إطلاق العنان لإمكانيات الاستثمارات الخاصة

تزداد شعبية الاستثمارات الخاصة بين المستثمرين ، حيث يمكن أن توفر عوائد عالية وتنويعًا من الأسواق العامة التقليدية. يمكن أن تتراوح الاستثمارات الخاصة من رأس المال الاستثماري ، والاستثمار الملائكي ، والأسهم الخاصة ، إلى الاستثمارات العقارية والمزيد. في هذه المقالة ، سوف نستكشف الفوائد المحتملة للاستثمار الخاص ، وإحصائيات الاستثمارات الخاصة ، واستراتيجيات الاستثمار في الشركات الخاصة ، والموارد لفرص الاستثمار الخاص.

الوظائف ذات الصلة: 8 مزايا وعيوب الاستثمار في الأوراق المالية الخاصة

ما هو الاستثمار الخاص؟

الاستثمار الخاص باستخدام https://tesler-inc.trade/ هو استثمار في الشركات أو الأصول التي لا يتم تداولها علنًا في البورصة. عادة ما يتضمن هذا النوع من الاستثمار مجموعة صغيرة من المستثمرين ، مثل أصحاب رؤوس الأموال أو شركات الأسهم الخاصة أو المستثمرين الملاك أو المكاتب العائلية. يمكن أن تتراوح الاستثمارات الخاصة من استثمارات رأس المال الاستثماري عالية المخاطر في الشركات في مراحلها المبكرة ، إلى الاستثمارات الأكثر استقرارًا في الشركات القائمة.

يمكن أن تقدم الاستثمارات الخاصة عوائد أعلى من الأسواق العامة التقليدية ، لأنها أقل تنظيماً وغالبًا ما تنطوي على عنصر المخاطرة. يسمح الاستثمار في الشركات الخاصة أيضًا للمستثمرين بتنويع محافظهم ، حيث لا يرتبطون في كثير من الأحيان بسوق الأوراق المالية.

فوائد الاستثمار الخاص

يمكن أن تقدم الاستثمارات الخاصة العديد من الفوائد المحتملة للمستثمرين ، بما في ذلك عوائد أعلى ، والتنويع ، وإمكانية الوصول إلى الأسواق المختلفة. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية للاستثمار الخاص:

1. عوائد أعلى

غالبًا ما تقدم الاستثمارات الخاصة عوائد أعلى من الاستثمارات العامة ، لأنها عادة ما تكون أقل تنظيماً وتنطوي على عنصر المخاطرة.

2. الوصول إلى الأسواق المختلفة

يمكن للاستثمارات الخاصة أن توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق مختلفة ، مثل رأس المال الاستثماري ، والاستثمار المموّل ، والأسهم الخاصة ، التي قد لا تكون متاحة من خلال الأسواق العامة.

3. يمكن للاستثمارات الخاصة أن تساعد في تنويع محفظة المستثمر ، حيث لا ترتبط في كثير من الأحيان بسوق الأوراق المالية.

4. يمكن أن توفر الاستثمارات الخاصة للمستثمرين مزيدًا من التحكم في استثماراتهم ، حيث يمكنهم المشاركة بشكل أكبر في الشركة أو الأصول التي يستثمرون فيها.

5. المزايا الضريبية. يمكن للاستثمارات الخاصة أن تقدم مزايا ضريبية إضافية ، مثل تأجيل ضرائب أرباح رأس المال ، التي لا تتوفر من خلال الاستثمارات العامة.

إحصاءات الاستثمار الخاص

تزداد شعبية الاستثمارات الخاصة بين المستثمرين ، حيث أن العوائد المحتملة والتنويع الذي توفره يمكن أن يكون جذابًا. وفقًا لـ PitchBook-NVCA Venture Monitor لعام 2019 ، نمت استثمارات رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة بنسبة 14٪ لتصل إلى 130 مليار دولار في عام 2019. وشهدت استثمارات الأسهم الخاصة أيضًا زيادة بنسبة 11٪ على أساس سنوي ، لتصل إلى 660 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك ، وجد تقرير الملكية الخاصة العالمي لعام 2019 الصادر عن شركة Preqin أن صناديق الأسهم الخاصة جمعت 735 مليار دولار في عام 2019 ، بزيادة قدرها 10٪ عن العام السابق. يشير هذا إلى أن الاستثمارات الخاصة تزداد شعبية بين المستثمرين ، حيث يتم تخصيص المزيد من رأس المال لصناديق الأسهم الخاصة.

