So funktioniert No-Code / Low-Code mit der Sugar-Plattform

Eine der Freuden, Herausforderungen, Chancen und Unterscheidungsmerkmale von CRM-Systemen (Customer Relationship Management) besteht darin, dass sie mit der Art und Weise übereinstimmen, wie Sie Ihr Unternehmen führen möchten. Das CRM-System sollte den Wettbewerbsvorteil Ihres Unternehmens widerspiegeln, das unterstützen, was Sie einzigartig macht, und zur DNA Ihres Unternehmens passen. Als Organisation möchten Sie dies erreichen, ohne die Bank zu sprengen und ohne mehrjährige Projekte.

CRM-Systeme werden für ein Unternehmen wertvoll, wenn sie mehr sind als Datenrepositorys und erweiterte Rolodexes. Die erfolgreichsten CRM-Systeme sind diejenigen, bei denen Geschäftsprozesse im CRM ablaufen. Ein erfolgreiches CRM-System ist eines, in das Benutzer gehen, um Geschäfte zu erledigen.

Die CRM-Branche und SugarCRM bieten No-Code-/Low-Code-Funktionen (NCLC) an, um eine schnellere Wertschöpfung zu unterstützen. Diese Funktionen unterstützen die Anpassung von CRM an die DNA einer Organisation, ohne dass spezialisierte Entwickler und komplexe Projekte erforderlich sind. Ihr CRM-Administrator oder Geschäftsanalyst kann No-Code-Funktionen problemlos beherrschen.

No-Code bezieht sich normalerweise auf die Fähigkeit, einen Geschäftsprozess in einer Kombination aus visueller, Drag-and-Drop- oder Point-and-Click-Auswahl von Kombinationen definierter Optionen zu definieren. Es schließt die Beteiligung von Skript- oder Entwicklungssprachen wie JavaScript oder PHP aus.

Low-Code bezeichnet die eingeschränkte Nutzung von Programmiercode. Es handelt sich normalerweise um ein JavaScript- oder PHP-Code-Snippet, das die Datensatzvalidierung, eine Aufgabe, die als Reaktion auf einen aufgezeichneten Eintrag ausgeführt werden muss, oder eine andere begrenzte Erweiterung unterstützt.

Sehen wir uns an, wie No-Code/Low-Code für SugarCRM-Kunden funktioniert. Unser Ziel ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, völlig neue Geschäftsprozesse mit einer Datenstruktur, Benutzeroberflächenformularen, Prozessführung, Prozessautomatisierung und der zur Unterstützung dieser Prozesse erforderlichen Berichtsanalyse zu erstellen.

Front-End-Automatisierung ohne Code

Um unseren Benutzern zu helfen, bieten wir eine Automatisierung der Benutzeroberfläche. Mit unserem Tool No-Code Sugar Studio kann ein Sugar-Administrator Benutzeroberflächen erstellen, die sich an die Informationen auf dem Bildschirm anpassen. Es wird einfacher, mit einem System zu arbeiten, wenn nur die erforderlichen Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sugar ermöglicht es einem Administrator, die Datenbanktabellen und -beziehungen, die dynamischen Formulare und Datensatzansichten ohne Code zu erstellen. Kundendatensätze in Sugar können völlig anders aussehen als Datensätze von Interessenten oder Anbietern – alles ohne eine Zeile Code. Der Sugar No-Code User Interface Designer liefert eine Sammlung von Formularelementen wie Textfelder, Bildfelder, Dropdown-Auswahlfelder, berechnete Felder, Währungsfelder und vieles mehr. Anschließend können Sie sie auf die Zeichenfläche eines Formulars ziehen, um eine Benutzeroberfläche für beliebige Zwecke zu erstellen.

