Marketinglösungen für Finanzberater – 11 Strategien

Marketinglösungen für Finanzberater können Ihr Geschäft ausbauen, Ihre Leads steigern, mehr Kunden konvertieren und die Kundenzufriedenheit verbessern. Sie wissen, dass Ihr Finanzunternehmen einen zusammenhängenden Marketingplan benötigt, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen. Was ist ein Marketingplan für Finanzberater?

Ein Marketingplan für Finanzberater umfasst maßgeschneiderte Marketinglösungen für den Finanzsektor. Einige der Taktiken, die Sie anwenden könnten, sind Fallstudien, SEO, Content-Marketing, E-Mail-Marketing, Webinare und Social-Media-Marketing.

In diesem vollständigen Leitfaden zu Marketinglösungen für Finanzberater gehen wir auf die 11 wichtigsten Aspekte einer Marketingstrategie im Finanzbereich ein. Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind, kann Ihr Finanzunternehmen entscheiden, wohin es mit Ihrem Marketingplan gehen soll.

11 Finanzberater Tipps, Strategien und Services für digitales Marketing

1. Erstellen Sie ein Wertversprechen

Bevor Sie bestimmen können, welche Marketinglösungen für Finanzberater für Ihr Unternehmen am besten geeignet sind, müssen Sie ein Wertversprechen abgeben.

Ein Wertversprechen ist im einfachsten Fall eine Aussage, die verkörpert, was Ihre Finanzdienstleistungen bieten und warum Kunden Sie der Konkurrenz vorziehen sollten. Sie möchten die einzigartigen Vorteile beschreiben, die nur Ihr Unternehmen bietet.

Damit möchten Sie Ihr umfassendes Verständnis für die Herausforderungen und Schmerzpunkte Ihres Publikums zum Ausdruck bringen. Das wird einfacher, nachdem Sie unsere nächste Strategie für digitales Marketing (die Zielgruppenforschung) befolgt haben.

Sie können dann Ihre Finanzdienstleistungen als ideale Lösung auf die Schmerzpunkte Ihrer Kunden ausrichten, basierend auf dem, was Sie über sie wissen.

Wenn Sie sich mit anderen Stakeholdern in Ihrem Unternehmen zusammensetzen, um Ihr Wertversprechen zusammenzustellen, stellen Sie möglicherweise Fragen wie: Wer sind Ihre Endbenutzer? Welche Kanäle nutzen sie, um Sie zu finden?

Welche Dienstleistungen passen am besten und zu welchem ​​Preis?

Selbst wenn Ihr Finanzunternehmen Ihr Leistungsversprechen festgelegt hat, sollten Sie wissen, dass es nicht in Stein gemeißelt sein muss. Wenn Ihr Unternehmen wächst und die Rollen und Verantwortlichkeiten ebenfalls wachsen, können Sie Ihr Wertversprechen erweitern.

2. Führen Sie Zielgruppenforschung durch

Ihr Finanzunternehmen möchte wahrscheinlich mehr Leads, was uns zur nächsten unserer Marketinglösungen für Finanzberater bringt.

Sie müssen Ihre Zielgruppe recherchieren.

Sie können die Art von Orten, an denen Ihre Leads bereits online sind, nicht entdecken und dann über bezahlte Werbung gezielt auf Leads ausrichten, es sei denn, Sie wissen, wer sie sind.

Außerdem können Sie ohne diese Art von Informationen keine Website entwerfen, die Ihren Leads am Herzen liegt, und dann ihre Kontaktinformationen erfassen.

Wie macht man Finanzmarktforschung? Nun, Sie können vorhandene behördliche Berichte, Gutschriften und Handelsaktivitäten überprüfen, um festzustellen, woher Ihr Publikum möglicherweise kommt. Auch ein internes Audit kann hilfreich sein.

Über diese Maßnahmen hinaus sollten Sie auch eine Online-Umfrage oder eine E-Mail-Umfrage durchführen. In der Umfrage möchten Sie Erkenntnisse und Trends darüber gewinnen, wer Ihre Zielgruppe ist. Achten Sie darauf, Fragen auf der Grundlage ihrer demografischen, geografischen und psychografischen Eigenschaften zu stellen.