استراتيجيات الاستثمار الخاص

عند الاستثمار في الشركات الخاصة ، يجب أن يكون لدى المستثمرين استراتيجية لضمان نجاح استثماراتهم. فيما يلي بعض الاستراتيجيات الرئيسية للاستثمار في الشركات الخاصة:

1. البحث عن الشركة

من المهم إجراء بحث شامل عن الشركة قبل الاستثمار ، للتأكد من أنها مناسبة لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك.

2. فهم المخاطر

تنطوي الاستثمارات الخاصة على مستوى معين من المخاطر ، لذلك من المهم فهم المخاطر قبل الاستثمار.

3. تنويع محفظتك

التنويع هو المفتاح عند الاستثمار في الشركات الخاصة ، حيث يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الخسارة.

4. الاستثمار على المدى الطويل

غالبًا ما تستغرق الاستثمارات الخاصة وقتًا لتحقيق العوائد ، لذلك من المهم الاستثمار على المدى الطويل.

5. لديك خطة

من المهم أن يكون لديك خطة في مكانها عندما لا تسير الأمور كما هو متوقع. هذا يمكن أن يساعد في تخفيف أي خسائر محتملة.

اقرأ أيضًا: 7 أدوات تحليل السبب الجذري الأكثر فعالية لعملك

الاستثمار في الشركات الخاصة

يمكن أن يكون الاستثمار في الشركات الخاصة فرصة مربحة ، ولكن من المهم فهم المخاطر التي تنطوي عليها. فيما يلي بعض النصائح للاستثمار في الشركات الخاصة:

1. احصل على أطروحة استثمار واضحة. من المهم أن يكون لديك أطروحة استثمار واضحة عند الاستثمار في الشركات الخاصة ، لأن ذلك سيساعد في اتخاذ قراراتك.

2. هل العناية الواجبة الخاصة بك. من المهم إجراء بحث شامل عن الشركة وصناعتها قبل الاستثمار ، للتأكد من أنها مناسبة لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك.

3. فهم شروط الاستثمار. من المهم فهم شروط الاستثمار ، مثل استراتيجية الخروج ، قبل الاستثمار.

4. كن مستعدا لتقديم التزام طويل الأجل. غالبًا ما تستغرق الاستثمارات الخاصة وقتًا لتحقيق العوائد ، لذلك من المهم أن تكون مستعدًا لتقديم التزام طويل الأجل.

5. ضع خطة عندما لا تسير الأمور كما هو متوقع. من المهم أن يكون لديك خطة في مكانها عندما لا تسير الأمور كما هو متوقع ، حيث يمكن أن يساعد ذلك في التخفيف من أي خسائر محتملة.

فهم مخاطر الاستثمار الخاص

تنطوي الاستثمارات الخاصة على مستوى معين من المخاطر ، لذلك من المهم فهم المخاطر قبل الاستثمار. فيما يلي بعض المخاطر الرئيسية التي يجب مراعاتها عند الاستثمار في الشركات الخاصة:

1. مخاطر السيولة

يمكن أن تكون الاستثمارات الخاصة غير سائلة ، مما يعني أنه لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد.

2. إدارة المخاطر

يتضمن الاستثمار في الشركات الخاصة الاستثمار في فريق إدارة الشركة ، لذلك من المهم التأكد من أن الفريق لديه الخبرة والمعرفة لإدارة الشركة بنجاح.

3. مخاطر السوق

يمكن أن تتأثر الاستثمارات الخاصة بتقلبات السوق ، لذلك من المهم فهم المخاطر المحتملة المرتبطة بالسوق.

4. المخاطر التنظيمية

يمكن أن تخضع الاستثمارات الخاصة للوائح إضافية ، لذلك من المهم فهم المخاطر المحتملة المرتبطة باللوائح.

5. مخاطر الاحتيال

يمكن أن تكون الاستثمارات الخاصة عرضة للاحتيال ، لذلك من المهم فهم المخاطر المحتملة المرتبطة بالاحتيال.

موارد لفرص الاستثمار الخاص

هناك مجموعة متنوعة من الموارد المتاحة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص الاستثمار الخاص. فيما يلي بعض أهم الموارد لفرص الاستثمار الخاص:

1. AngelList هي عبارة عن منصة عبر الإنترنت لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين المعتمدين.

2. الدولية للملكية الخاصة. تعتبر Private Equity International مصدرًا رائدًا لأخبار ورؤى الأسهم الخاصة.

3. قاعدة بيانات رأس المال الاستثماري. قاعدة بيانات رأس المال الاستثماري هي قاعدة بيانات شاملة لصفقات رأس المال الاستثماري والمستثمرين.

