Holen Sie das Beste aus Ihrer Salesforce-Investition heraus

Wie holen Sie das Beste aus Ihrer Salesforce-Investition heraus? Wir geben verschiedene Tipps – von der Implementierung bis zur Einführung – um Ihnen zu helfen, den Wert zu maximieren.

CRM-Systeme und Kundenbeziehungen

Bei entsprechender Implementierung kann Salesforce ein wertvolles Asset für das Kundenbeziehungsmanagement für Ihr Unternehmen sein. Aber wenn Sie das Potenzial nicht voll ausschöpfen, haben Sie nicht nur Ausgaben verschwendet. Sie haben den Umsatz verpasst, den Ihr CRM Ihnen durch bessere Kundenbindung, eine 360-Grad-Ansicht der Kunden, Personalisierung und mehr helfen kann.

Um sicherzustellen, dass Salesforce auf höchstem Niveau für Ihr Unternehmen funktioniert, haben wir in diesem Artikel mehrere Tipps gegeben.

Stellen Sie die Ausrichtung des Unternehmens sicher

Um das Potenzial von Salesforce zu maximieren, müssen Sie sicherstellen, dass unternehmensweit abgestimmt ist, wie es verwendet wird und wer es nutzen wird. Ziehen Sie in Erwägung, die folgenden Schritte zu unternehmen:

Sicheres Buy-In

Sicheres Buy-In von allen Abteilungen, die Salesforce verwenden möchten. Verstehen Sie ihre Bedürfnisse und stellen Sie sicher, dass das System so eingerichtet ist, dass es diese Anforderungen erfüllt.

Dies kann die Erstellung benutzerdefinierter Dashboards oder die Sicherstellung des Zugriffs auf erweiterte Funktionen und Software von Drittanbietern umfassen. Ihr Marketingteam verwendet möglicherweise bestimmte Systeme, die in Salesforce integriert werden müssen. Das Vertriebsteam benötigt möglicherweise zusätzliche Software, um sicherzustellen, dass es innerhalb von Salesforce effizient arbeiten und gleichzeitig die Vertriebsproduktivität aufrechterhalten kann. Die IT hat möglicherweise Fragen zu Sicherheit und Berechtigungen, die im Voraus geklärt werden sollen. Und Sie haben möglicherweise Entwickler im Team, die Salesforce so konfigurieren können, dass es bestimmte Anforderungen erfüllt.

Auf der Salesforce-Website können Sie Lösungen nach Geschäftstyp, Rolle, Bedarf und Branche erkunden. Anhand dieser Informationen können Sie erkennen, wie Salesforce die einzelnen Abteilungen unterstützen wird, und Gespräche darüber anregen, was für sie am wichtigsten ist.

Offene Diskussionen helfen Entscheidungsträgern, sicherzustellen, dass die richtigen Instrumente für den Erfolg vorhanden sind, und geben den Stakeholdern das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse gehört wurden. Je mehr diese Anforderungen im Vorfeld berücksichtigt werden, desto wahrscheinlicher werden Abteilungen den Einsatz von Salesforce übernehmen und effektiv nutzen.

Integrieren Sie Schulungen beim Onboarding

Jedes neue Programm erfordert ein gewisses Maß an Schulung, um die Benutzer auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn Sie Salesforce starten, ohne sicherzustellen, dass die Benutzer geschult sind, verwenden sie das Programm möglicherweise entweder nicht oder verwenden es nicht so effektiv. Schlimmer noch, sie könnten bei der Arbeit im System lax vorgehen und unbeabsichtigt Fehler in die Datenbank einbringen.

Beginnen Sie mit einem gründlichen Training auf dem rechten Fuß. Es gibt zahlreiche Online-Ressourcen von Salesforce, die Benutzern helfen, ihre Wissensdatenbank zu erweitern und auf neue Funktionen zuzugreifen, wenn sie sich mit dem System vertraut machen.

Haben Sie einen Plan für Data Governance

Der Spruch „Müll rein, Müll raus“ gilt noch nie so gut wie für Daten. Ohne genaue Dateneingabe können Sie nicht erwarten, dass Qualitätsinformationen aus diesen Datenquellen fließen. Verfügen Sie über einen Unternehmensstandard für Datenkonsistenz, -integrität und -sicherheit, um sicherzustellen, dass hochwertige Datenquellen in Salesforce eingegeben werden.

Planen Sie einen geeigneten Zugang

Möglicherweise müssen nicht alle Mitarbeiter auf Salesforce zugreifen oder benötigen keinen Zugriff auf dieselben Daten. Verfügen Sie über entsprechende Berechtigungen.

Rollenklarheit schaffen

Rollenklarheit hilft den Mitarbeitern, ihre Aufgaben zu erfüllen. Stellen Sie sicher, dass jeder Mitarbeiter versteht, für welche Aktionen er innerhalb von Salesforce verantwortlich ist, z. B. das Hinzufügen von Informationen und das Bearbeiten von Informationen.

