Financial Advisor Marketing – 15 Möglichkeiten, Ihre Marke zu stärken

Das Marketing von Finanzberatern ist ein wichtiger Teil des Geschäfts eines jeden Finanzberaters. Finanzberater gelten als vertrauenswürdige Experten, wenn es um das Geldmanagement geht. Einzelpersonen und Unternehmen können von der Beratung durch Finanzberater profitieren, um bessere finanzielle Entscheidungen zum Aufbau, zur Generierung und zum Erhalt ihres Vermögens zu treffen.

Da nur 23 % der Finanzberater eine definierte Marketingstrategie verfolgen, gibt es so viel mehr ungenutztes Potenzial, das Sie freisetzen können, wenn Sie eine spezifische Marketingstrategie haben, um Ihre Marke zu stärken.

Finanzberater sind auch Geschäftsinhaber, sie übernehmen die Verantwortung für ihr Geschäftsbuch und bauen Beziehungen zu neuen und bestehenden Kunden auf. Online-Marketing hat die Art und Weise verändert, wie Finanzberater in ihre Zielnische vermarktet werden.

Warum brauchen Finanzberater einen Marketingplan?

Ein Marketingplan für Finanzberater ist ein wichtiger Teil des Geschäftsplans, der hervorhebt, wie das Unternehmen seine Zielgruppe erreichen, die Verkaufschancen steigern und sein Endergebnis positiv beeinflussen kann.

Lesen Sie mit, während wir den ultimativen Leitfaden der 15 besten Marketing-Tools für Online-Finanzberater besprechen, die Sie verwenden können.

1. Marktforschung und Markenpositionierung

Der Aufbau Ihrer Marke sollte das oberste Ziel sein, insbesondere wenn Sie als Finanzberater beginnen. Wie Menschen Ihre Marke wahrnehmen, ist ein wichtiger Aspekt Ihrer Markenführungstechnik. Mit einer effizienten Branding-Technik informieren Sie Ihre Kunden und Interessenten darüber, was sie von Ihrer Praxis erwarten können.

Denken Sie daran, dass es Tausende von Finanzberatern gibt, und damit sich Ihr Unternehmen von der Masse abhebt, sollten Sie deutlich machen, warum die Leute Sie den anderen vorziehen sollten. Indem Sie Ihre Marke konsistent auf allen Plattformen präsentieren, können Sie den Umsatz um bis zu 23 % steigern.

2. Zielgruppe und Nische

Man kann mit Sicherheit sagen, dass Finanzberater auch ihre Zielgruppe und Nische haben, auf die sie sich konzentrieren. Zu Beginn Ihres Marketingplans sollten Sie in der Lage sein, die Zielgruppe festzulegen, an die Sie vermarkten möchten, anstatt ein breites Netz auszuwerfen. Indem Sie Ihre Nische identifizieren, können Sie speziell einen Marketingplan für Finanzberater entwickeln, um diese Zielgruppen zu erreichen.

Sie sind besser gerüstet, wenn Sie bestimmte Branchen oder Interessenten mit gemeinsamen Interessen ansprechen. Sie können verschiedene Profile für Ihren Zielmarkt erstellen und innerhalb jedes Profils Marketingpläne entwickeln.

3. Wettbewerbsanalyse

Indem Sie sich ansehen, was Ihre Konkurrenz mit Financial Advisor Marketing macht, können Sie sehen, was die bestehenden Trends sind und womit Sie es zu tun haben. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht von Ihren Konkurrenten abgehängt werden, da Sie potenzielle Kunden verlieren.

Wenn Sie eine Wettbewerbsanalyse durchführen, können Sie feststellen, was Kunden zu anderen Finanzberatern hinzieht, und versuchen, diese Marketingstrategie zu übernehmen. Stellen Sie sicher, dass Sie es sich zu eigen machen und nicht nur kopieren, was andere Finanzberater tun.

