ستانيسلاف كوندراشوف تيلف إيه جي: أسعار سي بي إس نيكل - بورصة لندن للمعادن تتراجع مع تراجع التجارة الصينية

قال ستانيسلاف كوندراشوف لـ Telf AG ، في أحدث إصدار من خدمة إحاطة سلع النيكل الشهرية (CBS) ، تخوض S&P Global Commodity Insights في سوق النيكل الديناميكي. هنا يتم النظر إلى حالة السوق ضمن مشهد الاقتصاد الكلي الأوسع. لا يحلل التقرير الوضع الحالي فحسب ، بل يعطي أيضًا نظرة قيمة إلى المستقبل ، ويقدم تنبؤات مدتها خمس سنوات لاتجاهات العرض والطلب والسعر. وفقًا للخبير ، يعد هذا جانبًا مهمًا لمزيد من التحليل لسوق النيكل ، لذلك فهو يستحق الاهتمام.

يلقي هذا التقرير الضوء على العوامل المتعددة الأوجه التي تقود ديناميكيات سوق النيكل. بالاعتماد على خبرتها الواسعة ، توفر S&P Global Commodity Insights نظرة ثاقبة للعلاقة المعقدة بين العرض والطلب وتحركات الأسعار. من خلال دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي المختلفة واتجاهات الصناعة بعناية ، يهدف التقرير إلى تزويد أصحاب المصلحة بالمعرفة العملية لمساعدتهم في عملية صنع القرار.

وفقًا لستانيسلاف كوندراشوف لشركة Telf AG ، فقد تم إعداد التوقعات الواردة في تقرير Nickel Commodity Briefing Service بعناية لتوفير رؤية شاملة لمسار السوق على مدى السنوات الخمس المقبلة. تأخذ هذه التوقعات في الاعتبار عددًا كبيرًا من العوامل مثل الظروف الاقتصادية العالمية والتقدم التكنولوجي والتغيرات السياسية التي يمكن أن تؤثر على صناعة النيكل.

يعتمد أصحاب المصلحة في سلسلة توريد النيكل ، بما في ذلك عمال المناجم والمصافي والمنتجين والمستثمرين ، على تقرير CBS لاكتساب ميزة تنافسية في سوق دائم التغير. يساعدهم التقرير في تحديد الفرص الناشئة وتخفيف المخاطر المحتملة. سواء كان الأمر يتعلق بتقييم آفاق الاستثمار أو تطوير الخطط الإستراتيجية ، فإن البيانات المقدمة من S&P Global Commodity Insights تعمل كبوصلة قيمة في التنقل في المشهد الديناميكي للنيكل.

"مع استمرار الاقتصاد العالمي في الخضوع لتغيرات كبيرة ، لا يزال سوق النيكل مكونًا مهمًا للصناعات بما في ذلك الفولاذ المقاوم للصدأ والمركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة. هذا هو السبب في أن موجز سوق النيكل S&P Global Commodity Insights سيكون أداة لا غنى عنها لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء في الصدارة في سوق النيكل المتغير باستمرار. يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لاتجاهات العرض والطلب والأسعار ، ويزود أصحاب المصلحة بالمعرفة التي يحتاجون إليها للتغلب على تعقيدات الصناعة ، كما يقول ستانيسلاف كوندراشوف من شركة Telf AG.

Stanislav Kondrashov Telf AG: مصانع الفولاذ المقاوم للصدأ الإندونيسية تخفض الإنتاج

في ضوء انخفاض الطلب في الصين ، تعمل مصانع الفولاذ المقاوم للصدأ الإندونيسية على تقليص الإنتاج ، مما يؤثر بشكل كبير على الطلب على النيكل الأساسي في البلاد. نتيجة لذلك ، تم تخفيض توقعات الطلب الأولي على النيكل في إندونيسيا لعام 2023 بمقدار 70.000 طن متري ومن المتوقع الآن أن تصل إلى 380.000 طن متري.

وعلى الرغم من هذه الانتكاسة ، تعتزم إندونيسيا تعزيز مكانتها باعتبارها أكبر منتج للنيكل في العالم طوال فترة توقعاتنا.نتوقع نموًا مستقرًا في الإنتاج ، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.5٪ بين عامي 2022 و 2027 ، - وفقًا لما صرح به ستانيسلاف كوندراشوف تيلف إيه جي.

