Wie kann Ruler Analytics Ihr Salesforce CRM bereichern?

Erhöhen Sie die Sichtbarkeit der Customer Journey und verstehen Sie, welche Marketingbemühungen die qualitativ hochwertigsten Leads und abgeschlossenen Geschäfte in Salesforce mit der Ruler-Integration erzielen.

Mit der Salesforce- und Ruler-Integration können Sie einen Lead einem Marketingkanal zuordnen und ihn an diesen Kanal binden, während er den Trichter hinunter zur Kaufphase und darüber hinaus geht.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Ruler Salesforce unterstützt, welche Funktionen es enthält und wie es Ihnen helfen kann, mehr aus Ihrer Berichterstellung herauszuholen.

In diesem Artikel werden wir diskutieren

• Was ist Ruler Analytics?
• Einschränkungen der Attributionsberichterstattung in Salesforce?
• Wie bereichert Ruler Ihre Salesforce-Berichte?

Was ist Ruler Analytics?

Zunächst einmal, was ist Ruler Analytics?

Ruler ist eine Marketing-Attributionslösung für digitale Vermarkter, die Lead- und Kundeninteraktionen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg verfolgen, nachweisen und optimieren möchten.

Siehe auch: Leitfaden zur Nachverfolgung der Kundenreise

Es gleicht die Einnahmen aus Ihrem Salesforce CRM mit Ihren Marketingbemühungen ab, sodass Sie Ihren Einfluss auf die Kennzahlen effektiver demonstrieren können.

Einige großartige Features, die Ruler bietet, sind:

• Berichterstattung über Marketingquellen
• Customer-Journey-Tracking
• Stichwortzuordnung
• Offline-Conversion-Tracking
• Umsatzanalyse
• datengetriebene Zuordnung

Profi-Tipp

Wenn Sie das bereits großartig finden, bietet Ruler weitere Funktionen zum Verfolgen und Analysieren Ihrer Marketingleistung. Wir werden hier nicht darauf eingehen, da wir eine vollständige Anleitung haben, die alle in Ruler verfügbaren Funktionen und mehr abdeckt.

Alles, was Sie in Ruler entdecken können

Was sind die Mängel der Zuordnungsberichte in Salesforce?

An diesem Punkt fragen Sie sich wahrscheinlich, warum Sie Ruler überhaupt brauchen?

Mit Salesforce können Sie Ihren Leads und Opportunities bereits Marketingquelldaten zuordnen, richtig?

Technisch schon, aber nicht perfekt.

Salesforce-Lead-Quellfelder sind zu weit gefasst

Wie wir gerade angesprochen haben, verfügt Salesforce über integrierte Bezeichnungen, mit denen Sie Ihren Kontakten Lead-Quellenwerte zuweisen können.

Die Lead-Quellenverfolgung in Salesforce ist eine großartige Möglichkeit, die Marketing- und Vertriebsbemühungen zu überwachen und zu verfolgen, die den qualifiziertesten Traffic und die qualifiziertesten Leads bringen.

Standardmäßig ermöglicht Ihnen Salesforce, die folgenden Lead-Quellen zu verfolgen:

• Netz
• Telefonische Anfrage
• Partnerempfehlung
• Partner
• Öffentlichkeitsarbeit
• Messe
• Mundpropaganda
• Mitarbeiterempfehlung
• Gekaufte Liste
• Sonstiges

Diese Lead-Quellen geben zwar Aufschluss über die Effektivität Ihres Marketings, sind aber nicht sehr spezifisch.

Nehmen Sie zum Beispiel „Web“.

Vermarkter nutzen unzählige verschiedene Kanäle, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben. Laut Invesp nutzen 52 % der Vermarkter 3 bis 4 Marketingkanäle, um neue Kunden zu gewinnen.

Das einzige, was „Web“ Ihnen sagt, ist, dass Ihre Leads auf Ihrer Website gelandet sind und online konvertiert wurden.

Aber wie finden Leads überhaupt Ihre Website? Geht es über die bezahlte Suche? Sozialen Medien? SEO?

Wenn Sie sich auf Lead-Quellenwerte in Salesforce verlassen, würden Sie es nie erfahren.

Mit einem Tool wie Ruler gewinnen Sie zusätzliche Einblicke.

Ohne Attributionsdaten würde ein Lead in Salesforce beispielsweise so aussehen:

Sie können die erforderlichen Kontaktdaten sehen, aber nichts darüber, woher der Lead kam oder welche Seiten er sich vor der Konvertierung angesehen hat.

