Wie wählen Sie die besten CRM-Lösungen für Ihr Unternehmen aus?

Es kann unglaublich entmutigend sein, die beste Customer Relationship Management (CRM)-Lösung für Ihr Unternehmen auszuwählen. Tatsächlich wird die Suche noch überwältigender, da es auf dem Markt unzählige Möglichkeiten gibt.

Jede Plattform verfügt über ihr eigenes Paket an Features und Funktionen. Wie optimieren Sie also Ihre Suche und wählen das ideale CRM entsprechend der Größe und den Anforderungen Ihres Unternehmens aus? Beginnen Sie zunächst mit der Recherche einiger wichtiger Elemente zu jedem CRM aus Ihrer ausgewählten Sammlung von Tools – wenn Sie ein neues Tool für Ihr Unternehmen auswählen.

Wir haben eine Checkliste mit den acht wichtigsten Aspekten entwickelt, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie den Markt erkunden und die richtige CRM-Lösung für Ihr Unternehmen auswählen.

8 Hauptfaktoren, die Sie bei der Auswahl der perfekten CRM-Plattformen für Ihr Unternehmen berücksichtigen sollten

Schauen Sie sich unsere Liste an und wir hoffen, dass Sie nach dem Lesen in der Lage sind, mit der Suche nach einem CRM zu beginnen und zu verstehen, wie Sie dasjenige auswählen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.

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1. Verstehen Sie die Ziele und Bedürfnisse Ihrer Organisation

Die Art der CRM-Software und -Funktionalität, die Sie benötigen, hängt von den Anforderungen und Zielen Ihres Unternehmens ab. Als Erstes sollten Sie prüfen, ob ein CRM für Ihr Unternehmen tatsächlich notwendig ist.

Um einen tieferen Einblick in die Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erhalten, können Sie möglicherweise einfach Customer Experience Management (CEM)-Lösungen nutzen. Ja, ein CEM unterscheidet sich von einem CRM, und Sie müssen sicherstellen, welches für Ihr Unternehmen besser geeignet ist.

Wenn die Umstände es zulassen, ist es von Vorteil, beide Tools gleichzeitig zu implementieren. Andernfalls muss dem CRM, das mehr Funktionalitäten bietet, Vorrang eingeräumt werden.

Um die richtige Entscheidung zu treffen, formulieren Sie Ihre Erwartungen klar. Sie resultieren in der Regel aus Problemen, die Sie haben. Einige davon sind die folgenden:

• Es ist schwierig, Verbraucherdaten zu erhalten, und die Interaktion mit Ihren Kunden ist unzureichend.
• Sie haben langwierige oder lange Verkaufszyklen.
• Die Verwaltung der Agentenplanung ist schwierig und Sie benötigen mehr Einblick in die Produktivität der Agenten.
• Kunden zu gewinnen und zu halten ist eine Herausforderung.

Es ist möglich, dass weitere Schwierigkeiten auftreten. Ihr Ziel ist es, alles oben Genannte zu integrieren und die Vertriebsaktivitäten zu optimieren. Mit dieser Liste kann Ihr Team die Möglichkeiten bewerten und loslegen.

2. Finalisieren Sie die benötigten Funktionen

CRM bietet eine Fülle von Funktionen, die zur Umsatzsteigerung und zur Durchführung produktiver Werbeinitiativen genutzt werden können. Lassen Sie uns einige der wesentlichen Funktionen durchgehen, die ein CRM-System für Unternehmen bietet.

A) Lead-Management

Sie können neue Kunden finden, indem Sie regelmäßig Interessenten über eine Vielzahl von Quellen gewinnen, darunter Website-Traffic, soziale Netzwerke, eingehende Anrufe und Textnachrichten, E-Mail-Antworten usw.

Leads können mithilfe voreingestellter Kommunikationen und Aktionen sofort weiterverfolgt werden. Sie können auch persönlich mit Kunden in Kontakt treten. Von der Generierung von Leads bis zum Abschluss des Geschäfts hilft CRM dabei, Leads durch jede Phase ihrer Reise durch den Verkaufstrichter zu führen.