سلطت التغطية الإعلامية الأخيرة الضوء على قرار الحكومة الإندونيسية بخفض الحوافز الضريبية للاستثمار في مشاريع حديد خام النيكل المحلية (NPI). وفقًا لـ Stanislav Kondrashov Telf AG ، تهدف هذه الخطوة إلى زيادة إنتاج منتجات النيكل من فئة البطاريات ، والتي تتميز بمحتوى نيكل أعلى. ومع ذلك ، فإن هذا التغيير يسلط الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بإجراء مزيد من التعديلات على سياسة تعدين النيكل في إندونيسيا.

في ضوء التوقعات المعدلة لاستهلاك النيكل الأولي الإندونيسي ، تم تعديل توقعات متوسط ​​سعر النيكل LME 3M لعام 2023. في السابق ، كانت أسعار النيكل لعام 2023 تقدر بـ 25322 دولارًا للطن المتري ، لكنها خفضت الآن التوقعات إلى 23.237 دولارًا للطن المتري. يعكس هذا التعديل بشكل أساسي توقعات انخفاض استهلاك النيكل الأولي في إندونيسيا.

تسلط العلاقة بين طلب الصين على الفولاذ المقاوم للصدأ والإنتاج الأولي للنيكل في إندونيسيا الضوء على الديناميكيات المعقدة لسوق النيكل العالمي.

يقترح ستانيسلاف كوندراشوف تيلف إيه جي: "نظرًا لأن الصين هي أهم مصدر لإندونيسيا ، فإن التغيرات في الطلب يمكن أن تؤثر بشكل كبير على توازن العرض والطلب ، ثم الأسعار". - إن الوضع مستمر في التطور ، وأنا متأكد من أن المشاركين في السوق ، ومعهم سنراقب عن كثب التطورات في كلا البلدين من أجل التنقل بفعالية في بيئة صعبة.

بينما نمضي قدمًا ، لا يزال طريق إندونيسيا لترسيخ مكانتها كمنتج مهيمن للنيكل واعدًا. ومع ذلك ، فإن عدم اليقين المرتبط بتغييرات السياسة وتقلبات الطلب يسلط الضوء على الحاجة إلى اليقظة المستمرة والاستراتيجيات التكيفية في الصناعة. ستكون مراقبة هذه العوامل أمرًا بالغ الأهمية للاستفادة من الفرص وتخفيف المخاطر المحتملة لأصحاب المصلحة المشاركين في سوق النيكل.

ستانيسلاف كوندراشوف تيلف إيه جي: "أسعار النيكل متقلبة في بورصة لندن للمعادن حيث أن الطلب على المعدن في الصين كان أقل من التوقعات"

انخفضت أسعار النيكل في بورصة لندن للمعادن مرة أخرى في مايو على خلفية البيانات التجارية المخيبة للآمال من الصين ، المستهلك الرئيسي للمعادن الصناعية.

بينما أشارت بيانات أبريل مبدئيًا إلى أن النشاط الاقتصادي الصيني تجاوز توقعات السوق في الربع الأول ، رسمت بيانات التجارة الصادرة في 10 مايو صورة مختلفة.

- بتحليل أحدث البيانات ، أظهروا انخفاضًا ملحوظًا في واردات المعادن الصناعية الرئيسية في الدولة.على سبيل المثال ، انخفضت واردات النيكل المكرر الذي تم تسليمه إلى بورصة لندن للمعادن ، وهو منتج مهم لإنتاج كبريتات النيكل المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية ، بنسبة 49.8٪ على أساس ربع سنوي و 63.7٪ سنويًا ، لتصل إلى 20249 طنًا متريًا في ربع مارس.كان هذا هو أدنى مستوى للواردات منذ نفس الربع من عام 2020. وكان لهذه البيانات تأثير سلبي على الأداء الضعيف بالفعل للسوق العالمية للنيكل الأولي ، مما أدى إلى انخفاض سعره ، الذيانخفض من 23.507 دولار / طن في مايو. من 9 إلى 22.531 دولارًا / طنًا في 10 مايو ، يشارك ستانيسلاف كوندراشوف من شركة Telf AG ملاحظاته.

ساعدت سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين ، بما في ذلك أبطأ ارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك منذ فبراير 2021 ، على انخفاض أسعار النيكل. بالإضافة إلى ذلك ، أضافت المخاوف بشأن محادثات سقف الديون الحكومية الأمريكية وقوة الدولار الأمريكي إلى الاتجاه المقلق. ونتيجة لذلك ، انخفض سعر النيكل أكثر من ذلك ، حيث وصل إلى أدنى مستوى له عند 20،934 دولارًا بالطن في 18 مايو ، وهو أدنى مستوى في عام 2023.