Die Verwendung dieser Daten erleichtert die Segmentierung Ihrer Zielgruppe. Nischenorientierte Zielgruppen sind immer vorteilhafter als breite Daten, da Sie maßgeschneiderte Marketingkampagnen erstellen können, die auf die Bedürfnisse jeder Zielgruppe eingehen.

3. Erstellen Sie eine Website, die konvertiert

Vorbildliches Webdesign ist eine weitere Marketinglösung für Finanzberater.

Jedes Element Ihrer Website sollte darauf ausgelegt sein, mehr Leads in erfolgreiche Kunden umzuwandeln. Diese Liste von Website-Designs für professionelle Dienstleistungen sollte Sie inspirieren und Ihnen die Bandbreite der Gestaltungsmöglichkeiten zeigen, die Sie erkunden können.

Die Websites, so unterschiedlich sie auch sind, haben gemeinsame Elemente. Sie werden feststellen, dass die einfache Navigation ein wichtiges Designkriterium ist. CTA-Buttons sollten weit über dem Falz sein und möglicherweise auch am unteren Rand der Seite wiederkehren.

Der Wortlaut der CTA-Schaltfläche sollte sehr deutlich machen, was passiert, wenn ein Benutzer klickt, wie z. B. „Demo planen“ oder „Jetzt anrufen“.

Das Hinzufügen einer Suchfunktion in der Navigation ermöglicht es Benutzern, die gesuchten Informationen einfach zu finden.

Ihre Website ist auch ein großartiger Ort, um die Teile Ihres Angebots zu präsentieren, die nicht intern für Ihr Finanzunternehmen sind, wie wir in diesem Beitrag beschrieben haben.

4. Teilen Sie Fallstudien

Seit den frühen Tagen, als Ihr Finanzunternehmen seine Türen öffnete, haben Sie vielen Menschen geholfen, ihre Finanzen zu verwalten. Dies hat es ihnen ermöglicht, wichtige Lebensmeilensteine ​​wie Heirat, Kauf eines Autos, Besitz eines Eigenheims oder Ruhestand zu erreichen.

Überprüfen Sie Ihre größten Erfolge und wandeln Sie sie in Fallstudien um, die Sie auf Ihrer Website veröffentlichen können.

In Ihrer Fallstudie möchten Sie das Problem Ihres Kunden klar darstellen und dann beschreiben, wie Ihre Finanzlösungen es dem Kunden ermöglicht haben, seine Herausforderungen zu meistern.

Wenn Sie einem Kunden geholfen haben, X Geld zu sparen oder Y zu investieren, stellen Sie sicher, dass Sie die genauen Zahlen angeben.

Daten dieser Art untermauern Ihre Punkte und erleichtern es jemandem, der Ihre Fallstudie liest, klar zu verstehen, wie Sie Ihren Kunden geholfen haben.

Veröffentlichen Sie mindestens eine Fallstudie, vielleicht mehrere. Wenn Ihr Finanzunternehmen wächst, insbesondere angesichts Ihrer Marketingkampagne, seien Sie bereit, neuere Fallstudien hinzuzufügen.

Eine Fallstudie schafft Vertrauen in die Fähigkeiten Ihres Finanzunternehmens, Kunden zu dienen. Sie beweisen, dass Sie Kundenanliegen anhören und ihre Probleme mit maßgeschneiderten Lösungen angehen können.

5. Verwenden Sie Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Ob Sie ein kleiner Tante-Emma-Laden oder ein Fortune-500-Unternehmen sind, durch Suchmaschinenoptimierung oder SEO wird Ihre Website im Internet wahrgenommen. Es ist auch eine weitere wichtige Marketinglösung für Finanzberater.

SEO für Finanzberater unterscheidet sich etwas von traditionellem SEO. Sie möchten sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren. Lass uns genauer hinschauen.

• Kontext: Suchmaschinen verwenden den Suchverlauf und den geografischen Standort einer Person, um den Kontext für eine Suche zu erstellen. Wenn ein Nutzer „Finanzdienstleistungen in meiner Nähe“ eingibt, kann Google auf diese Weise den Standort des Nutzers bestimmen und dann lokale Ergebnisse liefern. Wenn Sie Ihren Standort (sparsam, wohlgemerkt) auf Ihrer Website veröffentlichen, können Sie in diesen Ergebnissen erscheinen.
• Sitemaps: Die XML-Datei, die Ihre Sitemap ist, wird von Suchmaschinen verwendet, um festzustellen, wie Ihre Website strukturiert ist. Ihre Sitemap sollte klar, prägnant und leicht lesbar sein.
• Metadaten und Tags: Ein Teil der SEO von Finanzberatern besteht darin, Ihre Metadaten und Tags in Ordnung zu bringen. Dazu gehören Alt-Tags, Meta-Beschreibungen und Titel-Tags. Alle Tags und Metadaten sollten korrekt und relevant sein.

