Top-Salesforce-Automatisierungstools zur Optimierung von Vertriebsprozessen

Sie wissen, was sie sagen: Arbeiten Sie intelligenter, nicht härter. Wenn Sie ein Vertriebsteam leiten, sind Sie wahrscheinlich ständig auf der Suche nach Tools und Prozessen, die es unterstützen und effizienter machen.

Glücklicherweise leben wir in einer Zeit voller KI-gestützter Technologie, die bei korrekter Implementierung Vertriebsteams dabei unterstützt, tägliche Aufgaben, Vertriebsaktivitäten und Interaktionen mit Kunden und Interessenten zu verwalten und zu automatisieren.

Heute konzentrieren wir uns auf die weltweit führende CRM-Plattform Salesforce und gehen auf die besten Automatisierungstools für effizientere Prozesse und eine verbesserte Vertriebsleistung ein.

4 wichtige Salesforce-Automatisierungsfunktionen, die Sie sich ansehen sollten

Beim Einsatz einer so robusten Plattform wie Salesforce sollte das Ziel darin bestehen, jeden Schritt des Verkaufsprozesses und der Customer Journey zu verbessern und zu optimieren. Die folgenden Funktionen tun genau das.

Lead-Management

Salesforce bietet eine umfassende Plattform, die es Vertriebsteams ermöglicht, Leads effektiv zu erfassen, zu pflegen und zu konvertieren. Die Funktionen reichen von der Lead-Erfassung und -Bewertung bis hin zu erweiterten Berichten und bieten eine ganzheitliche Lösung für die Verwaltung des gesamten Lead-Lebenszyklus. Beispielsweise nutzt Sales Cloud Einstein künstliche Intelligenz, um Ihnen dabei zu helfen, die besten Leads anzusprechen, während Pardot , das Marketing-Automatisierungstool von Salesforce, Website-Besucher in Vertriebs-Leads umwandelt.

Kontaktmanagement

Salesforce bietet eine umfassende Reihe von Funktionen, die Vertriebsteams in die Lage versetzen, Kontaktdaten effizient zu verwalten, Beziehungen aufzubauen und erfolgreiche Vertriebsinteraktionen voranzutreiben. Von der Datenanreicherung bis zur Kommunikationsverfolgung trägt die Plattform dazu bei, die Bereinigung von CRM-Daten zu vereinfachen , indem sie Kontaktdatensätze aktualisiert und sicherstellt, dass alle relevanten Teammitglieder Zugriff auf die aktuellsten Informationen haben.

Dieser nahtlose Kontaktverwaltungsprozess fördert eine bessere Kommunikation, baut stärkere Beziehungen auf und erhöht die Kundenzufriedenheit, während gleichzeitig Benutzer in die Lage versetzt werden, die Datenqualität aufrechtzuerhalten und zu verbessern . Die Data Cloud von Salesforce vereinheitlicht Kontaktprofile und verfolgt Aktivitäten in Echtzeit.

Chancenmanagement

Die Opportunity-Management-Funktionen von Salesforce ermöglichen es Vertriebsteams, ihre potenziellen Geschäfte effektiv zu verfolgen, zu analysieren und voranzutreiben.

Die Anpassungsoptionen, Kollaborationstools und Integrationsmöglichkeiten der Plattform tragen zu einem optimierten und effizienten Verkaufsprozess bei. Dies ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit der Pipeline und erleichtert Vertriebsleitern die Zuweisung von Ressourcen und die Priorisierung von Geschäften mit höheren Erfolgschancen. Durch einen klaren Überblick über den Verkaufstrichter können Teams potenzielle Engpässe erkennen und proaktive Maßnahmen ergreifen, um Geschäfte voranzutreiben.

Mithilfe der Revenue Intelligence von Salesforce können Vertriebsmitarbeiter anhand der Chancen, die am wahrscheinlichsten zum Abschluss kommen, schnell erkennen, wo sie ihre Ressourcen konzentrieren müssen.

