So integrieren Sie Salesforce CRM in Magento 2

Mit hoher Anpassungsfähigkeit und Flexibilität ist das Online-Geschäft auf der Magento-Plattform großartig, aber es kann noch besser sein, wenn Sie wissen, wie Sie hilfreiche Tools oder Software für Ihr Shop-Management nutzen können. Außerdem kann es für Einzelhändler ohne Unterstützung einschüchternd sein, Kunden und Daten online im Auge zu behalten. Daher bietet Salesforce eine renommierte CRM-Lösung (Customer Relationship Management) mit so vielen Vorteilen für jeden E-Commerce-Administrator im Allgemeinen und Magento im Besonderen. In diesem Beitrag helfen wir Ihnen zu verstehen, was Salesforce CRM ist, wie es verwendet wird und wie Sie eine Magento Salesforce CRM-Integration vornehmen.

Was ist Salesforce CRM?

Was ist ein CRM?

CRM oder Customer Relationship Management ist eine Strategie, Software oder Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, alle Beziehungen und Interaktionen zwischen ihnen und ihren Kunden über die gesamte Customer Journey hinweg zu verwalten, einschließlich Engagement, Akquise und Bindung.

CRM ist für den Erfolg von Geschäftsbeziehungen unerlässlich. Datenflüsse und Aktivitätsaufzeichnungen können über viele Kanäle und Quellen geflutet und verteilt werden. Daher ermöglicht diese Lösung Unternehmen, Daten aus mehreren Kanälen einfach zu speichern und zu verwalten, um den gesamten Prozess und die Kundenbeziehungen besser zu sehen. Geschäftsleute, von Vertrieb, Marketing und Service bis hin zu Managern, können effektivere Strategien entwickeln, um die Kundenbindung zu verbessern und ihre Zufriedenheit an jedem Berührungspunkt zu optimieren.

Eine Besonderheit von CRM ist, dass es sicherstellt, dass alle Interaktionen automatisch ablaufen und in Echtzeit aufgezeichnet werden, alles an einem Ort, sodass sie für jeden im Unternehmen verfügbar und nahtlos zugänglich sind. Darüber hinaus kann das CRM-System in Ihre bevorzugten Geschäftstools und Webshops integriert werden und eignet sich besonders für Unternehmen aller Größen und Wachstumspläne.

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Salesforce-CRM

Unter vielen großen Anbietern gilt Salesforce als weltweites CRM Nr. 1 mit der Mission, „Brücken zwischen Unternehmen und Kunden zu bauen“. Salesforce bietet voll funktionsfähige CRM-Software für mittlere und große Unternehmen. Es bietet eine benutzerfreundliche All-in-One-Plattform, die bei der Erstellung von Leads, dem Vertriebsmanagement, der Prozessautomatisierung, der Zusammenarbeit und den Marketingaktivitäten hilft. Unternehmen können Kunden- und Interessentendaten in einem konsolidierten System für den Zugriff aller Teams speichern, überwachen und analysieren.

Salesforce ist auch eine Cloud-basierte Plattform. Dies bedeutet, dass Salesforce CRM eine schnellere Bereitstellung, automatische Updates, Skalierbarkeit, verbesserte Zusammenarbeit, Kostensenkung und insbesondere den Zugriff auf Daten von jedem Ort und auf jedem Gerät, einschließlich Mobiltelefonen, bieten kann.

Wie Kunden von Salesforce berichten, trägt das CRM-System dazu bei, die Anzahl qualifizierter Leads um 30 %, den Umsatz um 25 %, eine um 49 % schnellere Lösungszeit und mehr zu steigern.

Daher ist es mit solchen Vorteilen sowohl von CRM selbst als auch von der Cloud-basierten Plattform von Salesforce für E-Commerce-Unternehmen bemerkenswert vorteilhaft, insbesondere auf der Magento-Plattform (Adobe Commerce).

Als Open-Source-Plattform ist Magento bekannt für sein großes Potenzial für Anpassung und Skalierbarkeit dank seines flexiblen Systems, mehrerer beeindruckender Erweiterungen und der großartigen Unterstützung von Progressive Web Applications (PWAs).