B) Arbeitsabläufe

Die meisten hochwertigen CRMs verfügen über eingebettete Workflows und Berechtigungen, die wie Kontrollkästchen aussehen – was die Koordination von Aktivitäten erleichtert. Der Grad der Anpassung, den solche Projektmanagementanwendungen bieten, ist jedoch für jede CRM-Software unterschiedlich. Wenn Sie bestimmte Arbeitsabläufe und Entscheidungsverfahren benötigen, stellen Sie sicher, dass diese Funktionen von der von Ihnen ausgewählten Software unterstützt werden können.

C) Werbekampagnen (Marketing und Werbung)

E-Mail-Layouts, E-Mail-Marketing-Automatisierungstools wie ActiveCampaign und andere ActiveCampaign-Alternativen, Messaging-Dienste und Tools zum Verwalten von Projekten sind nur einige der Werbefunktionen, die in mehreren CRM-Plattformen enthalten sind. Andere bieten auch Tools für Nachfrageprognosen und die Überwachung von Wettbewerbern.

D) E-Commerce

Bestimmte fortschrittliche CRM-Anwendungen integrieren integrierte E-Commerce-Funktionen, während andere Systeme die Integration von E-Commerce vereinfachen – über APIs oder externe Dienste.

E) Dashboards

Mehrere CRM-Systeme verfügen über Berichtsfunktionen und einige der teureren Systeme verfügen über interaktive Echtzeitschnittstellen. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Lösung alle Ihre Datenberichtsanforderungen erfüllt.

3. Entscheiden Sie sich zwischen lokal und der Cloud

Sowohl lokale als auch in der Cloud gehostete Implementierungsmethoden für CRM-Software haben Vor- und Nachteile.

Sie benötigen einen Mechanismus, um auf das Internet zuzugreifen und es mit dem Server Ihrer Organisation zu verbinden, um den Großteil der modernen Technologie nutzen zu können. Der Server Ihres Unternehmens speichert alle Ihre geschützten Kundendaten. Jedes CRM-System verfügt über eine Anbindung an die Cloud oder einen Zentralrechner.

A) Cloudbasierte CRM-Systeme

Wenn Sie Cloud-Dienste nutzen, benötigen Sie keinen Server vor Ort, keine speziellen technischen Kenntnisse oder erhebliche Vorabinvestitionen für die Einrichtung und Registrierung. Sie können die Plattform einfach nutzen, um Kundeninformationen zu speichern oder anzuzeigen, indem Sie sich für eine Mitgliedschaft anmelden und bei Bedarf darauf zugreifen.

Assets für Softwareanwendungen können dank Cloud-Technologie bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. Sie müssen jedoch immer verbunden sein. Wenn Ihre Breitbandverbindung oder Ihr Server ausfällt, können Sie den Dienst nicht vollständig nutzen.

Darüber hinaus ist eine cloudbasierte Infrastruktur auf lange Sicht deutlich teurer als interne Netzwerke. Aus diesem Grund sollten etablierte Unternehmen diese vermeiden, aber Startup-Unternehmen können erwägen, ihr CRM in der Cloud zu hosten.

B) Lokaler Server

Ein CRM-System, das mechanisch in Ihrer Immobilie installiert ist, ermöglicht Ihnen die Verbindung zu dessen Server. Die Vor-Ort-Option ist ideal für Ihre Anforderungen, wenn Sie schnell eine Verbindung zu weiteren Client-Plattformen herstellen, die Sicherheit Ihrer Anwendung erhöhen oder monatliche Abonnements eliminieren möchten.

Dennoch benötigen Sie professionelle IT-Experten für die laufende Unterstützung beim Betrieb eines internen Servers. Die hohen Vorlaufkosten könnten Unternehmen abschrecken. Es ist jedoch wichtig, über Ihre langfristigen Ziele nachzudenken. Wählen Sie daher eine CRM-Software, die skalierbar, vielseitig und agil ist.

4. Schauen Sie sich die verschiedenen CRM-Kategorien an

Auch wenn funktionale CRMs einander sehr ähnlich sind und für die meisten Unternehmen häufig ausreichen, kann eine CRM-Plattform nie eine Einheitslösung sein. Derzeit stehen Unternehmen drei Haupt-CRM-Typen zur Verfügung.