Umsatzprognosen

Die Sales Cloud von Salesforce bietet außerdem erweiterte Prognosefunktionen auf Basis von KI und maschinellem Lernen. Diese Funktionen analysieren historische Daten, Opportunity-Details und andere Faktoren, um genauere Vorhersagen zu ermöglichen. Vertriebsmitarbeiter können dann ihre Bemühungen auf der Grundlage dieser Erkenntnisse ausrichten und sich auf Opportunities konzentrieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit, dass sie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abgeschlossen werden, am höchsten ist. Darüber hinaus hilft die Umsatzprognose Unternehmen dabei, ihre Ressourcenzuteilung zu optimieren, Marketingstrategien anzupassen und erreichbare Umsatzziele festzulegen.

5 Vorteile der Verwendung der Automatisierungstools von Salesforce

Sie optimieren Ihren Verkaufsprozess

Einer der wesentlichen Vorteile von Salesforce ist die Möglichkeit, den gesamten Verkaufsprozess zu optimieren. Vertriebsteams können zeitaufwändige und sich wiederholende Aufgaben wie Dateneingabe, Lead-Qualifizierung und Nachverfolgung automatisieren.

Diese Automatisierung spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern verringert auch die Fehlerwahrscheinlichkeit und stellt sicher, dass kritische Informationen genau erfasst und verarbeitet werden. Durch die Bereitstellung einer zentralen Plattform für die Verwaltung von Leads, Kontakten und Opportunities ermöglicht SFA einen nahtlosen Informationsfluss, verbessert die allgemeine Vertriebseffizienz und stellt sicher, dass keine Leads oder Geschäfte durchgehen.

Ein optimierter Verkaufsprozess führt zu schnelleren Reaktionszeiten, schnelleren Geschäftsabschlüssen und einem agileren Vertriebsteam.

Sie steigern die Vertriebseffizienz

Salesforce steigert die Vertriebseffizienz, indem es Vertriebsmitarbeiter mit den notwendigen Tools und Daten ausstattet, um produktiver zu arbeiten. Automatisierte Lead-Scoring- und Pflege-Workflows helfen den Vertriebsmitarbeitern, sich auf die vielversprechendsten Chancen zu konzentrieren und erhöhen so die Wahrscheinlichkeit, Leads in Kunden umzuwandeln.

Durch den Zugriff auf Kundendaten und den Kommunikationsverlauf in Echtzeit können Vertriebsmitarbeiter ihre Interaktionen personalisieren, was zu aussagekräftigeren Gesprächen und einer höheren Kundenzufriedenheit führt. Darüber hinaus halten automatisierte Aufgabenerinnerungen und Benachrichtigungen die Vertriebsmitarbeiter auf dem Laufenden und stellen sicher, dass sie sich zeitnah an Leads und Kunden wenden.

Durch die Optimierung ihrer Arbeitsabläufe und die Minimierung manueller Aufgaben können sich Vertriebsmitarbeiter auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren und letztendlich ihre Verkaufsleistung steigern.

Sie ergänzen Ihr Kundenbeziehungsmanagement

Ein starkes Kundenbeziehungsmanagement ist das Herzstück eines erfolgreichen Vertriebs. Die CRM-Automatisierung von Salesforce ermöglicht es Vertriebsteams, bessere Beziehungen zu Kunden aufzubauen und zu pflegen. Die Software speichert umfassende Kundenprofile, einschließlich vergangener Interaktionen, Kaufhistorie und Präferenzen, und bietet so eine 360-Grad-Ansicht jedes Kunden.

Mit diesen Informationen können Vertriebsmitarbeiter Kunden auf personalisiertere und sinnvollere Weise ansprechen und so Vertrauen und Loyalität fördern.

