أدوات تحميل بيانات Salesforce: ما هي وكيفية اختيار أفضل أداة

إذا كنت قد قرأت مدونة Validity من قبل، فأنت تعلم أننا تحدثنا بشكل مطول عن كيفية إدارة بيانات Salesforce الخاصة بك حتى تتمكن من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لمعلومات عملائك واتخاذ قرارات عمل أكثر إستراتيجية.

هذه المرة، سنتحدث عن كيفية إدارة تلك البيانات. وبشكل أكثر تحديدًا، سنناقش أهمية استيراد البيانات بشكل صحيح من مصادر مختلفة إلى Salesforce، والأدوات المتاحة، وكيفية اختيار الأداة المناسبة لشركتك.

ما هو تحميل البيانات؟

يشير تحميل البيانات إلى عملية استيراد البيانات أو تحديثها أو حذفها داخل نظام CRM (إدارة علاقات العملاء) الخاص بك بطريقة منظمة ومراقبة. يتضمن نقل البيانات من مصادر مختلفة، مثل جداول البيانات أو قواعد البيانات أو التطبيقات الخارجية، إلى Salesforce.

تسمح لك هذه الطريقة بإدارة كميات كبيرة من البيانات بكفاءة دون إدخال البيانات يدويًا، مما يقلل من مخاطر الأخطاء ويوفر الوقت الثمين.

لماذا يهم تحميل البيانات

بينما تعمل بجد للحفاظ على نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بمؤسستك، قد تجد أن إدارة البيانات وتحديثها يمكن أن تكون مهمة صعبة. يساعد تحميل البيانات على تبسيط هذه العملية بالطرق التالية:

• زيادة الدقة – – يؤدي تحميل البيانات إلى تقليل إدخال البيانات يدويًا، مما يقلل من مخاطر الأخطاء وعدم الدقة.
• تحسين الكفاءة – يؤدي تحميل البيانات إلى تسريع عملية تحديث أو إضافة مجموعات كبيرة من البيانات، مما يوفر لك الوقت والجهد.
• الجودة والاتساق - - يفرض تحميل البيانات الاتساق ويحافظ على معدل أعلى من البيانات من خلال الالتزام بالقواعد وعمليات التحقق من الصحة المحددة مسبقًا.
• ترحيل البيانات المبسطة – – يعمل تحميل البيانات على تبسيط عملية الترحيل للانتقال من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القديم أو قواعد البيانات المدمجة.

نصيحة احترافية: يعدوجودنموذج بيانات مناسب في Salesforceأمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على بياناتك نظيفة ودقيقة وقابلة للتنفيذ.اتبع أفضل الممارسات الموصى بها لتصميم نموذج البيانات الخاص بك في Salesforce حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من المعلومات المتوفرة لديك.وهذا يعني تسميات واضحة ومتسقة، وإنشاء كائنات أو حقول مخصصة فقط عند الضرورة، وتعيين أذونات المستخدم المناسبة، وتجنب الأحرف الخاصة في أسماء الحقول أو الكائنات (على سبيل المثال لا الحصر).

10 ميزات مهمة يجب البحث عنها في محمل البيانات

عند اختيار أداة تحميل البيانات لإدارة علاقات العملاء، يجب على مسؤولي Salesforce مراعاة العديد من الميزات والوظائف الأساسية للتأكد من أن الأداة تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المحددة. فيما يلي بعض الميزات المهمة التي يجب البحث عنها:

1. التوافق مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك

تأكد من أن أداة تحميل البيانات متوافقة مع النظام الأساسي لإدارة علاقات العملاء الخاص بك (على سبيل المثال، Salesforce) وتتكامل معه بسلاسة.

2. سهولة الاستخدام

يجب أن تحتوي الأداة على واجهة مستخدم بديهية تسمح للمستخدمين غير التقنيين ومسؤولي إدارة علاقات العملاء (CRM) على حدٍ سواء بالتنقل بسهولة دون تدريب مكثف.