Um unsere Benutzer durch Geschäftsprozesse zu führen, ermöglichen wir unseren Sugar-Administratoren, diese Prozesse als sogenannte „geführte Prozesse“ zu erstellen. Sie werden mit No-Code erstellt, um den Prozess in einem intuitiven Checklistenformat anzuzeigen. Wenn ein Benutzer auf einen Datensatz stößt, der Gegenstand eines Geschäftsprozesses ist, wird der Benutzer durch die Schritte geführt und aufgefordert, die abgeschlossenen Schritte zu überprüfen. Der gesamte Guided Process wird ohne Code erstellt und gepflegt.

Manchmal können Prozesse für den Benutzer etwas mühsam sein. Um die manchmal mit einem Geschäftsprozess verbundene „beschäftigte Arbeit“ zu beseitigen, bietet Sugar das Konzept einer „Aktionsschaltfläche“. Eine Aktionsschaltfläche ist eine von einem Administrator auf einem Aufzeichnungsbildschirm platzierte Schaltfläche, die, wenn sie gedrückt wird, entweder eine einzelne Aufgabe oder eine Folge von Aufgaben ausführt und eine Reihe manueller Klicks und Eingaben durch den Benutzer ersetzt. Aktionsschaltflächen sind ohne Code.

Back-End-Automatisierung ohne Code

Sugar bietet eine Automatisierungs-Engine, die CRM-Datensätze überwacht und auf Datensatzbedingungen, Einträge, Aktualisierungen und verstrichene Zeit reagiert. Sugar-Administratoren definieren eine unbegrenzte Anzahl von Prozessen, die neue Datensätze oder Aktualisierungen bestehender Datensätze auslösen können. Prozesse sind eine Reihe von Entscheidungsbäumen, Aktionen und Wartebedingungen, die in einer visuellen Drag-and-Drop-Oberfläche konfiguriert werden. Es ist kein Code erforderlich, um einen Geschäftsprozess zu erstellen, der für Ihre Organisation einzigartig sein kann. Diese Automaten sind wertvoll, da sie die Abhängigkeiten von menschlicher „geschäftiger Arbeit“ reduzieren, die gewünschten nächsten Aktionen beschleunigen und Prozessfehler reduzieren.

No-Code-Integrationen

Während wir gerne glauben, dass Sugar ein Geschäft alleine führen kann, muss es manchmal mit anderen Systemen interagieren. Sugar bietet eine „Webhook“-Funktion, um eine No-Code-Methode bereitzustellen, um Informationen an andere Systeme weiterzuleiten. Ein Administrator kann einen Webhook anweisen, als Reaktion auf eine Sugar-Eintragsaktualisierung ohne Code ausgelöst zu werden. Dies kann Informationen an ein externes System weitergeben, das Webhooks unterstützt, die den Geschäftsprozess in diesem System weiterführen können.

Integrationen von Sugar zu vielen anderen Plattformen können über Sugar Integrate-Produkte und beliebte No-Code-Integrationsplattformen wie Zapier, Bedrock Make und Starfish durchgeführt werden.

No-Code-Ausdrücke

Zur Unterstützung von Geschäftsprozessen sind manchmal Berechnungen und Auswertungen erforderlich. Sugar bietet an vielen Stellen die Möglichkeit, Excel-ähnliche Formeln zu verwenden. Wir nennen das Sugar Logic. Verwenden Sie diese auswertenden Ausdrücke, um die Ergebnisse von Berechnungen anzuzeigen, Datensatzfelder bedingt anzuzeigen, Dropdown-Optionen bedingt anzuzeigen und die Layouts ganzer Datensätze bedingt zu ändern. Diese Sugar Logic-Ausdrücke sind ein leistungsstarker No-Code-Ersatz für das, wofür andere Systeme möglicherweise Code benötigen.

No-Code-Berichte und Dashboards

Geschäftsprozesse müssen gemessen werden. Sugar ermöglicht die Erstellung von Berichten ohne Code, per Drag & Drop. Berichte können erstellt und als Diagramme und Tabellen auf allgemeinen Dashboards oder zur Unterstützung eines bestimmten Datensatztyps platziert werden.