Darüber hinaus ermöglicht SFA eine zeitnahe und relevante Nachverfolgung der Kunden und stellt so sicher, dass ihre Bedürfnisse umgehend erfüllt werden. Durch die effektive Pflege der Kundenbeziehungen können Vertriebsteams Folgegeschäfte und Weiterempfehlungen fördern, was zu einem langfristigen Umsatzwachstum führt.

Sie verbessern die Genauigkeit Ihrer Umsatzprognosen

Eine genaue Umsatzprognose ist für eine effektive Vertriebsplanung und Ressourcenzuweisung von entscheidender Bedeutung.

Die SFA-Software bietet leistungsstarke Analyse- und Berichtstools, die historische Verkaufsdaten, aktuelle Trends und Pipeline-Chancen analysieren.

Dieser datengesteuerte Ansatz ermöglicht genauere Umsatzprognosen, sodass Vertriebsleiter zukünftige Umsätze vorhersehen und fundierte Geschäftsentscheidungen treffen können. Mit einem klareren Verständnis ihrer Vertriebspipeline können Unternehmen ihre Vertriebs- und Marketingstrategien besser aufeinander abstimmen, potenzielle Hindernisse identifizieren und ihren Ansatz entsprechend anpassen.

Eine verbesserte Prognosegenauigkeit hilft auch dabei, erreichbare Vertriebsziele festzulegen und den allgemeinen Zustand der Vertriebsorganisation einzuschätzen.

Sie fördern die Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam

SFA fördert die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern des Vertriebsteams und anderen am Verkaufsprozess beteiligten Stakeholdern. Durch die Bereitstellung einer zentralisierten Plattform ermöglicht die Software eine nahtlose Kommunikation und den Informationsaustausch.

Vertriebsmitarbeiter können bei Deals zusammenarbeiten, Erkenntnisse austauschen und Maßnahmen koordinieren, um ihre gemeinsame Wirkung zu maximieren.

Manager können die Teamleistung verfolgen, Top-Performer identifizieren und denjenigen Coaching und Unterstützung anbieten, die es benötigen. Darüber hinaus stehen Verkaufsprognosen und Leistungskennzahlen jederzeit zur Verfügung, was transparente Diskussionen erleichtert und das Team auf gemeinsame Ziele ausrichtet.

Eine verbesserte Zusammenarbeit führt zu einem kohärenteren und motivierteren Vertriebsteam und steigert so die Produktivität und den Erfolg.

Integration der Salesforce-Automatisierung in drei einfachen Schritten

Die Implementierung eines neuen Tools in Ihr Unternehmen mag einschüchternd klingen, muss aber nicht das Schlimmste sein. Wenn Ihr Unternehmen Salesforce noch nicht nutzt, sollten Sie in der Lage sein, eine erfolgreiche Integration in drei Schritten abzuschließen, wenn Sie einen kühlen Kopf bewahren und strategisch vorgehen.

Planen Sie es

• Beginnen Sie damit, die Bedürfnisse und Ziele Ihrer Organisation zu verstehen .Bestimmen Sie, welche Aspekte des Verkaufsprozesses automatisiert werden müssen, z. B. Lead-Management, Opportunity-Tracking oder Aktivitätsüberwachung.
• Skizzieren Sie die Arbeitsabläufe und Prozesse, die automatisiert werden sollen .Definieren Sie, wie Daten fließen, einschließlich Lead-Zuweisung, Datensynchronisierung und automatisierten Benachrichtigungen.

