So integrieren Sie Salesforce und Marketo für eine bessere Berichterstattung

Die Integration von Salesforce und Marketo ermöglicht es Ihnen, Ihre CRM-Daten mit Ihren Analysen zu verbinden. Wir erklären Ihnen, wie es funktioniert und auf welche Daten Sie zugreifen können.

Vermarkter, die über viele Kanäle und Zeiträume hinweg an hochwertigen Inhalten arbeiten, verwenden häufig Marketing-Automatisierungstools. Derzeit nutzen schätzungsweise 51 % der Vermarkter Marketingautomatisierung.

Die Möglichkeit, Daten aus Ihrem Marketing-Automatisierungstool mit Ihrem CRM zu verbinden, ist entscheidend, um die Auswirkungen Ihrer Marketingbemühungen besser zu verstehen.

Für Benutzer von Marketo und Salesforce ist ihre Integration ein fantastisches Angebot.

Es ist eine großartige Integration, die Vermarktern helfen kann, Daten zu senden und zu empfangen, um Vertriebs- und Marketingteams besser zu synchronisieren.

In diesem Blog gehen wir durch:

• Was die Salesforce- und Marketo-Integration ist
• So richten Sie die Salesforce- und Marketo-Integration ein
• Eine einfachere Möglichkeit, Salesforce- und Marketo-Daten zu verbinden

Lass uns anfangen.

Was ist die Salesforce- und Marketo-Integration?

Die Marketo-Salesforce-Integration ist ein fantastischer Aspekt der Marketo-Plattform.

Es ist eine native Integration mit bidirektionalem Informationsfluss, was bedeutet, dass Sie Daten in beide Richtungen teilen können.

Die Integration von Marketo und Salesforce kann Ihnen dabei helfen, Ihre Leads besser zu verstehen und Daten aus Ihrem CRM mit Ihrer Marketo-Plattform zu verknüpfen.

Profi-Tipp

Verwenden Sie nur Marketo für seinen Attributionsarm? Denken Sie daran, dass es weitaus kostengünstigere und intuitivere Anwendungen für die Attribution gibt.

Hier finden Sie weitere Informationen zu einer Bizible/Marketo-Alternative zur Berichterstellung und Zuordnung, die Sie vielleicht in Betracht ziehen sollten.

Diese Integration ist der Schlüssel zur Ausrichtung von Marketing und Vertrieb und kann Ihnen dabei helfen, Ihr Marketing in ein Instrument zur Umsatzgenerierung zu verwandeln.

Es gibt ein paar Dinge, die Sie verstehen müssen, um zu verstehen, wie diese Integration funktioniert:

1. Marketo verbindet sich über eine API mit Salesforce
2. Marketo lädt neue und aktualisierte Salesforce-Daten herunter
3. Salesforce-Datensätze werden mit Informationen von Marketo aktualisiert
4. Änderungen in Salesforce haben Vorrang vor Datenänderungen in Marketo
5. Neue Datensätze in Marketo werden nicht an Salesforce gesendet
6. Sobald Ihre Synchronisierung gestartet wurde, müssen alle Aktualisierungen an Datensätzen bis zur nächsten Synchronisierung warten

Es ist wichtig, all dies zu berücksichtigen, da Sie sicher sein müssen, dass Sie verstehen, wie die Datenübertragung funktioniert.

Wie lässt sich Marketo in Salesforce integrieren?

Die Verbindung zwischen Salesforce und Marketo ist nur für Leads, Kontakte und Kampagnen bidirektional.

Für jeden Datensatztyp werden Änderungen in Salesforce oder Marketo auch im jeweils anderen widergespiegelt.

Zu den verschiedenen Elementen, die synchronisiert werden können, gehören

• Führt
• Kontakte
• Konten
• Benutzer
• Gelegenheiten
• Salesforce-Kampagnen
• Benutzerdefinierte Objekte
• Aktivität

Diese Integration wird wahrscheinlich ein wichtiger Bestandteil Ihres Marketing-Ökosystems sein.