4. MicroVentures عبارة عن منصة عبر الإنترنت لربط المستثمرين المعتمدين بالشركات الناشئة في مراحلها الأولى.

5. PitchBook هي منصة بيانات وتحليلات رائدة لأسواق رأس المال الخاص.

اقرأ أيضًا: الروابط الخلفية لتحسين محركات البحث: لماذا هي مهمة وكيف تعمل؟

منصات الاستثمار الخاص

بالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة التقليدية ، هناك مجموعة متنوعة من المنصات عبر الإنترنت التي تسهل على المستثمرين الوصول إلى فرص الاستثمار الخاص. فيما يلي بعض أفضل منصات الاستثمار الخاص:

1. Fundrise هي عبارة عن منصة استثمار عقاري تتيح للمستثمرين الوصول إلى الاستثمارات العقارية الخاصة.

2. EquityBee عبارة عن منصة على الإنترنت تربط المستثمرين بشركات خاصة تبحث عن رأس مال.

3. CrowdStreet هي عبارة عن منصة للاستثمار في العقارات التجارية.

4. Wefunder هي عبارة عن منصة عبر الإنترنت للاستثمار في الشركات الناشئة.

5. Republic هي عبارة عن منصة عبر الإنترنت للاستثمار في الشركات الناشئة ومبيعات التوكنات.

دورات الاستثمار الخاص

يمكن أن يمثل الاستثمار في الشركات الخاصة تحديًا ، لذلك من المهم أن يكون لديك فهم جيد للأساسيات. فيما يلي بعض أفضل دورات الاستثمار الخاص:

1. الملكية الخاصة 101

Private Equity 101 هي دورة عبر الإنترنت للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعلم أساسيات الملكية الخاصة.

2. ملاك الاستثمار 101

Angel Investing 101 هي دورة عبر الإنترنت للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعلم أساسيات الاستثمار الملاك.

3. رأس المال الاستثماري 101

Venture Capital 101 هي دورة عبر الإنترنت للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعلم أساسيات رأس المال الاستثماري.

4. الاستثمار العقاري 101

Real Estate Investing 101 هي دورة عبر الإنترنت للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعلم أساسيات الاستثمار العقاري.

5. المعسكر التدريبي للاستثمار الخاص

برنامج Private Investing Bootcamp عبارة عن دورة تدريبية عبر الإنترنت للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعلم أساسيات الاستثمار الخاص.

خدمات الاستثمار الخاص

بالإضافة إلى الموارد والدورات المذكورة أعلاه ، هناك مجموعة متنوعة من الخدمات المتاحة لمساعدة المستثمرين في استثماراتهم الخاصة. فيما يلي بعض أفضل خدمات الاستثمار الخاص:

1. الخدمات المصرفية الاستثمارية

يمكن أن تساعد الخدمات المصرفية الاستثمارية المستثمرين في تقديم المشورة الاستراتيجية وزيادة رأس المال لاستثماراتهم الخاصة.

2. خدمات الاستشارات المالية

يمكن أن تقدم خدمات الاستشارات المالية للمستثمرين إرشادات بشأن إدارة المحافظ والتخطيط المالي وغير ذلك.

3. خدمات إدارة الثروات

يمكن أن تساعد خدمات إدارة الثروات المستثمرين في إنشاء المحفظة والتخطيط الضريبي واحتياجات إدارة الثروات الأخرى.

4. الخدمات القانونية

يمكن أن تساعد الخدمات القانونية المستثمرين في الجوانب القانونية لاستثماراتهم الخاصة ، مثل مراجعة العقود والامتثال.

5. خدمات المحاسبة

يمكن أن تساعد خدمات المحاسبة المستثمرين في الجوانب المحاسبية لاستثماراتهم الخاصة ، مثل التدقيق وإعداد التقارير المالية والتخطيط الضريبي.

اقرأ أيضًا: الاقتصاد البريطاني الوحيد الذي سيشهد انكماشًا في عام 2023 ، كما يقول صندوق النقد الدولي

استنتاج

يمكن للاستثمارات الخاصة أن تقدم للمستثمرين عوائد أعلى وتنويعًا من الأسواق العامة التقليدية. من المهم فهم المخاطر التي تنطوي عليها ، وكذلك الفوائد المحتملة ، قبل الاستثمار. هناك مجموعة متنوعة من الموارد المتاحة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية خاصة ، فضلاً عن منصات ودورات وخدمات الاستثمار الخاص. من خلال فهم المخاطر والمكاسب المحتملة للاستثمارات الخاصة ، يمكن للمستثمرين إطلاق العنان لإمكانات هذه الاستثمارات وجني الثمار. في Tesler-Inc.Trade ، نزود المستثمرين بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استثماراتهم. قم بزيارة https://tesler-inc.trade/ لمزيد من المعلومات.