Implementieren und optimieren Sie nach Bedarf

• Konfigurieren Sie Einstellungen basierend auf definierten Workflows .Dies kann das Einrichten von Datenzuordnungen, die Feldsynchronisierung und die Festlegung von Regeln für die Datenkonsistenz umfassen.
• Stellen Sie sicher, dass vorhandene Daten aus beiden Systemen korrekt migriert werden , um Datenduplizierungen oder Inkonsistenzen zu vermeiden.Richten Sie regelmäßige Datensynchronisierungsintervalle ein, um die Informationen zwischen Salesforce und allen anderen Tools oder Datenbanken, die Ihr Unternehmen möglicherweise verwendet, auf dem neuesten Stand zu halten.
• Passen Sie die Integration an die individuellen Prozesse und Terminologie Ihres Unternehmens an .Passen Sie beispielsweise Phasen in der Opportunity-Pipeline an oder erstellen Sie Automatisierungsregeln basierend auf bestimmten Auslösern.

Vergessen Sie nicht, zu testen und zu optimieren

• Bieten Sie Vertriebsteams und relevanten Stakeholdern Schulungen zur effektiven Nutzung neu implementierter Salesforce-Automatisierungstools an.Stellen Sie sicher, dass Benutzer alle neuen Funktionen verstehen, die ihnen möglicherweise zur Verfügung stehen.
• Führen Sie gründliche Tests durch, um etwaige Probleme wie Dateninkonsistenzen, Fehler oder Automatisierungsstörungen zu identifizieren und zu beheben.Führen Sie End-to-End-Tests wichtiger Verkaufsszenarien durch, um die Funktionalität der Integration zu validieren.
• Sammeln Sie Feedback von Benutzern und überwachen Sie die Leistung in realen Szenarien.Nehmen Sie notwendige Anpassungen und Verfeinerungen auf der Grundlage von Benutzerfeedback und sich entwickelnden Geschäftsanforderungen vor.
• Bewerten Sie regelmäßig die Auswirkungen auf die Vertriebseffizienz und -leistung.Analysieren Sie wichtige Kennzahlen wie Lead-Konversionsraten, Verkaufszykluslänge und generierte Einnahmen, um den Erfolg der Integration zu messen und fundierte Entscheidungen für Prozessverbesserungen zu treffen.

Drei weitere Salesforce-Funktionen, die Sie kennen sollten

Das Beste, was Sie als Führungskraft für Ihr Team tun können, ist, es mit den besten Werkzeugen auszustatten. Im Folgenden finden Sie einige weitere Juwelen von Salesforce, die Ihnen garantiert ein herzliches Dankeschön (und Ihrem Team einen Vorsprung) verschaffen.

Einstein GPT

Erzeugt automatisch Workflows mithilfe von Konversationsintelligenz, um bessere Erlebnisse zu schaffen.

Omnistudio

Erstellen und implementieren Sie schnell Markenerlebnisse mit geführten Interaktionen, die geräte- und kanalübergreifend funktionieren.

Tableau

Beschleunigt den Prozess der datengesteuerten Entscheidungsfindung dank automatisierter, visueller Erkenntnisse.

Schlussbemerkungen

Salesforce verfügt über eine umfassende Funktionspalette, die es Vertriebsteams ermöglicht, Aufgaben zu automatisieren, Leads zu priorisieren, Interaktionen zu personalisieren und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Vom Lead- und Kontaktmanagement bis hin zur Chancenverfolgung und Umsatzprognose sind Vertriebsteams besser gerüstet, um Prozesse zu optimieren, Verkaufszyklen zu beschleunigen und langfristiges Wachstum zu fördern. Wenn Sie ernsthaft daran interessiert sind, Ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der KI zu verbessern, sollten Sie unbedingt darüber nachdenken, diese Salesforce-Funktionen in Ihren Workflow zu integrieren.

Allerdings ist jedes automatisierte Tool nur so gut wie die Daten, die Sie ihm zuführen. Wenn Sie Ihre Lösung mit minderwertigen, duplikathaltigen Daten ausstatten, werden die damit erzielten Ergebnisse und Erkenntnisse ernsthaft gefährdet.

Um den ersten Schritt zur Bereinigung Ihrer CRM-Daten zu machen, laden Sie unseren kostenlosen Spickzettel „So vermeiden Sie Duplikate in Ihrem CRM“ herunter.