Aber es gibt zwei wichtige Dinge zu beachten.

Ihre Datenprozesse müssen an erster Stelle stehen

Das Einrichten einer Integration zwischen Marketo und Salesforce ist schön und gut. Aber wenn Sie nicht bereits über die Prozesse und die Verwaltung Ihrer Lead-Daten verfügen, werden Sie Schwierigkeiten haben, von dieser Synchronisierung zu profitieren.

Sie möchten, dass Vertrieb und Marketing zusammenarbeiten, und diese Integration ermöglicht dies, setzt aber nur dieses Potenzial frei.

Damit die Integration wirklich funktioniert, benötigen Sie ein wirklich effektives Lead-Management und ein Verständnis dafür, wie Sie die erhaltenen Daten verwenden.

Profi-Tipp

Viele Vermarkter, wir eingeschlossen, wollen einfache Daten auf Knopfdruck. Aus diesem Grund haben wir Ruler Analytics entwickelt. Um Vermarktern zu helfen, weil die Marketingmessung kaputt ist. Bessere Daten bedeuten eine bessere Optimierung und damit bessere Ergebnisse in der Zukunft. Unser Marketing-Zuordnungstool kann Ihnen dabei helfen, dies zu entschlüsseln.

Sehen Sie alles, was Sie in Ruler entdecken können und wie es eine bessere Lösung für die Datenlücke sein könnte, unter der Sie leiden.

Sie müssen diese Integration beibehalten

Obwohl es nicht viel Wartung erfordert, müssen Sie sich dennoch um diese Integration und ihre Daten kümmern.

Synchronisierungsfehler treten auf, aber auch Ihr Team wird wahrscheinlich Prozesse weiterentwickeln. Es kann also vorkommen, dass Sie von Zeit zu Zeit überprüfen müssen, wie Ihre Daten verschoben werden.

Sie können diese Integration definitiv nicht einstellen und vergessen.

So richten Sie die Salesforce- und Marketo-Synchronisierung ein

Es sind einige Schritte erforderlich, um Ihre Salesforce- und Marketo-Synchronisierung einzurichten.

Also, nackt mit uns!

Sie beinhalten:

1. Hinzufügen von Marketo-Feldern zu Salesforce
2. Benutzerdefinierte Felder zuordnen
3. Erstellen Sie ein Profil und legen Sie Ihre Berechtigungen fest
4. Legen Sie Ihre Feldberechtigungen fest
5. Erstellen Sie Ihre Marketo-Salesforce-Synchronisierung
6. Richten Sie Ihre Anmeldeinformationen für die Synchronisierung ein
7. Starten Sie Ihre Synchronisierung

Schritt 1: Hinzufügen von Marketo-Feldern zu Salesforce

Melden Sie sich zunächst bei Salesforce an und klicken Sie auf Setup .

Klicken Sie im Menü Erstellen auf die Option Anpassen und wählen Sie Leads .

Klicken Sie dann auf Felder .

Klicken Sie unten auf der Seite im Abschnitt Benutzerdefinierte Felder und Beziehungen auf Neu .

Wählen Sie den passenden Feldtyp aus und klicken Sie auf Weiter .

Fügen Sie dann die Feldbezeichnung, die Länge und den Feldnamen für das Feld ein. Auswählen, Weiter .

Hier müssen Sie Ihre Zugangseinstellungen konfigurieren.

Sie möchten die Rollen mit Ausnahme des Profils Ihres Synchronisierungsbenutzers und Systemadministrators auf „Sichtbar“ und „Schreibgeschützt“ festlegen.

Wählen Sie die Seitenlayouts aus, die das Feld anzeigen sollen.

Klicken Sie auf Speichern & Neu , um zurückzukehren und weitere benutzerdefinierte Felder zu erstellen.

Schritt 2: Zuordnung benutzerdefinierter Felder zu Conversions

Alle benutzerdefinierten Felder in Salesforce müssen mit einem entsprechenden Feld (vom Lead zum Kontakt) verbunden werden, um sicherzustellen, dass Daten übertragen werden können.