A) Operatives CRM

Die grundlegendsten operativen CRM-Technologien sind weit verbreitete, konsolidierte Lösungen, die die Mechanisierung in Marketing und Vertrieb, Werbeaktivitäten und Kundenbetreuung nutzen, um Daten zu sammeln und zu organisieren. Diese eignen sich perfekt für Unternehmen, die eine umfassende CRM-Software benötigen.

B) Analytisches CRM

Das analytische CRM wurde speziell für die Datenanalyse und -interpretation entwickelt und nutzt Tools wie Big Data und Trendstudien, um den Zielmarkt zu identifizieren und zu verstehen. Sie eignen sich perfekt für Unternehmen, die präzise und zielgerichtete Marketingkampagnen erstellen möchten.

C) Kollaboratives CRM

Diese Software verknüpft und verteilt Verbraucherdaten an externe und interne Parteien. Sie arbeiten am besten mit großen Teams und enormen Ausgaben.

Obwohl operative CRMs von den meisten Unternehmen bevorzugt werden, sind analytische CRMs vorzuziehen, wenn Sie schnell skalieren möchten und über erhebliche Finanzmittel verfügen. Steigen Sie erst dann auf diese Lösung um, wenn Ihr Unternehmen gewachsen ist – denn eine kollaborative CRM-Lösung wird typischerweise von großen Unternehmen eingesetzt.

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5. Überprüfen Sie, ob das CRM-System mit anderer Software kompatibel ist

Bei der Auswahl einer CRM-Lösung für Ihr Unternehmen ist dies einer der wichtigsten Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt. CRM-Software ist nicht etwas, das Sie kaufen, um es zu Ihrem Sortiment an verschiedenen Organisationsprozessen hinzuzufügen. Sie kaufen es, um die Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens zu verbessern.

Prüfen Sie daher, ob eine ausgewählte CRM-Plattform mit Ihren anderen funktionierenden bestehenden Systemen verknüpft werden kann.

Überprüfen Sie neben Anwendungen wie Googles G-Suite und Office 365, ob sich das CRM in weitere Systeme wie ein ERP- oder ein anderes Buchhaltungstool, einen Personalplan, Ihre Unternehmenshomepage und Desktop-Anwendungen zur Lead-Generierung, Rechnungsstellung und E-Commerce-Portale integrieren lässt -Aufbewahrungs- und Werbemittel.

Stellen Sie außerdem sicher, dass die CRM-Anwendung eine einfache Übertragung Ihrer aktuellen Kontaktdaten ermöglicht. Sie können Informationen aus externen Quellen in die meisten CRM-Anwendungen integrieren. Überprüfen Sie, ob Ihr CRM auch über Funktionen zum Exportieren von Daten verfügt.

6. Konzentrieren Sie sich auf die Benutzererfahrung (UX)

Ein weiterer wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, ist die Art und Weise, wie Kunden Ihr CRM wahrnehmen, wenn sie damit interagieren. Überprüfen Sie, ob die UX der Plattform einer logischen Abfolge von Aktionen folgt oder ob etwas Ihre Benutzer frustriert und sie dazu zwingt, langsamer zu navigieren.

Bitten Sie Ihren Verkäufer beispielsweise darum, die Anzahl der Klicks nachzuweisen, die zum Abschließen eines bestimmten Vorgangs erforderlich sind. Fragen Sie sich, wenn Sie das System selbst bedienen: Ist die Benutzeroberfläche gut gestaltet oder bietet die Benutzeroberfläche den Benutzern eine unterhaltsame, reibungslose Benutzeroberfläche?

Überprüfen Sie, ob die Kontrollen gut beschriftet sind. Unabhängig davon, ob Sie eine Testversion ansehen oder eine CRM-Lösung verwenden, sollten Sie daher unbedingt die Benutzeroberfläche (UI), UX und Benutzerfreundlichkeit des Programms bewerten.

Wenn Ihre Belegschaft die Technologie nicht nutzt, spielt es keine Rolle, wie fortschrittlich sie ist. Sie können es sich nicht leisten, ein lästiges Produkt auszuwählen, das die Mitarbeiter nicht gerne bedienen. Es kann verworfen werden oder falsche Informationen enthalten.