Durch die Kombination dieser beiden leistungsstarken Lösungen sind E-Commerce-Unternehmen in der Lage, Kundenbeziehungen zu stärken, Prozesse zu rationalisieren und die Rentabilität zu steigern.

Warum sollten Sie Magento 2 mit Salesforce CRM integrieren?

Hier klären wir, wie Online-Unternehmen von der Integration von Magento 2 und Salesforce CRM profitieren können.

Steigern Sie die Produktivität

Mehr Effizienz ist eine der vielen Möglichkeiten, wie die Verbindung von Magento Salesforce E-Commerce-Unternehmen hilft. Diese integrierte Lösung eliminierte die redundanten Schritte in Prozessen durch ihr automatisiertes und konsolidiertes System, was die Verwaltung für alle Geschäftsbereiche vereinfacht. Infolgedessen verkürzt dies den Verkaufszyklus, verbessert die Geschäftsproduktion und spart viel Betriebszeit und Kosten. Eine höhere Produktivität ist gewährleistet.

Datensynchronisation in beide Richtungen

Viele E-Commerce-Unternehmen haben heute Schwierigkeiten, mit Verkaufsvolumen, Artikelpreisen, Lieferung und Versandinformationen Schritt zu halten. Auch die Datenübertragung von Magento-Shops zu CRM-Systemen kann viel Zeit und Mühe kosten.

Dank der bilateralen Synchronisation zwischen der Magento-Plattform und Salesforce CRM wird diese schwierige Aufgabe jetzt mit mehr als 100 unterstützten Datenfeldern gelöst. Wann immer ein Kunde eine Bestellung im Frontend Ihres Magento-Shops aufgibt, können Sie Daten automatisch in Echtzeit mit dem Backend von Salesforce synchronisieren lassen. Dies gewährleistet konstante Daten und verbessert die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Vorgänge.

Erstellen Sie eine E-Mail-Kampagne

Wie oben erwähnt, ist CRM ein leistungsstarkes Tool für Vermarkter, um mit Kunden in Kontakt zu bleiben und sie in potenzielle Leads umzuwandeln. Salesforce ruft das Salesforce Einstein-Tool auf, um interaktive E-Mail-Marketingkampagnen mit Inhalten zu starten, die auf die Kundendatenbank zu ihren Interaktionen, Reaktionen und früheren Antworten/Feedbacks zugeschnitten sind. Neben der Berichterstattung über die wichtigsten Kennzahlen der Kampagne unterstützt Salesforce Vermarkter bei der Gestaltung optisch ansprechender E-Mails mit der richtigen Botschaft für jede Kundengruppe. Dies führt zu einer größeren Reichweite bei der Zielgruppe und erhöht die E-Mail-Klickraten.

Verwalten Sie Kundenprofile und Leads

Da CRM alle Informationen über Kunden und ihre Interaktionen mit dem Unternehmen verfolgt und aufzeichnet, stehen Ihnen alle wertvollen Daten zur Verfügung. Administratoren können die Informationen über die Zeit, die Besucher auf jeder Seite verbracht haben, ihre Kaufhistorie, Zahlungen, Bestellverhalten und andere Kaufaktivitäten erfassen. Dies hilft Führungskräften, ein aufschlussreiches Verständnis der Kunden zu erlangen, das zur Umsetzung geeigneter Vertriebs- und Marketingstrategien sowie zur Verwaltung der Kundenbeziehungen verwendet wird.

Bei so vielen Daten von Tausenden von Kunden wird es jedoch schwierig, sie zu sammeln und dann zu filtern. Aber Salesforce CRM unterstützt Sie beim Strukturieren von Kundenprofilen, beim Kategorisieren von Daten aus verschiedenen Quellen und beim Löschen doppelter Leads.

Auf diese Weise können Sie präzise Prognosen erstellen und Kundenerlebnisse an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Analysen und Berichte

Daten sind bedeutungslos, wenn es keine Analyse und Berichterstattung gibt. Als eines der bemerkenswertesten Merkmale dieser Integrationslösung kann die KI von Salesforce Daten analysieren, um genaue und detaillierte Berichte für Trendprognosen und Verkaufsprognosen zu erstellen. Auch für Führungskräfte bietet dies einen Überblick über die Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus können Administratoren auf alle zu verfolgenden Metriken zugreifen, indem sie einfach auf die entsprechenden Felder oder Kategorien zugreifen.