No-Code-Sicherheit

Mit No-Code-Funktionen bietet die Sugar-Plattform Sicherheit. Leitplanken sind integriert, und der Benutzer muss keine manchmal komplexen Sicherheits- und Datenzugriffsregeln berücksichtigen.

Codelose Portabilität

Wenn unsere Sugar-Benutzer oder -Partner einen No-Code-Prozess erstellen, können sie die Komponenten einfach packen und zur Wiederverwendung in einem anderen System exportieren. Dies unterstützt gesunde Change-Management-Praktiken, bei denen Prozesse auf einem Entwicklungssystem aufgebaut, auf einem Qualitätssicherungssystem getestet und auf einem Produktionssystem bereitgestellt werden.

Low-Code-Konfiguration

Sugar ist auch entwicklerfreundlich, daher gibt es viele Möglichkeiten, Code zu einem Sugar-System hinzuzufügen, um das System in alles zu verwandeln, was Sie wollen. Mit den umfangreichen No-Code-Optionen, die in den letzten Jahren hinzugefügt wurden, wird es nicht oft benötigt, aber es ist gut zu wissen, dass es bei Bedarf verfügbar ist.

Low-Code beseitigt einen Großteil des Overheads von benutzerdefinierten Codierungsprojekten, indem einfach „Hilfscode“ in Bereiche eingefügt wird, die ansonsten von No-Code-Konfigurationsfunktionen verwaltet werden. Dies kann dazu führen, dass Ergebnisse in nur 10–20 % der Zeit einer „vollständigen Code“-Anpassung erzielt werden. Da die Entwicklungskomplexität geringer ist, werden weniger erfahrene Entwickler benötigt oder die Lernkurve, bis ein Entwickler fähig wird, ist weniger steil.

Eine der Low-Code-Fähigkeiten von Sugar ist der Logic Hook. Ein logischer Hook ist ein kleiner Codeschnipsel, normalerweise in PHP geschrieben, der beim Laden, Bearbeiten oder Speichern eines Datensatzes ausgelöst wird. Logic-Hooks ist der nächste Schritt, wenn Ihre organisatorische Vorstellungskraft Sie weiter bringt, als unser No-Code-Framework bieten kann. Es ist insofern Low-Code, als ein einzelner Logik-Hook etwa 10–50 Codezeilen umfassen kann, um die erforderliche Geschäftsfunktionalität zu unterstützen.

Eine weitere Sugar Low-Code-Funktion ist ein geplanter Job. Ein geplanter Job ist eine in PHP geschriebene Routine, die in den Sugar Job Scheduler hochgeladen und zu einer definierten Zeit ausgeführt wird. Typische Jobs sind Aufräumtage, die Ausführung von Integrationsjobs und dergleichen.

SugarOutfitters Marktplatz

Eine sehr codefreie Möglichkeit, Ihre Sugar-Plattform zu erweitern, besteht darin, sie auf SugarOutfitters zu finden, dem Online-Marktplatz von SugarCRM für Erweiterungen, Plugins und Integrationen von Drittanbietern für Sugar. Finden Sie Hunderte von hochwertigen und erschwinglichen Erweiterungen für Sugar, laden Sie das Paket herunter, testen Sie es in einer Sandbox-Umgebung und fügen Sie Funktionen hinzu.

Abschließende Gedanken

Amortisationszeit ist die vorherrschende Forderung unserer mittelständischen Kunden. Um dies sowohl für Kunden als auch für Anbieter zu erreichen, sind die Umarmung und Einführung von No-Code-Funktionen der Schlüssel. In den letzten zehn Jahren war Sugar führend bei der Bereitstellung eines flexiblen No-Code- und Low-Code-CRM-Systems.

Dieser Artikel wurde ursprünglich in der SugarClub Leadership Lounge veröffentlicht, wo das Führungsteam von Sugar diskutiert, was sie beschäftigt, und die SugarClub-Community dazu einlädt, Fragen zu stellen oder Erkenntnisse über Kundenerfahrung, CRM, Technologie und den Aufbau von Unternehmen oder irgendetwas anderes auszutauschen!