Wenden wir nun die Daten von Ruler an.

Ein gewaltiger Unterschied, da sind Sie sich sicher einig.

Anhand der Attributionsdaten von Ruler können wir sehen, dass dieser Lead nach Abschluss einer PPC-Suche und Ausfüllen eines Formulars auf unserer Marketing-Attributionsseite konvertiert wurde.

Während sich dieser Lead durch die Pipeline bewegt, können Sie bessere Rückschlüsse auf Ihre Marketingeffektivität ziehen.

Sie können Ihre Budgets im Voraus optimieren, um sicherzustellen, dass Sie die hochwertigsten Leads in Ihr CRM einspeisen.

Salesforce bietet einen Mangel an Multi-Channel-Berichten

Salesforce unterstützt standardmäßig keine Multi-Channel-Attributionsdaten.

Mit Tools wie Kampagneneinfluss in Salesforce können Sie die Beziehung einer Opportunity zu mehreren Kampagnen nachverfolgen.

Siehe auch: Vollständiger Leitfaden zur Kampagnenbeeinflussung in Salesforce

In Salesforce können Sie einer Opportunity jedoch nur eine primäre Lead-Quelle für eine Rollup-Zusammenfassung zuweisen.

Dies ist kein Problem, wenn Ihr Kaufprozess relativ kurz und unkompliziert ist.

Wenn Ihre durchschnittliche Customer Journey jedoch mehrere Interaktionen umfasst, erfasst Salesforce keinen Ihrer früheren Berührungspunkte, sodass Sie nur einen eingeschränkten Überblick über Ihre Customer Journeys haben.

Hier tritt Ruler ins Schwarze.

Mit Ruler können Sie Benutzer und Leads während ihrer gesamten Customer Journey verfolgen.

Verwandte: So zeigen Sie die vollständige Customer Journey mit Ruler Analytics an

Wenn Sie in Salesforce auf einen Lead stoßen, der vielversprechend aussieht, können Sie ihm in Ruler nachgehen und verfolgen, welche Marketingkanäle, Anzeigen und Schlüsselwörter verwendet wurden, um Ihre Produkte und Dienstleistungen zu entdecken.

Wie bereichert Ruler Ihre Salesforce-Berichte?

Im Wesentlichen sitzt Ruler auf dem Zaun zwischen Ihren Marketing- und Verkaufsdaten.

Es erfasst Marketingdaten für jeden neuen Lead und sendet die Erkenntnisse an Ihr Salesforce CRM, sodass Sie Ihre Marketingeffektivität in jeder Phase der Pipeline verfolgen können.

Wir haben bereits viel darüber gesprochen, wie Ruler die Qualität Ihrer Daten verbessert, aber wie genau lässt es sich in Salesforce integrieren?

Lassen Sie uns den Prozess gemeinsam durchgehen.

1. Verfolgt anonyme Besucher über mehrere Sitzungen und Verkehrsquellen hinweg
2. Marketingquellen- und Konversionsdaten werden an Salesforce gesendet
3. Opportunity- und Pipeline-Daten werden an Ruler zurückgesendet
4. Deals werden abgeschlossen und die Einnahmen werden dem Marketing zugeschrieben
5. Umsatz- und Marketingzuordnungsdaten werden mit anderen Tools geteilt

1. Verfolgt anonyme Besucher über mehrere Sitzungen und Verkehrsquellen

Ruler funktioniert, indem es jeden Besucher Ihrer Website anhand von Erstanbieterdaten verfolgt.

Verwandte Themen: So sammeln Sie First-Party-Daten

Durch das individuelle Tracking von Besuchern kann Ruler alle Leads, Conversions oder Verkäufe den Marketing-Touchpoints zuordnen, die sie über mehrere Kanäle, Anzeigen, Keywords und mehr generiert haben.

Nehmen Sie zum Beispiel den Screenshot unten.

Mithilfe von Ruler können wir sehen, dass dieser bestimmte Besucher auf eine unserer Marketing-Attributionsanzeigen geklickt und mithilfe eines Formulars in einen Lead umgewandelt wurde.

Die Daten auf Besucherebene von Ruler ermöglichen es Ihnen, einzelnen Benutzern zu folgen, Kundenreisen zu verfolgen und die Effektivität Ihrer Marketingbemühungen besser zu verstehen.