Und mit diesen datengesteuerten Materialien können Führungskräfte aus allen Geschäftsbereichen das Beste daraus machen, um ihre Arbeit und Kundenbeziehungen im Allgemeinen zu verbessern.

Kundensupport und Verbesserung der Erfahrung

Egal ob stationärer oder Online-Shop, Kunden erwarten nicht, dass sie warten müssen, wenn sie Hilfe benötigen. Durch die Integration von Salesforce CRM mit Magento 2 können Sie alle Kundenfälle auf allen Kanälen auf dem Laufenden halten und überwachen, um sie so schnell wie möglich zu unterstützen. Bei so vielen verfügbaren Produkten und Serviceoptionen sind Kundenkontakt und Support-Services der entscheidende Wettbewerbsvorteil für Online-Unternehmen. Außerdem können Administratoren diese Technologie nutzen, um die Kundenzufriedenheit auf die nächste Stufe zu heben, indem sie ihre Erfahrung an wichtigen Berührungspunkten verbessern.

Umsatz steigern und Kosten senken

Mit bidirektionaler Datensynchronisierung, automatisierter Analyse und Zentralisierungsfunktionen kann die Magento Salesforce-Integration Verwaltungskosten und Arbeitsaufwand reduzieren, indem redundante Arbeit eliminiert und die Konzentration auf effektivere und produktivere Aufgaben gelegt wird. Dies wird auch in den oben genannten Vorteilen erwähnt. Daher können Sie nicht nur eine Umsatzsteigerung erwarten, sondern auch die Kosten Ihres Unternehmens optimieren.

Mobiles orientiertes Studio

Der Wechsel zum mobilen Handel ist aufgrund der Bedeutung der mobilen Nutzung sowie des Omnichannel-Einkaufserlebnisses zu einem unverzichtbaren Trend für jedes Online-Geschäft geworden. Über die Vorteile einer Anpassung Ihrer Online-Präsenz an das mobile System brauchen Sie nicht weiter zu sprechen. Das Salesforce CRM kann Ihre Geschäfte näher an die Kunden bringen und durch mobile Marketingansätze wie Push-Benachrichtigungen oder SMS, die alle auf jeden Zielmarkt zugeschnitten sind, ständig mit ihnen in Kontakt treten.

So integrieren Sie Salesforce CRM in Magento 2

Integration durch eine Erweiterung

Schritt 1: Auswahl einer geeigneten Nebenstelle/eines geeigneten Dienstanbieters

Hier listen wir einige Erweiterungen auf, die Ihnen helfen sollen, Salesforce CRM mit Ihrem Magento-Shop zu verbinden. Berücksichtigen Sie die Funktionen, den Preisplan und die Bewertungen, um geeignete Erweiterungen auszuwählen.

1. Salesforce CRM-Integration von Magenest
2. Salesforce CRM-Integration von Mageplaza für Magento 2
3. Webkuls Salesforce Connector für Magento 2

Nachdem Sie die Magento Salesforce-Integrationserweiterung in Ihrem Magento-Shop installiert haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt 2: Erstellen einer neuen verbundenen Anwendung in Salesforce

Ab diesem Schritt nehmen wir die Erweiterung von Magenest als Beispiel, um Sie durch die Salesforce-Integration zu führen.

• Registrieren Sie sich hier und melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an.

• Fahren Sie mit Setup > Apps > App Manager fort und klicken Sie oben rechts auf der Seite auf New Connected App.
• Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
• Aktivieren Sie OAuth aktivieren und geben Sie die Rückruf- URL ein : „ https:// your_domain_site /salesforce/oauth/callback “ mit Ihrer Domain-Website.