3. التعامل مع البيانات بالجملة

تعد القدرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات بكفاءة أمرًا بالغ الأهمية لأي عمل تجاري ناجح.

يجب أن يدعم محمل البيانات الجيد عمليات البيانات المجمعة لتسريع تحميل البيانات. على سبيل المثال، يمكن لخطوط أنابيب بيانات Salesforce تنظيف كميات كبيرة من البيانات وتحويلها وإثرائها على نطاق واسع دون الحاجة إلى أدوات خارجية أو أخذ البيانات خارج بيئة Salesforce الموثوقة.

4. معالجة الأخطاء والإبلاغ عنها

ابحث عن الأدوات التي تقدم سجلات وتقارير أخطاء مفصلة. يساعدك هذا على التعرف بسرعة على أي مشكلات قد تنشأ أثناء تحميل البيانات وحلها.

ويجب أن يكونوا أيضًا قادرين على تقديم تعليقات حول مشكلات جودة البيانات والسماح لك بتصحيحها قبل التحميل. على سبيل المثال، يقوم تغيير التقاط البيانات في Salesforce بنشر التغييرات على سجلات Salesforce، بما في ذلك إنشاء سجل جديد وتحديثات لسجل موجود وحذف سجل وحتى إلغاء حذف سجل.

5. الأتمتة والجدولة

تمكنك ميزات الأتمتة من جدولة مهام تحميل البيانات في أوقات أو فترات زمنية محددة. ويساعد ذلك في تكرار تحديثات البيانات، مثل الواردات اليومية أو الأسبوعية.

6. الأمن وتشفير البيانات

أمن البيانات أمر بالغ الأهمية. تأكد من أن أي أداة تختارها تتوافق مع معايير الأمان وتوفر خيارات تشفير البيانات لحماية المعلومات الحساسة أثناء النقل.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر برنامج تحميل البيانات المزود بإمكانيات النسخ الاحتياطي والاستعادة المضمنة طبقة إضافية من حماية البيانات، مما يسمح لك بالتعافي من فقدان البيانات غير المقصود أو تلفها.

7. قابلية التوسع

تأكد من أن أداة تحميل البيانات يمكنها التوسع لتلبية احتياجات البيانات المتزايدة لمؤسستك. يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع كميات البيانات المتزايدة دون انخفاض كبير في الأداء.

8. الدعم والتوثيق

ضع في اعتبارك مدى توفر دعم العملاء ووثائق المستخدم والموارد عبر الإنترنت. يمكن أن يكون فريق الدعم سريع الاستجابة لا يقدر بثمن عند مواجهة التحديات.

9. التكلفة والترخيص

تقييم هيكل التسعير وخيارات الترخيص. تأكد من أن الأداة تتوافق مع ميزانيتك ولا تحتوي على تكاليف مخفية.

10. تعليقات المجتمع والمستخدم

ابحث عن تعليقات المستخدمين وملاحظاتهم في مجتمعات أو منتديات إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر الإنترنت. يمكن أن توفر الرؤى الواردة من مسؤولي CRM الآخرين الذين استخدموا الأداة معلومات قيمة حول أدائها وموثوقيتها.

من خلال إجراء بحث شامل، يمكنك تحديد أداة تحميل البيانات التي تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات وأهداف إدارة البيانات في مؤسستك.

نصيحة احترافية: اختبار الأداة في بيئة اختبار معزولة قبل النشر الكامل يمكن أن يساعد في ضمان أنها تلبي التوقعات وتعمل بسلاسة داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) البيئي الخاص بك.

