أهم 10 نصائح لتحسين جودة بيانات Salesforce الخاصة بك
نشرت: 2021-08-18لقد غيرت التطورات في تكنولوجيا الاتصالات طريقة تفاعل الشركات والعملاء. وفقًا لبحث من Teradata ، تستخدم أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الآن سبع قنوات أو أكثر للوصول إلى عملائها. كلما زاد عدد القنوات التي يستخدمها عملاؤك للتفاعل معك ، وكلما زاد عدد القنوات التي يستخدمها عملك لجمع المعلومات منهم ، زاد احتمال تعرضك لخطر التكرارات وأخطاء البيانات الأخرى التي تدخل قاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM). لحسن الحظ ، فإن التطورات في حلول سلامة البيانات تجعل من الممكن منع هذه الأخطاء. تابع القراءة لمعرفة كيف يمكنك تحسين جودة بيانات Salesforce الخاصة بك في بضع خطوات فقط.
تحمل مسؤولية جودة البيانات
على الرغم من أن كل شخص يحتاج إلى القيام بدوره لضمان جودة بيانات CRM ، فغالبًا ما تقع على عاتق مسؤول Salesforce مسؤولية قيادة الطريق من خلال الجمع بين أدوات جودة البيانات المناسبة مع خطة العمل المناسبة لتنفيذها.
بشكل عام ، يتضمن ذلك تطوير معايير الجودة وإنفاذها ، وتدريب المستخدمين على العمل مع CRM ، ومراقبة البيانات وتطهيرها باستمرار للحفاظ على سلامتها ، والحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة. استخدم النصائح العشر التالية لمساعدتك في صياغة خطة عمل واضحة وفعالة.
أفضل 10 نصائح من الخبراء لتحسين جودة بيانات Salesforce الخاصة بك
- شاشة
أي شخص يحتفظ حتى بقاعدة بيانات صغيرة سيوافق على أن جودة البيانات تتدهور بسرعة كبيرة وبشكل كبير. أثناء تحديث السجلات الموجودة ، يقوم المستخدمون أحيانًا باستبدال المعلومات الصحيحة ببيانات خاطئة ، أو ببساطة تغيير / حذف المعلومات عن طريق الصدفة. تحتوي السجلات الجديدة ، سواء تم إدخالها يدويًا أو استيرادها ، دائمًا على عدد معين من الحقول التي بها مشكلات ، على الرغم من أفضل الجهود الوقائية للمسؤول. مراقبة قاعدة البيانات باستمرار لتحديد وتصحيح البيانات الخاطئة. - التوحيد
يجب على كل مسؤول بيانات تطوير معيار جودة يحدد البيانات "السيئة" في قاعدة البيانات الخاصة بهم ، وكذلك البيانات "الجيدة". المعيار هو في الواقع مجموعة من القواعد أو الاختبارات التي ، عند تطبيقها على قاعدة البيانات ، تحدد البيانات السيئة ، وفي بعض الحالات ، تصلحها تلقائيًا. لكن المعايير تمنع أيضًا إدخال البيانات السيئة ، مثل تفضيلات الاختصارات وقواعد تنسيق الأسماء والعناوين والحالات والأكواد البريدية وما إلى ذلك. بعد إنشاء مجموعة أولية من المعايير ، يجب أن تسعى باستمرار لتحسين هذه المعايير وتحديثها بحيث تكون الجودة يظل على مستوى عالٍ بغض النظر عن مدى سرعة تطور قاعدة البيانات أو تغير الأعمال. - المكرر
تؤدي السجلات المكررة - المغفلين - إلى حدوث ارتباك ، وإضاعة الوقت ، وتجعل من الصعب على المستخدمين الحصول على رؤية كاملة لعلاقة العميل. استخدم أداة منع التكرار للبحث بانتظام عن المغفلين في قاعدة البيانات وإنشاء سيناريوهات تحدد ما يجب فعله تلقائيًا مع هؤلاء المغفلين ، مثل دمجهم أو إزالتهم أو إرسال تنبيهات. - تطهير
بعد تحديد معيار جودة لقاعدة البيانات الخاصة بك ، حدد وتنفيذ أدوات تنقية البيانات التي أثبتت جدواها لمساعدتك في تحقيق ذلك. استفد من حلول الجهات الخارجية للبحث في قاعدة البيانات عن السجلات التي لا تتوافق مع معايير الجودة وإصلاحها. للحفاظ على مستوى عالٍ من جودة البيانات باستمرار ، يجب إجراء عمليات البحث والدمج الآلية وفقًا لجدول زمني محدد - ربما يوميًا أو أسبوعيًا ، اعتمادًا على مدى سرعة تغيير البيانات في مؤسستك. - تحقق
