres Fachwissens konzentrieren. Während Kunden von einer verbesserten Erfahrung mit kuratierten Unternehmen profitieren.“ Produkte und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen…“.

Der Kunde ist König

Ein kundenorientierter Ansatz wird einem Finanztechnologieunternehmen dabei helfen, seine Stärke zu stärken und es zu einem attraktiven Angebot für eine Fusion zu machen.

„Banking ist nicht nur ein Geschäft, es ist eine verantwortungsvolle Dienstleistung. Wenn sie also mit einem solchen Unternehmen fusionieren wollen, müssen sie sicherstellen, dass der Kunde gut betreut wird“, sagte der ehemalige Banker und Leiter der Finanzabteilung bei Lexicon MILE, Dr. Manju Chopra. „Zweitens können sie (Fintech-Unternehmen) bei der gesamten Due Diligence, der Bewertungsstudie, langsam vorgehen. Beeilen Sie sich nicht mit der Bewertung oder Suche dieser Banken, sondern stellen Sie sicher, dass die Synergien sehr, sehr hoch sind“, fügte sie hinzu.

Das Segment und die Regionen, in denen ein Fintech-Unternehmen tätig ist, könnten letztendlich auch sein Alleinstellungsmerkmal (Alleinstellungsmerkmal) sein. Die Stärkung dieser Hochburg könnte Fintech zu einem attraktiven Angebot machen.

Das von der RBI hat selbst die drei Schlüsselaspekte hervorgehoben, die Fintech „zukunftsfähig“ machen werden.

„... Schlüsselthemen, die für die Stabilität und Zukunftsfähigkeit des Fintech-Ökosystems von entscheidender Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang verdienen drei kritische Themen Aufmerksamkeit, nämlich Kundenorientierung, Governance und Selbstregulierung.“

Slice-Erfolgsgeschichte | Startup-Story | Gründer | Finanzierung | Geschäftsmodell |

Die Slice Card gilt als Superkarte und ist eine vielversprechende Alternative zu Kreditkarten. Hier ist ein Blick auf den Gründer, das Geschäftsmodell und mehr.

Purbalee Dutta StartupTalky

Abschluss

Oberflächlich betrachtet scheint diese Fusion ein Schritt in Richtung Wachstum von Finanztechnologieunternehmen zu sein, doch sie hat wegen der „ungewöhnlichen Verbindung“ zweier Gegensätze bei vielen für Aufsehen gesorgt.

Es ist in der Tat eine schwierige Aufgabe für beide Unternehmen, einen Mittelweg zu finden, wenn es um die Erweiterung ihres Kundenstamms, den Ausbau der Technologie und den Austausch von Kundendaten geht. Nur die Zeit wird zeigen, ob diese Gegensätze, die sich zueinander hingezogen fühlen, für die Kunden zu einer Flitterwochenzeit führen werden.

Unbestreitbar hat die Fusion den Grundstein für eine Reihe von Möglichkeiten für Fintech-Unternehmen und kleine Finanzbanken gelegt, sich über Wasser zu halten. In der Zwischenzeit macht es für diese kleineren Akteure nur Sinn, ihr Image und ihre Bücher zu bereinigen, damit sie nicht überrascht werden, wenn die RBI an die Tür klopft.