أفضل 9 تطبيقات أساسية للهاتف المحمول لكل وكيل تأمين

يتيح لك تطبيق HelloLeads للهاتف المحمول:

• أضف عملاء محتملين من أي مكان
• تأهيل العملاء المتوقعين
• تواصل مع العملاء المحتملين بسرعة
• تتبع المحادثات مع العملاء المتوقعين

2. برنامج RescueTime - استعد السيطرة على وقتك:

برنامج إدارة الوقت في RescueTime هو أداة تعقب تلقائية للإنتاجية والوقت تساعدك على فهم الوقت الذي تقضيه على هاتفك المحمول وسطح المكتب والتحكم فيه. إنه تطبيق ممتاز لخلق توازن بين العمل والحياة. من خلال إدارة وقتك بشكل فعال ، يمكنك تقليل مستوى التوتر لديك. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يبقيك دائمًا على استعداد للخروج ، ومقابلة العملاء المحتملين ، وتحويلهم إلى عملاء ، وبالتالي زيادة إيرادات مبيعاتك.

يساعدك Rescue Time على:

• اكتشف ما يتعارض مع عملك
• أعط التوجيه أثناء عملك
• تجنب الإلهاءات وعزز تركيزك

3. QQCatalyst - العمل كوكيل افتراضي:

يسمح QQCatalyst لوكلاء التأمين بالوصول الآمن إلى بيانات العملاء الخاصة بهم والتي تتضمن تفاصيل العميل والسياسات والملاحظات والملفات والتقارير من الأجهزة المحمولة. بنقرة واحدة فقط ، يمكنك دمج تطبيقك المخصص ذي العلامة التجارية مع بيانات عملاء QQCatalyst. إنه نظام إدارة وكالة للوكلاء المستقلين الذين يحتاجون إلى أدوات إدارة خطوط أنابيب تشغيلية وتسويق ومبيعات.

يساعدك QQcatalyst على:

• تقليل عبء العمل على الخدمة
• زيادة الاستبقاء
• تمكين العملاء
• تأمين تسجيل الدخول في أي وقت ومن أي مكان
• الوصول إلى قائمة المهام
• القدرة على توجيه أرقام هواتف العميل وتعيين عناوين العميل

4. CamCard - قارئ بطاقات الأعمال:

CamCard هو حل قائم على السحابة يساعدك في إدارة جهات الاتصال من خلال بطاقات الأعمال الإلكترونية والتقاط البيانات والبحث السريع من هاتفك الذكي. بصفتك وكيل تأمين ، قد تتلقى عدة بطاقات عمل. يعمل CamCard كقارئ لبطاقات العمل ويقوم تلقائيًا بتخزين بطاقات العمل المستلمة في دفتر العناوين الرقمي الخاص بك. يساعدك هذا في تحديد أولويات تلك العلاقات وتنمية أعمال التأمين الخاصة بك.

تسمح لك CamCard بما يلي:

• مسح وتخزين بطاقات العمل
• تبادل البطاقات الإلكترونية مع الأشخاص القريبين منك
• إضافة ملاحظات وتذكيرات إلى جهات الاتصال
• ابحث عن أخبار شركة جهات الاتصال لبدء محادثة جيدة
• الوصول إلى معلومات الاتصال عبر أجهزة متعددة وإدارة جهات الاتصال بلغات متعددة

5. Roadtrippers - حوّل رحلتك على الطريق إلى مغامرة:

Roadtrippers هو تطبيق ممتاز لوكلاء التأمين لإدارة اجتماعات العملاء المخطط لها أو غير المخطط لها. يمكن أن يساعدك تطبيق الهاتف المحمول لوكيل التأمين في بناء مسارك ، وتخطيط أنشطتك ، والعثور على مناطق جذب غريبة على جانب الطريق أو نقاط ذات مناظر خلابة ، وحجز الفنادق كلها من هاتفك الذكي أثناء التنقل.