حتى لو تمكن المستخدمون من إدخال بيانات نظيفة بنسبة 100٪ أو استيرادها ، فلن يغير ذلك حقيقة أن العالم مكان ديناميكي. تنمو الشركات ، ويغير الأشخاص وظائفهم ، أو تنتقل الشركات أو تندمج. قد تكون معلومات الاتصال التي كانت صالحة قبل ثلاثة أشهر فقط قديمة. نفذ العمليات التي تساعد على ضمان أن البيانات في الوقت المناسب ، وتحقق من البيانات مقابل مصادر خارجية موثوقة كلما أمكن ذلك ، واستفد من حل التحقق من البريد الإلكتروني لضمان صحة عناوين البريد الإلكتروني. - V erify
بعد تنفيذ المهام التصحيحية المذكورة أعلاه ، يجب عليك التحقق من أن السجلات قد تم تحديثها بشكل صحيح وأن قاعدة البيانات تتوافق بالفعل مع معايير الجودة المطلوبة. بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكن للموظفين في جميع أنحاء المؤسسة اتخاذ قرارات مستنيرة ، مع العلم أن البيانات التي يستخدمونها لاتخاذ هذه القرارات يمكن الوثوق بها. - تعليم
اغتنم كل فرصة لتثقيف المستخدمين والمديرين حول أهمية جودة البيانات ، ودعم قضية سلامة البيانات للمؤسسة ، وكذلك للموظفين الأفراد الذين يعتمدون على تلك البيانات. - فرض
إن فرض المعايير التي تقوم بإنشائها ، والتأكد من توفير التدريب المناسب للمستخدمين ، وتقييد الوصول إلى البيانات عند الضرورة هو أمر أساسي. مخططات التصميم مع مراعاة جودة البيانات. يجب عليهم:- حدد الحقول المطلوبة.
- استخدم القيم الافتراضية التي يتم ملؤها تلقائيًا كلما أمكن ذلك.
- قم بإنشاء تبعيات المجال وقواعد سير العمل (على سبيل المثال ، في حالة وجود A و B ، فيجب أن توجد C).
- إنشاء كائن التحكم: من هم المستخدمون المسموح لهم بإنشاء حسابات وجهات اتصال وعملاء محتملين وما إلى ذلك؟
- طبِّق قواعد التحقق للتأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.
- قم بفرض قيود على بيانات Web-to-Lead.
- يتواصل
بصفتك مسؤول Salesforce ، فأنت مسؤول بشكل عام عن الإجابة عن الأسئلة وإخطار المستخدمين بالتغييرات التي تطرأ على واجهة مستخدم CRM (على سبيل المثال ، إضافة حقول جديدة أو شاشات كاملة) ، ومراجعات اصطلاحات التسمية ، وتحديثات السياسات والمعايير ، وأي شيء آخر ذي صلة لتجربة المستخدم. إن تعزيز جو داعم حيث يشعر المستخدمون بالراحة في طرح الأسئلة ومناقشة المشكلات واقتراح التحسينات سيعزز اعتماد المستخدم والالتزام بالإرشادات.
- G وآخرون يد العون
لتحقيق مستوى عالٍ من جودة بيانات CRM والمحافظة عليه ، يجب أن تدرك أنك بحاجة إلى تجاوز مجموعة الأدوات القياسية واعتماد تطبيقات الطرف الثالث المتقدمة مع ميزات فعالة للغاية ، فهي تصبح أفضل صديق لك. حتى باتباع النصائح التسعة الأولى من الخبراء لدينا ، هناك الكثير فقط الذي يمكنك القيام به لتحسين جودة البيانات دون مساعدة تطبيقات البرامج المتخصصة.
مواجهة التحدي المتمثل في تحسين جودة بيانات Salesforce
من خلال الاستفادة من قوة Validity Connect ، وهي مجموعة غنية بالميزات من حلول تكامل البيانات التي تتضمن DemandTools و PeopleImport و DupeBlocker و BriteVerify ، يمكنك تحقيق والحفاظ على بيانات Salesforce عالية الجودة التي يمكن لكل فرد في مؤسستك الوثوق بها.