Laut der Geschäftsplanungsressource LivePlan ist SEO ein wesentlicher Faktor für den Aufbau der Markenbekanntheit, die Verbesserung der Benutzererfahrung und die Etablierung Ihrer Finanzwebsite als vertrauenswürdige Ressource.

Im Bereich der Finanzen ist man besonders vorsichtig, wo man sein Geld anlegt oder spart. Sie möchten alles tun, um zu beweisen, dass Ihre Website ein sicherer Ort ist, dem sie vertrauen können. Daher ist es eine kluge Strategie, sich auf SEO zu konzentrieren.

6. Folgen Sie einer Content-Marketing-Strategie

Der Inhalt umfasst ein breites Spektrum an Marketingstrategien. Welches sind also die besten Marketinglösungen für Finanzberater?

In diesem Beitrag in unserem Blog empfehlen wir, sich auf die folgenden Arten von Inhalten zu konzentrieren:

• eBooks: Wenn ein Thema oder Konzept für ein Whitepaper oder einen Blogartikel zu tiefgehend ist, können Sie ein eBook mit mehreren Kapiteln darüber schreiben. Sie können dann Kapitel des eBooks als Lead-Magnet anbieten, um mehr Anmeldungen für Ihre E-Mail-Liste zu fördern.
• Whitepaper: Über welche neuen Finanztrends möchten Sie Ihr Publikum informieren? Wenn Sie noch mehr ins Detail gehen möchten, als es ein Blogbeitrag zulässt, aber nicht so detailliert wie ein eBook, schreiben Sie ein Whitepaper. Die durchschnittliche Länge eines Whitepapers beträgt sechs bis acht Seiten.
• Marketing-E-Mails: Wir werden später über Ihre E-Mail-Marketing-Strategie als Inhaltsberater sprechen, aber die Newsletter und kreativen Texte, die Sie an Ihr Publikum senden, zählen sicherlich als Teil einer Inhalts-Marketing-Strategie.
• Blog-Artikel: Schließlich sollte Ihr Finanzunternehmen regelmäßig Blog-Inhalte erstellen. Im Vergleich zu Whitepapers und eBooks sind Blogs viel besser verdaulich. Sie sollten einem regelmäßigen Posting-Zeitplan folgen, sei es einmal pro Woche oder sogar bis zu dreimal pro Woche.

7. Veranstaltungen veranstalten und besuchen

In Fortsetzung unserer Liste von Marketinglösungen für Finanzberater sind Veranstaltungen ein sehr wichtiger Teil Ihrer Strategie.

Wenn Ihr Unternehmen über die verfügbaren Räumlichkeiten verfügt, möchten Sie dort möglicherweise Kundenveranstaltungen durchführen. Wenn nicht, können Sie jederzeit einen Raum in einem Ballsaal oder Konferenzsaal eines örtlichen Hotels mieten.

Neben den Veranstaltungen, an denen Sie aktiv teilnehmen, sollten Sie als Vertreter Ihres Finanzunternehmens an Veranstaltungen teilnehmen.

In Ihrer Gemeinde aktiv zu sein, ist eine der besten lokalen Marketingmethoden. Um Ihre lokale Kampagne zu ergänzen, können Sie auf Ihrer Website (oder zumindest auf einer Zielseite auf Ihrer Website) Geo-Targeting und lokale Keywords verwenden.

8. Verwenden Sie E-Mail-Marketing

Mit fast vier Millionen aktiven E-Mail-Benutzern auf der ganzen Welt bleibt E-Mail laut Campaign Monitor einer der Eckpfeiler Ihrer Marketingkampagne für Finanzberater.

Wir haben bereits besprochen, wie E-Mail-Marketing vom Content-Marketing abzweigt, insbesondere wenn Ihr Finanzunternehmen monatliche oder vierteljährliche Newsletter erstellt. Diese Inhalte können Ihre Kunden darüber auf dem Laufenden halten, was in Ihrem Unternehmen passiert.