Das Einrichten ist einfach.

Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung .

Gehen Sie zu Fields , klicken Sie darauf und dann auf Leads .

Gehen Sie hier nach unten zu Lead Custom Fields and Relationships und wählen Sie Lead Fields zuordnen aus.

Hier können Sie das Feld auswählen, das Sie zuordnen möchten.

Sie können dann das entsprechende benutzerdefinierte Kontaktfeld auswählen.

Sie müssen dies für jedes benutzerdefinierte Feld tun, das Sie haben.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Schritt 3: Erstellen Sie ein Profil und legen Sie Ihre Berechtigungen fest

Gehen Sie in Salesforce zu Setup und Profile .

Klicken Sie auf Neu . Wählen Sie Standardbenutzer , nennen Sie das Profil „Marketo-Salesforce Sync“ und klicken Sie auf Speichern .

Sobald dies alles eingerichtet ist, möchten Sie Ihre Sicherheitsberechtigungen konfigurieren.

Sie sollten eine Option sehen, um diese zu bearbeiten.

Stellen Sie im Abschnitt Administrative Berechtigungen sicher, dass die folgenden Kästchen angekreuzt sind:

• API-aktiviert
• HTML-Vorlagen bearbeiten
• Öffentliche Dokumente verwalten
• Öffentliche Vorlagen verwalten

Stellen Sie im Abschnitt „Allgemeine Benutzerberechtigungen“ sicher, dass die folgenden Kästchen markiert sind:

• Konvertieren Sie Leads
• Ereignisse bearbeiten
• Aufgaben bearbeiten

Stellen Sie im Abschnitt „Standardobjektberechtigungen“ sicher, dass die Berechtigungen „Lesen“, „Erstellen“, „Bearbeiten“ und „Löschen“ angegeben sind:

• Konten
• Kampagnen
• Kontakte
• Führt
• Gelegenheiten

Wenn Sie alle überprüft haben, klicken Sie unten auf der Seite auf Speichern .

Schritt 4: Legen Sie Feldberechtigungen fest

Jetzt, wo Ihr Profil eingerichtet ist und läuft, sollten Sie auch einen Blick auf Ihre Feldberechtigungen werfen.

Dadurch können Sie sicherstellen, dass die richtigen Daten in die richtigen Felder verschoben werden.

Gehen Sie auf der Profildetailseite zu Sicherheit auf Feldebene. Klicken Sie auf Ansicht und stellen Sie die Barrierefreiheit für die Objekte ein:

• Führen
• Kontakt
• Konto
• Gelegenheit

Dazu müssen Sie bei jedem Objekt auf Bearbeiten klicken.

Suchen Sie die nicht erforderlichen Felder und stellen Sie sicher, dass Lesezugriff und Bearbeitungszugriff nicht aktiviert sind. Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie fertig sind.

Nachdem Sie alle nicht benötigten Felder deaktiviert haben, müssen Sie Lesezugriff und Bearbeitungszugriff für die folgenden Objektfelder aktivieren. Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie fertig sind.

Schritt 5: Erstellen Sie Ihr Marketo-Salesforce Sync-Konto

Gehen Sie zum Abschnitt Benutzer verwalten und klicken Sie dort auf Benutzer . Wählen Sie dann Neuer Benutzer aus.

Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und wählen Sie dann die Benutzerlizenz: Salesforce und das Profil, das Sie bereits erstellt haben. Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie fertig sind.

Schritt 6: Richten Sie Ihre Synchronisierungsdaten ein

Zunächst müssen Sie Ihr Sicherheitstoken von Salesforce erhalten.

Melden Sie sich als das von Ihnen erstellte Marketo Sync-Benutzerprofil bei Salesforce an und gehen Sie zu Meine Einstellungen .