Steigende Nutzerzahlen sind das Ergebnis benutzerfreundlicher CRMs. Wählen Sie eine Plattform, die sich gut in die täglichen Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter integrieren lässt, und stellen Sie die UX an erste Stelle. Viele CRM-Anbieter bieten eine einmonatige Testphase an – damit Ihre Mitarbeiter die Software nutzen können. Wenn die Technologie schwierig zu nutzen ist, ist sie nicht die beste Anwendung für Ihr Unternehmen.

7. Wählen Sie den besten Anbieter aus und fordern Sie eine Demo an

Ihre Branche kann recht spezialisiert sein. Daher ist es sinnvoll, einen CRM-Anbieter zu suchen, der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Organisationen und Branchen wie Ihrem hat.

Wenn Sie deren Website durchsuchen, können Sie sich einen guten Überblick über die Art und den Umfang der Unternehmen verschaffen, für die ein Verkäufer regelmäßig arbeitet. Kundenmeinungen, Empfehlungen, Bewertungen und andere Informationen finden Sie auf unabhängigen Bewertungswebsites.

Die lokale Partnerschaft eines Verkäufers ist ein weiterer Faktor, den Sie berücksichtigen sollten. Die Mehrheit der US-Firmen wünscht sich eine strategische Präsenz, die sowohl vor als auch nach der CRM-Einführung Unterstützung vor Ort bieten kann. Es ist logisch, die Partnerschaften des Anbieters zu untersuchen, wenn dies für Sie wichtig ist.

Fordern Sie als nächstes immer einen Testlauf an. Der ideale Ansatz besteht darin, mit einer individuellen Online- oder Live-Demo zu beginnen, bevor Sie mit der kostenlosen Testversion fortfahren.

Ein Vertreter spricht mit Ihnen über das Produkt und demonstriert in einer Vorschau die Einsatzmöglichkeiten. Stellen Sie anschließend konkrete Anfragen zu Ihrem Unternehmen.

Schauen Sie sich anschließend weiterhin die Testversion an, um zu verstehen, wie alles funktioniert – und welche Vor- und Nachteile das Programm hat.

Berücksichtigen Sie Merkmale wie Benutzerfreundlichkeit, wesentliche Funktionen und Erweiterungspotenzial. Wir empfehlen Ihnen, mehr als einen Händler einzuladen, damit Sie deren Angebote besser vergleichen können.

8. Denken Sie über den Preis nach

Berücksichtigen Sie die Kosten des CRM und vergleichen Sie diese mit Ihrem Budget. Aufgrund ihrer monatlichen Abonnementpreise und Implementierungstechniken sind cloudbasierte CRMs inzwischen recht erschwinglich.

Mehrere kleine und mittelständische Unternehmen beginnen mit einem einfachen CRM-System, um ihr Unternehmen zu gründen, und wechseln dann mit zunehmender Geschäftsausweitung zu Premium-Diensten – da die Softwarekosten ein großes Problem darstellen.

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Investieren Sie in eine CRM-Lösung, die alle Ihre organisatorischen Anforderungen erfüllt

Das Ziel aller oben besprochenen Punkte besteht darin, dass Ihr Unternehmen versteht, dass die ideale CRM-Software diejenige ist, die für Ihre organisatorischen Anforderungen am besten geeignet ist und über Funktionen verfügt, die Sie gut bewerten können, bevor Sie eine Investition tätigen.

Sie können eine Kaufentscheidung über das geeignete CRM-System für Ihr Unternehmen treffen, wenn Sie überzeugt sind, dass es funktionsfähig ist und alle Ihre Anforderungen erfüllt.

 Dieser Artikel wurde von Atreyee Chowdhury geschrieben. Atreyee ist ein freiberuflicher Content-Autor mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung. Mit ihren sorgfältig ausgearbeiteten und überzeugenden Inhalten hilft sie KMUs und Unternehmen leidenschaftlich dabei, ihre Content-Marketing-Ziele zu erreichen. In ihrer Freizeit liebt sie es zu lesen, zu reisen und mit verschiedenen Küchen zu experimentieren. Sie können ihr auf LinkedIn folgen.