Außerhalb von Newslettern möchten Sie Ihre E-Mails jedoch kurz und bündig halten.

Segmentieren Sie Ihr Publikum so, dass diejenigen, die gerade erst in den Verkaufstrichter eintreten, nicht die gleiche Art von Nachrichten erhalten wie langjährige Kunden.

Ihre Betreffzeilen sind sehr wichtig, da sie Ihre gesamte E-Mail beeinflussen oder zerstören können. Wenn Ihr Finanzunternehmen mit Ihren aktuellen E-Mail-Öffnungsraten nicht zufrieden ist, beginnen Sie mit Split-Tests Ihrer Betreffzeilen, um zu sehen, welche bei Ihrem Publikum besser ankommen.

Wir haben hier noch viele weitere E-Mail-Marketing-Tipps von Experten für Finanzberater.

9. Diversifizieren Sie mit Social Media Marketing

Wie gesagt, lassen Sie uns als nächstes über Social Media Marketing sprechen, eine der größten Marketinglösungen für Finanzberater.

Die Bestimmung, auf welchen Social-Media-Kanälen Ihr Finanzunternehmen seine Präsenz ausbauen wird, hängt davon ab, was Ihr Publikum verwendet.

Bei unserer Recherche haben wir festgestellt, dass Facebook, YouTube, LinkedIn und Instagram die erfolgreichsten Plattformen für Finanzberater sind.

Wie erweitern Sie Ihre Social-Media-Follower? Das Posten wertvoller Inhalte ist nicht nur eine Strategie, um Leads zu fesseln, sondern auch, um sie auf Ihrer Seite zu abonnieren.

Was wertvolle Inhalte ausmacht, ist unterschiedlich, aber es müssen nicht nur Ihre Inhalte sein. Sie können Blogs und Whitepaper übergreifend posten, aber auch interessante Artikel, Trendlisten und Berichte teilen, die Ihrem Publikum helfen können, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen.

Bezahlte Werbung in sozialen Medien ist eine weitere großartige Strategie, um die Größe Ihres Publikums zu erhöhen. Jede Social-Media-Plattform hat ihr eigenes bezahltes Werbeprogramm, mit dem Sie benutzerdefinierte Kampagnen erstellen, Ihr Publikum segmentieren und Analysen verfolgen können.

10. Webinare veranstalten

Laut einem Artikel aus dem Jahr 2022, der von der Karriere-Ressource Zippia veröffentlicht wurde, halten 83 Prozent der Vermarkter in den Vereinigten Staaten Webinare für ein effektives Instrument.

Vielleicht möchten Sie Webinare in Ihre Marketinglösungen für Finanzberater integrieren.

Der Finanzsektor ist die perfekte Branche für Webinare, da die Menschen immer Fragen dazu haben, wie viel Geld sie für den Ruhestand sparen sollten, wie sie Geld für die College-Fonds ihres Kindes beiseite legen sollten und ob diese oder jene Investition eine gute Idee ist.

Sie können Ihr Webinar weiter ausdehnen, indem Sie Wiederholungen nach der ursprünglichen Live-Ausstrahlung anbieten, kurze Clips des Webinars auf YouTube veröffentlichen und sogar ein Transkript des Webinars erstellen und es als Lead-Magnet verwenden.

11. Beauftragen Sie eine Agentur für digitales Marketing

Wenn diese Marketinglösungen für Finanzberater außerhalb Ihres Steuerhauses liegen, müssen Sie nicht allein eine erfolgreiche Marketingstrategie entwickeln.

Die Beauftragung einer Agentur für digitales Marketing wie Mediaboom gewährleistet eine zielgerichtete Herangehensweise an Ihre Marketingziele.

Wir sind spezialisiert auf Content-Produktion, E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing, SEO, Content-Marketing, digitales Marketing und Werbung. Der Finanzsektor ist eine der vielen Branchen, die wir bedienen.

Fazit

Die 11 Marketinglösungen für Finanzberater, die wir Ihnen heute vorgestellt haben, können als Blaupause für die Erstellung und Navigation Ihres Marketingplans dienen. Unabhängig von den Zielen Ihres Unternehmens können digitale Marketingstrategien Ihnen dabei helfen, diese zu erreichen.