يسمح لك Roadtrippers بما يلي:

• ابحث عن أروع المحطات على طول مسارك
• تقدير تكاليف الغاز الخاص بك
• حجز الفنادق والجولات
• احفظ أماكنك المفضلة

6. SignNow - التوقيع الإلكتروني الذي يتناسب مع سير عملك:

SignNow هو تطبيق ملائم لوكلاء التأمين ، يساعد على توقيع المستندات وإرسالها وإدارتها إلكترونيًا على أي جهاز. يتم استخدام هذا التطبيق بطريقتين ، من خلال الحصول على المستند الخاص بك موقعًا إلكترونيًا من قبل عدة مستلمين وعن طريق إضافة التوقيع الإلكتروني الخاص بك إلى مستند لإجراء الأعمال بسرعة من أي جهاز.

يتيح لك SignNow:

• تحرير المستندات عن طريق إضافة الحقول القابلة للتعبئة
• أضف عدة موقعين إلى وثيقتك
• تتبع حالة المستندات الخاصة بك في الوقت الحقيقي
• أرسل مستنداتك الموقعة من أي جهاز
• قم بتخزين المستندات الموقعة في السحابة

7. Evernote - روض عملك ، ونظم حياتك:

Evernote هي أداة قوية تستخدم لتذكر كل شيء ومعالجة أي مشروع بملاحظاتك ومهامك وجدولة كل شيء في مكان واحد. إنه أحد أفضل تطبيقات تدوين الملاحظات ، مما يتيح لك تنظيم أفكارك. يمكنك تنزيل ملاحظاتك على أجهزة أخرى أو مشاركة البيانات عبر أفضل تطبيق تأمين.

يسمح لك Evernote بما يلي:

• تخزين المعلومات بين الأجهزة بطريقة بسيطة
• تسجيل الصوت وتخزينه
• قم بإنشاء قوائم تحقق
• دعم المزامنة عبر النظام الأساسي

8. المصاريف - تقارير المصاريف:

يمكن أن يمثل تتبع النفقات وإدارتها تحديًا لوكلاء التأمين. Expensify هو برنامج بسيط لتتبع الاستلام والنفقات يُستخدم لإنشاء تقارير النفقات الخاصة بك. ستحصل على عمليات مسح غير محدودة ، وتتبع تلقائي للأميال ، وتخزين الإيصالات غير المحدود ، والتصنيف التلقائي للتكاليف ، والقدرة على التصدير التلقائي إلى برنامج المحاسبة الخاص بك من خلال Expensify.

يساعدك Expensify على:

• احتفظ بسجل لإيصالات رحلات العمل والاجتماعات ووجبات العشاء
• امسح الإيصالات ضوئيًا تلقائيًا
• إدارة الإيصالات الرقمية
• التصنيف الذكي
• ضع إستراتيجية لإنفاقك

9. PandaDoc - eSign & Track Docs:

يساعد PandaDoc وكلاء التأمين في إنشاء المستندات وتحريرها وتعقبها ومشاركتها وتوقيعها. يأتي هذا التطبيق مع مجموعة متنوعة من القوالب المعدة مسبقًا لوكلاء التأمين الذين يعملون عن بُعد أو أثناء التنقل. إنه يحتفظ بجميع العقود والاتفاقيات الخاصة بك في مكان واحد ، لذلك فهو يوفر وقتًا هائلاً يتيح لك التركيز على ممارسة الأعمال التجارية.

يسمح لك PandaDoc بما يلي:

• احصل على قوالب مسبقة الصنع
• احصل على التوقيعات الإلكترونية
• الوصول وحفظ التوقيعات في أي وقت
• راجع أفكارك

استنتاج:

لكي تنمو أعمال التأمين الخاصة بك ، عليك باستمرار البحث عن طرق جديدة لتحسين إنتاجيتك. إن تبني التكنولوجيا المناسبة يمكن أن يبسط حياتك العملية ، ويعزز صفاء عقلك ، ويتيح لك البقاء على استعداد لإجراء عملية البيع الكبيرة التالية. سيسمح لك اعتماد تطبيقات الأجهزة المحمولة في إستراتيجيتك الرقمية بتحسين كفاءتك كوكيل تأمين وتعزيز مبيعات التأمين الخاصة بك. ستساعدك هذه التطبيقات على إدارة جدولك الزمني ، وتخطيط الاجتماعات ، ومراقبة حملاتك ، والعثور على طرق رائعة ، والعديد من الأشياء المفيدة التي من شأنها تساعدك على جعل يومك ناجحًا بصفتك وكيل تأمين.