• Wählen Sie in der Liste „Verfügbare OAuth-Bereiche“ die Optionen „Vollzugriff“ und „ Anfragen jederzeit in Ihrem Namen ausführen (refresh_token, offline_access) “ aus.
• Aktivieren Sie das „ Require Secret for Web Server Flow “
• Aktivieren Sie die Kontrollkästchen „ Standardansprüche einschließen “, „ Benutzerdefinierte Attribute einschließen “, „ Benutzerdefinierte Berechtigungen einschließen “.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „ Speichern “, um alle Konfigurationen zu speichern.
• Jetzt finden Sie „ Consumer Key “ und „ Consumer Secret “ zur späteren Verwendung.

Schritt 3: Konfigurieren Sie die Magento Salesforce-Integration

• Greifen Sie auf Ihr Magento-Admin-Panel zu und navigieren Sie zu Salesforce-Integration > Konfiguration .
• Geben Sie hier alle notwendigen Informationen aus Ihrem Salesforce-Konto und der neu erstellten App ein
• Klicken Sie dann auf „ Konfiguration speichern “.
• Sie sehen eine Bestätigungsseite, sehen sich alle Zugriffsrechte an und klicken auf die Schaltfläche „ Zulassen “.

Und es ist geschafft. Sie haben Salesforce CRM erfolgreich in Ihren Magento-Shop integriert.

Integration durch Zapier

Eine einfachere Möglichkeit besteht darin, einem Drittanbieter zu vertrauen, dass er eine Verbindung für Sie herstellt. Wir empfehlen Zapier.

Schritt 1: Melden Sie sich für das Zapier-Konto an

Besuchen Sie die Zapier-Website und melden Sie sich für ein Konto an.

Schritt 2: Melden Sie sich für das Salesforce-Konto an

Melden Sie sich hier für ein Salesforce-Konto an.

Schritt 3: Integrieren Sie Magento 2.x

• Nachdem Sie sich angemeldet haben, melden Sie sich bei Zapier an und klicken dann auf die Schaltfläche Make a Zap , um mit der Integration zu beginnen.

• Jetzt sehen Sie die Seite Choose a Trigger App , wählen Sie Magento 2.x , um mit der Integration fortzufahren.

• Wählen Sie bei Magento 2.x Trigger aus der Liste New Customer aus, klicken Sie dann auf die Schaltfläche Save + Continue und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

• Als Nächstes gestatten Sie Zapier den Zugriff auf Ihr Magento-Konto , indem Sie die Felder wie im Bild unten ausfüllen, einschließlich Vollständige Domäne, Admin-Benutzername und Admin-Passwort. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche Ja, weiter .

• Gehen Sie zum Schritt Konto auswählen, wählen Sie Ihr Magento-Konto aus und klicken Sie dann auf Speichern + Fortfahren, um die Verbindung von Zapier mit Ihrem Magento-Konto abzuschließen.

Schritt 4: Integrieren Sie Salesforce CRM

• Zuerst wählen Sie Salesforce auf der Seite Aktions-App auswählen aus.

• Wählen Sie dann Kontakt erstellen und klicken Sie auf Weiter .

• Wie bei der Verbindung mit einem Magento-Konto wählen Sie ein Salesforce-Konto aus, klicken auf Konto verbinden und folgen den Anweisungen.

• An dieser Stelle können Sie die Vorlage einrichten. Richten Sie dann den Salesforce-Kontakt ein, indem Sie alle enthaltenen Informationen übermitteln, und wählen Sie zum Abschluss das Feld „Fortfahren “ aus.
• Wenn Salesforce erfolgreich getestet wurde, wählen Sie Fertig stellen aus.

• Nachdem Sie fertig sind, sehen Sie eine Benachrichtigung, die Sie darüber informiert, dass die Integration abgeschlossen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit Salesforce CRM Ihre Beziehungen zu Kunden durch mehrere hervorragende Funktionen an einem Ort gestärkt werden können. Profitieren Sie darüber hinaus davon, dass Ihr Verwaltungsprozess durch Automatisierung und intelligente Synchronisationsfunktionen optimiert wird. Auch die Integration von Magento in Salesforce CRM ist einfach und wird durch vertrauenswürdige Erweiterungen und Dienste von Drittanbietern unterstützt, also beginnen Sie jetzt mit der Verbindung.