4. Website-Erstellung

Die wichtigste Sache, an der Geschäftsinhaber, insbesondere Finanzberater, arbeiten sollten, ist die Erstellung ihrer Website. Ihre Website ist ein Spiegelbild Ihres Unternehmens und Ihrer Marke. Es sollte die beste Darstellung dessen sein, was Sie bauen und verkaufen.

Sie sollten wissen, dass nur 20 % der Besucher Ihre Webseite lesen. Sie müssen also sicherstellen, dass der Inhalt Ihrer Website ansprechend und auffällig ist.

Indem Sie Ihre Website sehr einfach zu bedienen und zu navigieren machen, werden potenzielle Kunden ein nahtloses Erlebnis beim Surfen haben und erfahren, was Sie zu bieten haben. Wichtige Teile Ihrer Website sollten Ihre Dienstleistungen, Erfahrungen und Kontaktinformationen enthalten. Sie können auch Kundenreferenzen hinzufügen, um Ihre Rolle als etablierter Finanzberater weiter zu festigen. Die Angabe Ihrer Kontaktinformationen ist ebenfalls wichtig, damit Ihre potenziellen Kunden Sie erreichen können.

5. Content-Marketing

Die Art der Inhalte, die Sie verwenden, sollte für Ihr Publikum optimiert und ständig aktualisiert werden. Wenn Sie sich für finanzielles Wohlergehen einsetzen, werden Sie als vertrauenswürdiger Berater angesehen, insbesondere für Menschen, die nicht das gleiche finanzielle Wohlergehen haben. Als Finanzberater haben Sie viele Informationen, die Sie mit Einzelpersonen und Unternehmen teilen können.

Die von Ihnen erstellten Inhalte können Bildung bieten und als Ressource für potenzielle Kunden verwendet werden. Ihre Inhalte können jede Form annehmen, von Blogs bis hin zu Webinaren und Newslettern. Einige Finanzberater verwenden auch YouTube. Bei der Entwicklung Ihrer Inhalte können Sie verschiedene Tools und Methoden verwenden, solange die Markenbotschaft zwischen all den verschiedenen Methoden, die Sie verwenden, konsistent ist.

6. Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Suchmaschinenoptimierung oder SEO geht Hand in Hand mit Content Marketing; Tatsächlich können Sie effektive Strategien anwenden, damit Suchmaschinen Ihre Inhalte besser finden können. Indem Sie hilfreiche und authentische Inhalte präsentieren, können Sie Vertrauen bei Ihren potenziellen Kunden aufbauen und neue Leads gewinnen. Damit SEO effektiv ist, müssen Sie den Verkehr zu Ihren Inhalten lenken und Ihr Publikum einbeziehen, um eine Anhängerschaft zu schaffen.

7. Marketingautomatisierung und Kampagnen

Die Organisation ist der Schlüssel, insbesondere wenn Sie Ihre Marketingpläne und -kampagnen im Auge behalten möchten. Andererseits möchten Sie Ihr Publikum nicht mit zu vielen E-Mails und Marketingutensilien überfordern. Indem Sie den Überblick behalten, können Sie die spezifischen Tage und Zeiten planen, an denen Sie Inhalte teilen oder posten möchten.

Durch die Automatisierung Ihrer Marketingkampagnen haben Sie die Möglichkeit, organisiert zu bleiben und die Ergebnisse zu verfolgen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Marketingkampagnen effizient sind, und wenn sie nicht gut funktionieren, können Sie Änderungen vornehmen und sie zum Besseren optimieren.

8. Newsletter und E-Mails

Das Versenden von E-Mails und Newslettern sind beides kostengünstige Marketinginstrumente von Financial Advisor, mit denen Sie regelmäßig mit Ihren Kunden kommunizieren können. Sie können Newsletter und Tropf-E-Mails als primäre Form der Kommunikation planen. Auf diese Weise können Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihrem Kundenstamm aufbauen.

Nach dem Treffen mit Ihren Kunden können Sie eine Dankes-E-Mail für das erste Treffen und eine Zusammenfassung des Besprochenen senden. Indem Sie über die nächsten Schritte oder erforderlichen Maßnahmen schreiben, fordern Sie Ihren Kunden auf, darüber nachzudenken, wie Sie mit der Beziehung fortfahren können.