Bieten Sie Unterstützung, um das Beste aus Ihrer Salesforce-Investition herauszuholen

Aufbau eines internen technischen Supports. Wenn Ihr Unternehmen keinen dedizierten IT-Support mit Salesforce-Expertise hat, bestimmen Sie eine ausgewählte Gruppe von Mitarbeitern als Salesforce-Champions. In den meisten Unternehmen sind dies wahrscheinlich Ihre Salesforce-Administratoren, die eine Fülle von Informationen und Erfahrungen in Ihr Unternehmen einbringen, die Sie auf den Erfolg vorbereiten können.

Die Bereitstellung von Support trägt dazu bei, dass die Mitarbeiter wissen, an wen sie sich bei der Navigation durch das System wenden müssen, und die Anzahl der Mitarbeiter, die sich direkt an Salesforce wenden, wird begrenzt.

Die oben genannten Schritte sollten dazu beitragen, eine reibungslose Einführung von Salesforce in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, wie jeder Benutzer das Potenzial von Salesforce maximieren kann [Webinar-Video].

Bleiben Sie engagiert

Sie haben Salesforce erfolgreich gestartet. Was jetzt?

Es reicht nicht aus, die Software reibungslos auszurollen. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter über neue Entwicklungen von Salesforce auf dem Laufenden bleiben und ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, insbesondere die Salesforce-Champions, sich für Folgendes zu engagieren:

• Folgen Sie dem Salesforce-Blog und erwägen Sie, sich für den RSS-Feed anzumelden, um sicherzustellen, dass keine wichtigen Updates verpasst werden
• Abonnieren Sie Blogs, die eine breite Palette an Informationen zu CRM-Technologien, -Lösungen und -Tipps bieten, einschließlich des Validity-Blogs
• Suchen Sie nach Software, die die Hauptziele Ihrer Marketing-, Vertriebs-, Datenmanagement- und Kundensupport-Teams unterstützt
• Entdecken Sie CRM-Software von Drittanbietern, die für Salesforce-Benutzer in Salesforce AppExchange verfügbar ist
• Weitere Informationen finden Sie in den Salesforce-Leitfäden und -Artikeln, einschließlich der Trailhead-Lernunterstützung von Salesforce
• Melden Sie sich für Salesforce-Webinare an oder sehen Sie sich diese bei Bedarf an
• Besuchen Sie den Validity Resource Hub für spezielle Berichte, On-Demand-Webinare, Whitepaper und weitere Ressourcen, die jeder Abteilung dabei helfen können, Salesforce täglich optimal zu nutzen und Ihr Unternehmen optimal aus Ihrer Salesforce-Investition herauszuholen
• Treten Sie der Salesforce-Community bei und werden Sie aktive Mitglieder, indem Sie Gruppen beitreten und an Veranstaltungen teilnehmen

Salesforce bietet auch erstklassige Support-Services, die Sie in Betracht ziehen können, wenn Sie keine internen Ressourcen für diese Bemühungen haben.

Profitieren Sie von Drittanbieter-Apps

Ein großer Vorteil der Wahl von Salesforce als CRM-System ist die Vielzahl von Drittanbieteranwendungen, die in Salesforce AppExchange verfügbar sind. Dazu gehören wichtige Geschäftstools, die sich in Salesforce integrieren lassen, die nativen Funktionen für einen größeren Vertriebs- und Marketingerfolg erweitern und vieles mehr. Einige zu beachten:

• DocuSign, mit dem Sie Dokumente elektronisch signieren können
• MailChimp, das die E-Mail-Marketingkommunikation optimiert
• FF-Secure Cloud Protection, ein fortschrittliches Antivirus- und Analysetool für Dateien und URLs
• GridBuddy, das die Produktivität von Vertriebsteams steigert und komplexe CRM-Prozesse vereinfacht
• Validity for Data Management, eine Lösungssuite, die das Bereinigen, Standardisieren, Vergleichen, Importieren und Zusammenführen von Datensätzen, das Verifizieren von E-Mails und mehr optimiert

Holen Sie weiterhin das Beste aus Ihrer Salesforce-Investition heraus

Alle oben genannten Tipps sollten Ihr Unternehmen auf einen soliden Weg zur Maximierung des Potenzials von Salesforce bringen – vergessen Sie jedoch nicht, Feedback einzuholen! Ihre Mitarbeiter erhalten wichtige Erkenntnisse darüber, was mit dem System funktioniert und was nicht. Regelmäßiges Feedback hilft Ihnen, neue oder sich ändernde Bedürfnisse zu erkennen. Auf diese Weise können Sie schnell Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Sie weiterhin das Beste aus Ihrer Salesforce-Investition herausholen.