Salesforce Data Loader: Was sie sind und wie man das beste Tool auswählt

Wenn Sie den Blog von Validity schon einmal gelesen haben, wissen Sie, dass wir ausführlich darüber gesprochen haben, wie Sie Ihre Salesforce-Daten verwalten , damit Sie das volle Potenzial Ihrer Kundeninformationen nutzen und strategischere Geschäftsentscheidungen treffen können.

Dieses Mal werden wir darüber sprechen, wie man diese Daten verwaltet. Genauer gesagt besprechen wir, wie wichtig es ist, Daten aus unterschiedlichen Quellen ordnungsgemäß in Salesforce zu importieren, welche Tools verfügbar sind und wie Sie das richtige Tool für Ihr Unternehmen auswählen.

Was werden Daten geladen?

Unter Datenladen versteht man den Prozess des strukturierten und kontrollierten Imports, Aktualisierens oder Löschens von Daten in Ihrem CRM-System (Customer Relationship Management). Dabei werden Daten aus verschiedenen Quellen wie Tabellenkalkulationen, Datenbanken oder externen Anwendungen in Salesforce übertragen.

Mit dieser Methode können Sie große Datenmengen ohne manuelle Dateneingabe effizient verwalten, wodurch das Fehlerrisiko verringert und wertvolle Zeit gespart wird.

Warum das Laden von Daten wichtig ist

Während Sie fleißig an der Pflege des CRM-Systems Ihres Unternehmens arbeiten, stellen Sie möglicherweise fest, dass die Verwaltung und Aktualisierung von Daten eine herausfordernde Aufgabe sein kann. Das Laden von Daten trägt dazu bei, diesen Prozess auf folgende Weise zu optimieren:

• Erhöhte Genauigkeit – Das Laden von Daten minimiert die manuelle Dateneingabe und verringert so das Risiko von Fehlern und Ungenauigkeiten.
• Verbesserte Effizienz – Das Laden von Daten beschleunigt das Aktualisieren oder Hinzufügen großer Datensätze und spart Ihnen Zeit und Mühe.
• Qualität und Konsistenz – Das Laden von Daten erzwingt Konsistenz und sorgt durch die Einhaltung vordefinierter Regeln und Validierungen für eine höhere Datenrate.
• Vereinfachte Datenmigration – Das Laden von Daten vereinfacht den Migrationsprozess beim Übergang von einem alten CRM oder beim Zusammenführen von Datenbanken.

Profi-Tipp:Ein geeignetesSalesforce-Datenmodellist entscheidend, um Ihre Daten sauber, genau und umsetzbar zu halten.Befolgen Sie die empfohlenen Best Practices zum Entwerfen Ihres Datenmodells in Salesforce, damit Sie die vorhandenen Informationen optimal nutzen können.Das bedeutet eine klare und konsistente Nomenklatur, das Erstellen benutzerdefinierter Objekte oder Felder nur bei Bedarf, das Festlegen entsprechender Benutzerberechtigungen und das Vermeiden von Sonderzeichen in Feld- oder Objektnamen (um nur einige zu nennen).

10 wichtige Funktionen, auf die Sie bei einem Datenlader achten sollten

Bei der Auswahl eines Datenladetools für CRM sollten Salesforce-Administratoren mehrere wesentliche Merkmale und Funktionen berücksichtigen, um sicherzustellen, dass das Tool ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen entspricht. Nachfolgend sind einige wichtige Funktionen aufgeführt, auf die Sie achten sollten:

1. Kompatibilität mit Ihrem CRM

Stellen Sie sicher, dass das Datenladetool mit Ihrer CRM-Plattform (z. B. Salesforce) kompatibel ist und sich nahtlos in diese integrieren lässt.

2. Benutzerfreundlichkeit

Das Tool sollte über eine intuitive Benutzeroberfläche verfügen, die sowohl technisch nicht versierten Benutzern als auch CRM-Administratoren eine einfache Navigation ohne umfangreiche Schulung ermöglicht.