Ohne diese Daten wäre die Nachverfolgung von Leads und die Zuordnung von Marketingeinnahmen in Salesforce nahezu unmöglich.

2. Sendet Marketingquellen- und Konversionsdaten an Salesforce

Wenn ein Besucher konvertiert, sei es per Telefonanruf, Formularausfüllen oder Live-Chat-Gespräch, gleicht Ruler den Lead mit seinen Marketing-Touchpoints ab, um eine Customer Journey zu erstellen.

Die in Ruler erfassten Marketingquellen- und Konversionsdaten des Leads werden automatisch an Ihr CRM gesendet, sodass Sie die spezifischen Aktionen Ihrer Leads überwachen können, während sie den Trichter hinuntergehen.

Nachdem Sie Salesforce mit Ruler-Daten angereichert haben, können Sie:

• Verfolgen Sie Attributionsdaten für jeden Lead, jede Opportunity oder jedes Konto in Salesforce.
• Verstehen Sie den Weg, den jeder Lead oder jede Gelegenheit genommen hat, um Ihre Produkte und Dienstleistungen zu entdecken.
• Gewinnen Sie eine „Single Source of Truth“ darüber, woher Ihre umsatzstärksten Kunden kommen.

3. Opportunity- und Pipeline-Daten werden an Ruler zurückgesendet

Während sich Leads von einer Phase zur nächsten bewegen, zeichnet Ruler alle Änderungen in seinem Dashboard auf.

So können Sie Engpässe im Voraus erkennen und sofort entschlossen handeln.

Nehmen Sie zum Beispiel den Screenshot unten.

Wie Sie im Beispiel sehen können, ist Google Ads dafür verantwortlich, 28.295 £ in die Angebotsphase zu treiben, während Google Organic nur 7.695 £ hinzugefügt hat.

Dies sagt uns, dass PPC einen viel besseren Einfluss auf die Pipeline-Generierung hat und die Hauptquelle der Kundenakquise ist.

Mit diesem Einblick können Sie in Echtzeit Änderungen an Ihrer Marketingstrategie vornehmen, um sicherzustellen, dass Ihre Pipeline mit genügend qualifizierten Leads für den Verkauf gefüllt ist.

4. Deals werden abgeschlossen und die Einnahmen werden dem Marketing zugeschrieben

Nun zum Besten.

Wenn eine Opportunity zu einem Geschäft abgeschlossen wird, werden die Umsatzdaten an das Ruler-Dashboard zurückgegeben und durch die Linse verschiedener Attributionsmodelle zugeordnet.

Dies bringt ein paar Vorteile mit sich.

Erstens hilft es Ihnen zu identifizieren, welche Kampagnen und Kanäle am effektivsten sind, um Einnahmen zu generieren und das Wachstum voranzutreiben.

Zweitens ermöglicht es Ihnen, Berichte zu erstellen, die genaue Werte für durch Marketing generierte Einnahmen zeigen.

5. Umsatz- und Marketingzuordnungsdaten werden mit anderen Tools geteilt

Es hört hier nicht auf.

Ruler kann mit über 1.000 Tools integriert werden, sodass Sie Zuordnungs- und Umsatzdaten an die Tools weitergeben können, die Sie am meisten lieben.

Eine beliebte Integration bei Ruler ist Google Analytics.

Verwandte: Die Vorteile der Integration von Ruler und Google Analytics

Ruler lässt sich in Ihr Google Analytics-Konto integrieren, indem eingehende Leads und Einnahmen an Ziele gesendet werden, die Sie in GA erstellen.

Sobald die Attributionsdaten von Ruler an Google Analytics gesendet wurden, können Sie das Modellvergleichstool verwenden, um festzustellen, welche Marketingkanäle, Anzeigen und Keywords am erfolgreichsten Einnahmen generieren.

Es funktioniert auch mit eingehenden Anruf-Leads, sodass Sie Ihre Offline-Conversion- und Umsatzdaten direkt in der Google Analytics-Berichtssuite mit Ihren Online-Lead-Quellen abgleichen können.

Sind Sie bereit, mit der Salesforce- und Ruler-Integration zu beginnen?

Die Integration von Salesforce mit Ruler bietet unzählige Vorteile.

Erstens können Sie mit Ruler eine direkte Verbindung zwischen Ihren Marketingkampagnen und dem Umsatz herstellen.

Zweitens hilft es Ihnen, besser zu verstehen, wie Ihr Marketing Ihre Pipeline-Generierung unterstützt.

Was gibt es nicht zu lieben?

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