Newsletter sind eine großartige Möglichkeit, Ihre Kunden über die Geschehnisse in Ihrer Branche auf dem Laufenden zu halten. Sie können Einblicke in aktuelle Ereignisse bieten und Beispiele aus dem wirklichen Leben für Finanzpraktiken oder Änderungen anbieten.

9. Erfahrungsberichte

Indem Sie Erfahrungsberichte auf Ihren Social-Media-Seiten wie Facebook präsentieren, können Sie Ihren Status als vertrauenswürdiger Finanzberater weiter festigen. Referenzen sind eine großartige Möglichkeit, um zu zeigen, was Sie als Finanzberater tun können. Potenzielle Kunden, die noch zögern, zu Ihnen zu gehen, werden anhand der Erfahrungsberichte früherer Kunden sehen können, was Sie tun können.

Ihre Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit wird sich verzehnfachen, wenn Sie die Ansichten zufriedener Kunden über Ihr Angebot präsentieren. Es kann potenzielle Interessenten in Kunden umwandeln.

10. Hosting von Kundenveranstaltungen und Teilnahme an lokalen Networking-Veranstaltungen

Es gibt nichts Wirkungsvolleres, als Kundenevents zu veranstalten und neue Leute durch lokale Networking-Events kennenzulernen. Soziale Veranstaltungen werden dringend benötigt, besonders wenn Sie planen, Ihr Geschäftsbuch aufzubauen. Kundenveranstaltungen können von zwanglos bis ausgefallen reichen, und die Stimmung, die Sie erzeugen möchten, sollte von den Zielen abhängen, die Sie erreichen möchten.

Persönliche Veranstaltungen sind wichtig, damit Sie Ihre Kundschaft besser kennenlernen können. Es ist auch eine gute Möglichkeit, dass Ihre Kunden Empfehlungen einbringen können, damit Sie sie treffen können. Es ist eine Win-Win-Situation, weil Kunden diese Veranstaltungen als Wertschätzung wahrnehmen.

11. Bezahlte digitale Werbung

Pay-per-Click-Werbung funktioniert gut mit Finanzberatern, da Sie über Suchmaschinen und sogar soziale Medien optimale Werbung erhalten. Entgegen der landläufigen Meinung ist PPC nicht so teuer, da Sie nur bezahlen, wenn jemand auf Ihre Anzeige klickt. Dies ist sehr effektiv, da potenzielle Kunden Ihre Website besuchen, um weitere Informationen über die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen zu erhalten.

12. Soziale Medien

Soziale Medien sind nicht nur ein Werkzeug, mit dem Sie sozial mit Ihren Freunden Schritt halten können. Heutzutage nutzen Geschäftsinhaber soziale Medien, um mit den sich ändernden Trends Schritt zu halten und für ihren Kundenstamm relevant zu bleiben. Sie können soziale Medien verwenden, um Informationen über Ihre Webinare und andere Veranstaltungen zu teilen.

Durch das Veröffentlichen von Beiträgen mit Hashtags können Sie Ihre Präsenz in den sozialen Medien nutzen; Wann immer jemand nach diesen Tags sucht, werden Ihre Beiträge angezeigt.

Auch wenn Social Media als entspannter und informeller Ansatz gilt, sollten Sie sich immer an professionell aussehende Designs halten, da diese Ihre Marke widerspiegeln. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, auf Ihrer Social-Media-Seite immer eine Schaltfläche „Jetzt buchen“ oder „Jetzt kontaktieren“ zu haben, um sicherzustellen, dass die Leute wissen, wohin sie gehen müssen, wenn sie Sie kontaktieren und zusätzliche Informationen erhalten möchten.