Suchen Sie dort nach „Zurücksetzen“ und klicken Sie auf Mein Sicherheitstoken zurücksetzen . Setzen Sie Ihr Sicherheitstoken zurück, dieses wird Ihnen per E-Mail zugesendet.

Sobald Sie dies getan haben, gehen Sie zu Marketo.

Gehen Sie dort zu Admin und klicken Sie auf CRM .

Wählen Sie dann Mit Salesforce synchronisieren aus.

Geben Sie Ihr Salesforce-Sicherheitstoken ein und klicken Sie auf Felder synchronisieren .

Bestätigen Sie die Anmeldeinformationen und Sie sind fertig.

Schritt 7: Starten Sie Ihre Synchronisierung

Schließlich können Sie mit der Synchronisierung von Daten beginnen.

Klicken Sie auf Salesforce Sync starten, um die Marketo-Salesforce-Synchronisierung zu starten.

Klicken Sie auf SYNC STARTEN .

Um Ihre Synchronisierung zu überprüfen, gehen Sie zu Marketo. Klicken Sie hier auf Admin > Salesforce .

In dieser Ansicht können Sie Ihren Synchronisierungsstatus überprüfen. Sie sollten es in der oberen rechten Ecke sehen können.

Es wird entweder angezeigt:

• Zuletzt synchronisiert
• Synchronisierung läuft
• Gescheitert

Wenn dies fehlschlägt, müssen Sie sich die Fehlerbehebung ansehen.

Und das ist es!

Atmen Sie tief durch, denn das war viel. Aber so richten Sie die Salesforce-Marketing-Synchronisierung ein.

Eine einfachere Möglichkeit, Daten zwischen Salesforce und Marketo zu verbinden

Diese sieben Schritte sind viel.

Und wie wir bereits besprochen haben, können Sie beim Einrichten und Ausführen von Synchronisierungen zwischen Salesforce und Marketo auf einige Hürden stoßen.

Obwohl es wahrscheinlich eine der besseren Integrationen auf dem Markt ist, gibt es viele Unterschiede, die überwunden werden müssen, da die Daten in Salesforce so anders gespeichert werden als in Marketo.

Wenn Sie also nach einer einfachen Möglichkeit suchen, diese Integration zu verwalten, dann könnte es sich lohnen, ein Marketing-Attributionstool in Betracht zu ziehen.

Verwandte: Die besten Marketing-Attributions-Tools da draußen

Während es kostspielig sein kann, ein anderes Tool zu integrieren, ist das Tolle an Attribution, dass es Daten von überall her pushen und abrufen kann.

Nehmen Sie zum Beispiel Ruler. Ruler kann Daten von Salesforce automatisch mit praktisch jeder von Ihnen verwendeten Anwendung synchronisieren, egal ob es sich um Google Analytics, Facebook Ads oder mehr handelt.

Wenn Sie sich also entschieden haben, von Salesforce zu HubSpot zu wechseln, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass die Daten verloren gehen, während Sie diese Änderung vornehmen.

Außerdem erfolgt Ihre gesamte Datenintegration vollständig automatisch.

Sie müssen keine Synchronisierung sequenzieren, um Umsatzdaten aus Ihrem CRM zurück zu Ihren Marketingaktivitäten in Marketo zu übertragen.

Profi-Tipp

Lesen Sie hier mehr über Marketing Attribution und wie es funktioniert. Sie erfahren, wie einfach es ist, dieses Tool in Ihren Marketing-Stack zu integrieren, und wie es Ihr Leben so viel einfacher machen kann.

Einpacken

Wenn Sie also überlegen, Marketo und Salesforce zu integrieren, dann war dies hoffentlich ein guter Ausgangspunkt.

Denken Sie jedoch daran, dass es einfachere Möglichkeiten gibt, bessere Daten aus Ihrem Marketing-Stack zu erhalten.

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Unser Team erklärt Ihnen, wie unsere Plattform funktioniert und wie sie die Daten, die Sie benötigen, dorthin pusht und zieht, wo Sie sie am dringendsten benötigen.