3. Massendatenverarbeitung

Die Fähigkeit, große Datenmengen effizient zu verarbeiten, ist für jedes erfolgreiche Unternehmen von entscheidender Bedeutung.

Ein guter Datenlader sollte Massendatenvorgänge unterstützen, um das Laden der Daten zu beschleunigen. Beispielsweise können Salesforce Data Pipelines große Datenmengen in großem Maßstab bereinigen, transformieren und anreichern, ohne dass Tools von Drittanbietern erforderlich sind oder Daten aus Ihrer vertrauenswürdigen Salesforce-Umgebung entnommen werden müssen.

4. Fehlerbehandlung und -berichterstattung

Suchen Sie nach Tools, die detaillierte Fehlerprotokolle und Berichte bieten. Dies hilft Ihnen, Probleme, die beim Laden der Daten auftreten können, schnell zu erkennen und zu beheben.

Sie sollten auch in der Lage sein, Feedback zu Datenqualitätsproblemen zu geben und es Ihnen zu ermöglichen, diese vor dem Laden zu beheben. Beispielsweise veröffentlicht Change Data Capture in Salesforce Änderungen an Salesforce-Datensätzen, einschließlich der Erstellung eines neuen Datensatzes, der Aktualisierung eines vorhandenen Datensatzes, der Löschung eines Datensatzes und sogar der Wiederherstellung der Löschung eines Datensatzes.

5. Automatisierung und Terminplanung

Mithilfe von Automatisierungsfunktionen können Sie Datenladeaufgaben zu bestimmten Zeiten oder in bestimmten Intervallen planen. Dies erleichtert wiederkehrende Datenaktualisierungen, beispielsweise tägliche oder wöchentliche Importe.

6. Sicherheit und Datenverschlüsselung

Datensicherheit steht an erster Stelle. Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen gewählte Tool den Sicherheitsstandards entspricht und Optionen zur Datenverschlüsselung bietet, um vertrauliche Informationen während der Übertragung zu schützen.

Darüber hinaus bietet ein Datenlader mit integrierten Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen eine zusätzliche Ebene des Datenschutzes und ermöglicht Ihnen die Wiederherstellung nach versehentlichem Datenverlust oder -beschädigung.

7. Skalierbarkeit

Stellen Sie sicher, dass der Datenlader skaliert werden kann, um den wachsenden Datenanforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden. Es sollte in der Lage sein, erhöhte Datenmengen ohne nennenswerte Leistungseinbußen zu bewältigen.

8. Support und Dokumentation

Berücksichtigen Sie die Verfügbarkeit von Kundensupport, Benutzerdokumentation und Online-Ressourcen. Ein reaktionsfähiges Support-Team kann bei Herausforderungen von unschätzbarem Wert sein.

9. Kosten und Lizenzierung

Bewerten Sie die Preisstruktur und Lizenzoptionen. Stellen Sie sicher, dass das Tool Ihrem Budget entspricht und keine versteckten Kosten aufweist.

10. Community- und Benutzer-Feedback

Suchen Sie in Online-CRM-Communitys oder -Foren nach Benutzerbewertungen und Feedback. Einblicke von anderen CRM-Administratoren, die das Tool verwendet haben, können wertvolle Informationen über seine Leistung und Zuverlässigkeit liefern.

Durch gründliche Recherche können Sie ein Datenladetool auswählen, das am besten zu den Datenverwaltungsanforderungen und -zielen Ihres Unternehmens passt.

Profi-Tipp: Wenn Sie das Tool vor der vollständigen Bereitstellung in einer Sandbox-Umgebung testen, können Sie sicherstellen, dass es die Erwartungen erfüllt und reibungslos in Ihrem CRM-Ökosystem funktioniert.