13. Empfehlungsmarketing

Empfehlungen sind das größte Kompliment, das Ihnen bestehende Kunden machen können; sie bringen Ihnen neue Geschäfte und sie werden dies nicht tun, wenn sie mit Ihren Dienstleistungen nicht zufrieden sind. Viele Finanzberater vergessen, nach Empfehlungen zu fragen oder fügen dies nicht in ihren Verkaufszyklus ein, was zu verpassten Gelegenheiten führt.

Indem Sie Empfehlungsmarketing als Teil Ihres Marketingplans für Finanzberater verwenden, stellen Sie sicher, dass dieser Schritt in Ihren Verkaufsprozess integriert wird. Dadurch verpassen Sie keine Gelegenheit, neue Kunden von bestehenden Kunden zu gewinnen.

Empfehlungen sind ein wichtiger Teil des Geschäfts eines jeden Finanzberaters. Laut dem World Wealth Report haben insgesamt 44,4 % der Personen ihren Finanzberater über eine Empfehlung gefunden.

Der effektivste Weg für Empfehlungsmarketing besteht darin, Ihrer E-Mail einen Link hinzuzufügen, der Kunden zu einer Zielseite führt. Auf dieser Zielseite können sie Empfehlungsinformationen wie Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer eingeben. Indem Sie es so einfach wie möglich machen, werden Ihre Kunden eher geneigt sein, Personen zu empfehlen.

Als Teil des Empfehlungsmarketings müssen Sie sicherstellen, dass Sie sich bei den Kunden bedanken und Wertschätzung zeigen, die Ihnen potenzielle Kunden empfohlen haben. Sie können dies tun, indem Sie personalisierte Dankesbriefe oder ein kleines Geschenk als Zeichen Ihrer Wertschätzung versenden.

14. Blogs

Neben Ihrer Website sind Blogs auch ein wichtiges Online-Tool, das Sie für das Financial Advisor-Marketing nutzen können. Während Websites formeller sind, können Blogs frei fließend mit Themen sein, die von aktuellen Ereignissen reichen oder Einblicke in verschiedene Themen und Szenarien bieten.

Sie können unten einen Kommentarbereich für Fragen und Kommentare hinzufügen. Auf diese Weise können Sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten und Fragen beantworten, die sie möglicherweise haben. Wenn Sie nicht wissen, was Sie in Ihrem Blog posten sollen, können Sie eine Umfrage durchführen, worüber Kunden lesen möchten.

Das Starten eines Blogs ist der erste Schritt. Um Ihr Publikum zu beschäftigen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie den Inhalt darauf aktualisieren. Finanzberater werden als Experten angesehen und ein Blog wird Ihre Referenzen noch weiter verbessern.

15. Webinare

Webinare sind eine großartige Möglichkeit, um den Marketingerfolg von Financial Advisor zu erzielen, da sie Ihre Marke als vertrauenswürdig vorantreiben. Eine der Eigenschaften, für die Finanzberater bekannt sind, ist die Vermittlung von Wissen und Fachwissen an ihre Kunden. Mit Webinaren bilden Sie nicht nur Ihre Kunden aus, sondern können auch ein breiteres Publikum erreichen, da Ihre Webinare leicht geteilt werden können.

Die Durchführung von Webinaren als Teil Ihres Online-Newsletters oder Ihrer Marketing-E-Mails ist unerlässlich. Es verleiht den Informationen, die Sie den Menschen vermitteln, einen Mehrwert. Mit Webinaren können Sie Ihre Persönlichkeit präsentieren und gleichzeitig eine vertrauenswürdige Beraterrolle einnehmen.

Fazit

Das Marketing von Finanzberatern ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäfts- und Marketingplans eines jeden Beraters. Zu den Hauptzielen gehören das Wachstum des Unternehmens und die Umwandlung von mehr Leads in Kunden. Mit digitalen Tools können sich Finanzberater auf eine Zielgruppe und Nische konzentrieren, was viel besser ist, als ein breites Netz auszuwerfen.

Durch eine spezifische und definierte Marketingstrategie können Sie Ihr Geschäft erweitern, mehr Kunden sehen und mehr Umsatz erzielen.