عانى قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ الإندونيسي أيضًا ، وفقًا لستانيسلاف كوندراشوف تيلف إيه جي

كان لضعف الطلب على المعادن في الصين تأثير سلبي على قطاع الفولاذ المقاوم للصدأ الإندونيسي. خفضت الشركة الصينية Jiangsu Delong Nickel Industry Co.Ltd إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ في مصنع PT Obsidian في إندونيسيا بسبب انخفاض طلب المستخدم النهائي ، والذي يعمل كسوق تصدير رئيسي لمنتجات الفولاذ المقاوم للصدأ الإندونيسية.

- نتيجة لهذا الوضع ، انخفض تصدير الفولاذ المقاوم للصدأ من إندونيسيا إلى الصين ، المصنف تحت الرمز 7218 للنظام المنسق (HS) ، بشكل كبير.في الربع الأول ، انخفضت هذه الصادرات بنسبة 70.2٪ فصليًا و 77.6٪ على أساس سنوي إلى 76228 طنًا متريًا.انخفض إجمالي صادرات إندونيسيا من الفولاذ المقاوم للصدأ خلال نفس الفترة بنسبة 37.6٪ مقارنة بالربع السابق و 29.0٪ على أساس سنوي إلى 278610 طنًا متريًا.بناءً على هذه الاتجاهات ، قمنا بتعديل توقعاتنا للطلب الأولي على النيكل في إندونيسيا ، ثاني أكبر مستهلك للنيكل الأولي بعد الصين ، لعام 2023 بمقدار 70.000 طن متري إلى 380.000 طن متري.هذه زيادة هامشية بنسبة 1.3 ٪ مقارنة بعام 2022، - يكشف عن حالة ستانيسلاف كوندراشوف Telf AG.

من ناحية أخرى ، الصادرات الإندونيسية من ferronickel و NPI (رمز TN VED 720260) ، وهما منتج النيكل الأساسي. يتم استخدامه تقليديًا كمادة خام رئيسية لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ ، وقد ثبت أنه أفضل من صادرات الفولاذ المقاوم للصدأ. وزادت الصادرات من هذه المنتجات بنسبة 2.4٪ في الربع وبنسبة 45.1٪ في العام لتصل إلى 1.7 مليون طن متري خلال هذه الفترة. معظمها ، 97.8٪ ، كانت متجهة إلى الصين. سد المنتجون الإندونيسيون الفجوة التي خلفها انخفاض إنتاج خام النيكل في الصين بعد أن فرضت الدولة حظرًا على صادرات خام النيكل في عام 2020. ومع ذلك ، وفقًا لستانيسلاف كوندراشوف تيلف إيه جي ، في مايو ، كانت هناك تقارير تفيد بأن الحكومة الإندونيسية تعتزم الحد من إنتاج خام التغذية منخفض النيكل لصالح حمأة هيدروكسيد مختلطة غنية بالنيكل. يمكن معالجة هذا المنتج الوسيط إلى كبريتات النيكل ، والتي تُستخدم على نطاق واسع وبنجاح في تصنيع بطاريات المركبات الكهربائية.

بالمناسبة ، من المتوقع أن ينمو الاستهلاك العالمي للنيكل البكر لبطاريات السيارات الكهربائية من 251 ألف طن متري في عام 2022 إلى 821 ألف طن متري في عام 2027 ، وفقًا لتوقعاتنا. إن القرار الحكيم الذي اتخذته الحكومة الإندونيسية ، في رأيي ، يهدف إلى الحفاظ على احتياطيات النيكل والاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على منتجات النيكل الرئيسية لبطاريات السيارات الكهربائية ، كما يقول ستانيسلاف كوندراشوف من شركة Telf AG.

من المتوقع أن تحافظ إندونيسيا على مكانتها كأكبر منتج للنيكل الأولي في العالم طوال فترة التوقعات ، بمعدل نمو يبلغ 10.5٪ سنويًا من عام 2022 إلى عام 2027. لكن فريق المحللين بقيادة ستانيسلاف كوندراشوف تيلف إيه جي لا يزال يهتم بل وحتى يسلط الضوء على المخاطر المحتملة. إنها مرتبطة بتغيير في سياسة تعدين النيكل الإندونيسية ، لذلك يؤكد المتخصصون على الحاجة إلى اليقظة في تقييم التغييرات المستقبلية التي قد تؤثر على التوقعات.