4 Salesforce-Datenlader, die Sie in Betracht ziehen sollten

Glücklicherweise sind mehrere Datenladetools verfügbar, aber vorerst konzentrieren wir uns auf diejenigen, die Salesforce gehören oder mit Salesforce kompatibel sind, nämlich:

Salesforce-Datenlader

Der Salesforce Data Loader ist aufgrund seines integrierten CSV-Viewers und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche eine beliebte Wahl. Dieses Werkzeug:

• Erleichtert das Einfügen, Aktualisieren, Löschen und Exportieren von Salesforce-Datensätzen;
• Unterstützt bis zu fünf Millionen Datensätze;
• Verfügt über Drag-and-Drop-Feldzuordnungsfunktionen und;
• Kann zur Datenverarbeitung sowohl in Salesforce als auch in Database.com verwendet werden.

Salesforce-Datenimport-Assistent

Der Datenimport-Assistent ist als integriertes Tool in Salesforce verfügbar und erfordert daher keine zusätzliche Einrichtung.

Dieses Werkzeug:

• Erleichtert den Import von Daten für viele Standard-Salesforce-Objekte, einschließlich Konten, Kontakte, Leads, Lösungen, Kampagnenmitglieder und persönliche Konten.
• Bietet weitere wertvolle Funktionen wie Deduplizierung, Kontaktzuordnung zu Kampagnen und Automatisierungsauslösung während Importen.
• Allerdings wird es normalerweise für die Verwaltung anfänglicher Persona-Daten verwendet, da es auf nur drei Funktionen beschränkt ist (Hochladen, Hochladen und Aktualisieren) und keine Option zum Exportieren oder Löschen von Datensätzen bietet.

NachfrageTools

Validity DemandTools verfolgt einen ganzheitlicheren Ansatz, sodass Unternehmen alle Aspekte ihrer Daten in einem Bruchteil der Zeit verwalten (und dabei ihre Umsatzabläufe verbessern) können. Dieses Tool bietet:

• Wiederkehrende, automatisierte Datenqualitätsroutinen, damit Administratoren standardisierte, berichtsfertige Daten liefern können;
• Massen-E-Mail-Verifizierung auf Abruf, sodass nur gültige Daten aus dem am häufigsten verwendeten Kommunikationskanal für Vertrieb, Marketing und Service generiert werden;
• Duplikatprävention in Echtzeit, um zu verhindern, dass mehrere Anfragen desselben Kunden oder Interessenten den Verkaufsprozess beeinträchtigen, und;
• On-Demand-Datenverwaltung, damit Administratoren neue Datenqualitätsprobleme sofort beheben können, bevor sie sich auf andere Teams auswirken, die auf CRM-Daten angewiesen sind.

Wir wollen nicht voreingenommen sein, aber es gibt einen Grund, warum uns ein neuer Kunde sagte: „ DemandTools ist wie ein Data Loader für Steroide “!

Steigern Sie die Datenproduktivität durch den Einsatz der richtigen Tools

Wenn es um die Datenverwaltung geht, ist die Wahl des richtigen Datenladetools entscheidend für den Erfolg. Durch die Auswahl eines Tools, das auf ihre Datenverwaltungsanforderungen abgestimmt ist, können CRM-Administratoren ihre Datenvorgänge rationalisieren, die Datenqualität verbessern und ihr CRM-System zu einem unschätzbaren Gewinn für ihr Unternehmen machen.

Mit dem richtigen Datenladetool in ihrem Toolkit sind sie bestens gerüstet, um ihr CRM-Erlebnis zu optimieren und das volle Potenzial ihrer Kundendaten auszuschöpfen.

Allerdings kann eine ineffiziente Verwaltung von CRM-Daten kostspielig werden. Lesen Sie diese Fallstudie , um zu erfahren, wie die richtige Technologie der Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer LLP geholfen hat, eine mehrjährige CRM-Transformation abzuschließen und ihre Datenverwaltungskosten zu senken.