4 أدوات تحميل بيانات Salesforce يجب مراعاتها

لحسن الحظ، هناك العديد من أدوات تحميل البيانات المتاحة ولكن في الوقت الحالي، سنركز على الأدوات المملوكة لشركة Salesforce أو المتوافقة معها، وهي:

محمل بيانات Salesforce

يعد Salesforce Data Loader خيارًا شائعًا نظرًا لعارض CSV المدمج وواجهة سهلة الاستخدام. هذه الأداة:

• يجعل من السهل إدراج سجلات Salesforce وتحديثها وحذفها وتصديرها؛
• يدعم ما يصل إلى خمسة ملايين سجل؛
• لديه إمكانيات رسم الخرائط الميدانية بالسحب والإفلات، و؛
• يمكن استخدامه لمعالجة البيانات في كل من Salesforce وDatabase.com.

معالج استيراد بيانات Salesforce

يتوفر معالج استيراد البيانات بسهولة كأداة مضمنة في Salesforce، وبالتالي لا يتطلب أي إعداد إضافي.

هذه الأداة:

• يجعل من السهل استيراد البيانات للعديد من كائنات Salesforce القياسية، بما في ذلك الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المتوقعين والحلول وأعضاء الحملة والحسابات الشخصية، و؛
• يقدم ميزات قيمة أخرى مثل إلغاء البيانات المكررة وتعيين جهات الاتصال للحملات وتشغيل الأتمتة أثناء عمليات الاستيراد.
• ومع ذلك، يتم استخدامه عادةً لإدارة بيانات الشخصية الأولية لأنه يقتصر على ثلاث وظائف فقط (التحميل، والنشر، والتحديث)، مع عدم وجود خيار لتصدير السجلات أو حذفها.

أدوات الطلب

تتخذ Validity DemandTools نهجًا أكثر شمولية حتى تتمكن الشركات من إدارة جميع جوانب بياناتها في جزء صغير من الوقت (وتحسين عمليات إيراداتها في هذه العملية). توفر هذه الأداة:

• إجراءات روتينية متكررة ومؤتمتة لجودة البيانات حتى يتمكن المسؤولون من تقديم بيانات موحدة وجاهزة للتقارير؛
• التحقق الجماعي من البريد الإلكتروني عند الطلب بحيث يتم إنشاء البيانات الصالحة فقط من قناة الاتصال الأكثر اعتمادًا للمبيعات والتسويق والخدمة؛
• منع التكرارات في الوقت الفعلي لمنع الاستفسارات المتعددة من نفس العميل أو العميل المحتمل من التدخل في عملية البيع، و؛
• إدارة البيانات عند الطلب حتى يتمكن المسؤولون من حل مشكلات جودة البيانات الجديدة على الفور قبل أن تؤثر على الفرق الأخرى التي تعتمد على بيانات CRM.

لا ينبغي أن نكون متحيزين، ولكن هناك سبب أخبرنا به أحد العملاء مؤخرًا أن " DemandTools يشبه أداة تحميل البيانات على المنشطات "!

زيادة إنتاجية البيانات باستخدام الأدوات المناسبة

عندما يتعلق الأمر بإدارة البيانات، فإن اختيار أداة تحميل البيانات المناسبة يعد أمرًا محوريًا لتحقيق النجاح. من خلال تحديد أداة تتوافق مع احتياجات إدارة البيانات الخاصة بهم، يمكن لمسؤولي CRM تبسيط عمليات البيانات الخاصة بهم، وتحسين جودة البيانات، وجعل نظام CRM الخاص بهم أصلًا لا يقدر بثمن لمؤسستهم.

باستخدام أداة تحميل البيانات المناسبة في مجموعة الأدوات الخاصة بهم، فإنهم مجهزون جيدًا لتحسين تجربة إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بهم وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبيانات عملائهم.

ومع ذلك، فإن إدارة بيانات إدارة علاقات العملاء بشكل غير فعال يمكن أن تصبح مكلفة. لمعرفة كيف ساعدت التكنولوجيا المناسبة شركة المحاماة Freshfields Bruckhaus Deringer LLP على إكمال عملية تحويل إدارة علاقات العملاء (CRM) لعدة سنوات وخفض تكاليف إدارة البيانات، اقرأ دراسة الحالة هذه.