كيفية دمج Salesforce و Marketo لتحسين التقارير

يتيح لك تكامل Salesforce و Marketo ربط بيانات CRM الخاصة بك بتحليلاتك. نرشدك إلى كيفية عمله والبيانات التي ستتمكن من الوصول إليها.

غالبًا ما ينتهي الأمر بالمسوقين الذين يعملون على محتوى عالي القيمة عبر العديد من القنوات والأطر الزمنية باستخدام أدوات أتمتة التسويق. حاليًا ، يقدر أن حوالي 51٪ من جهات التسويق يستخدمون أتمتة التسويق.

تعد القدرة على توصيل البيانات من أداة أتمتة التسويق الخاصة بك إلى CRM أمرًا حيويًا لفهم تأثير جهودك التسويقية بشكل أفضل.

بالنسبة لمستخدمي Marketo و Salesforce ، فإن تكاملهم يعد عرضًا رائعًا.

إنه تكامل رائع يمكن أن يساعد جهات التسويق في إرسال البيانات وتلقيها لمزامنة فرق المبيعات والتسويق بشكل أفضل.

في هذه المدونة ، سنتطرق إلى:

• ما هو تكامل Salesforce و Marketo
• كيفية إعداد تكامل Salesforce و Marketo
• طريقة أسهل لربط بيانات Salesforce و Marketo

هيا بنا نبدأ.

ما هو تكامل Salesforce و Marketo؟

يعد تكامل Marketo-Salesforce أحد الجوانب الرائعة لمنصة Marketo.

إنه تكامل أصلي مع تدفق المعلومات ثنائي الاتجاه مما يعني أنه يمكنك مشاركة البيانات في كلا الاتجاهين.

يمكن أن يساعدك تكامل Marketo و Salesforce على فهم العملاء المحتملين بشكل أفضل وتزاوج البيانات من CRM إلى نظام Marketo الأساسي.

نصيحة محترف

هل تستخدم Marketo فقط في ذراع الإسناد الخاص بها؟ تذكر أن هناك تطبيقات أكثر فعالية من حيث التكلفة وبديهية للإسناد.

في ما يلي المزيد حول بديل الإبلاغ والإحالة لـ Bizible / Marketo الذي قد ترغب في وضعه في الاعتبار.

هذا التكامل هو المفتاح في محاذاة التسويق والمبيعات ويمكن أن يساعدك في تحويل التسويق الخاص بك إلى أداة لتوليد الإيرادات.

هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى فهمها حول كيفية عمل هذا التكامل:

1. يتصل Marketo بـ Salesforce عبر واجهة برمجة التطبيقات
2. يقوم Marketo بتنزيل بيانات Salesforce الجديدة والمحدثة
3. سيتم تحديث سجلات Salesforce بمعلومات من Marketo
4. التغييرات في Salesforce لها الأسبقية على تغييرات البيانات في Marketo
5. لن يتم إرسال السجلات الجديدة في Marketo إلى Salesforce
6. بمجرد بدء المزامنة ، يجب أن تنتظر أية تحديثات للسجلات حتى المزامنة التالية

من المهم أن تفكر في كل هذا لأنك تحتاج إلى التأكد من فهمك لكيفية عمل نقل البيانات.

كيف يتكامل Marketo مع Salesforce؟

الاتصال بين Salesforce و Marketo ثنائي الاتجاه فقط للعملاء المحتملين وجهات الاتصال والحملات.

لكل نوع سجل ، ستنعكس التغييرات في Salesforce أو Marketo في الآخر أيضًا.

تشمل العناصر المختلفة التي يمكن مزامنتها

• يؤدي
• جهات الاتصال
• حسابات
• المستخدمون
• فرص
• حملات Salesforce
• كائنات مخصصة
• نشاط

من المحتمل أن يكون هذا التكامل جزءًا حيويًا من نظامك التسويقي.

ولكن ، هناك شيئان أساسيان يجب مراعاتهما.

يجب أن تأتي عمليات البيانات الخاصة بك أولاً

يعد إنشاء تكامل بين Marketo و Salesforce جيدًا وجيدًا. ولكن إذا لم تكن لديك العمليات وتحكم جيدًا في إدارة بياناتك الرئيسية بالفعل ، فستواجه صعوبة في الاستفادة من هذه المزامنة.

تريد أن تعمل المبيعات والتسويق معًا وهذا التكامل يسمح بذلك ، لكنه يفتح هذه الإمكانات فقط.

لكي يعمل التكامل حقًا ، فأنت بحاجة إلى إدارة عملاء فعالة حقًا وفهم لكيفية استخدام البيانات التي ستحصل عليها.

نصيحة محترف

يرغب العديد من المسوقين ، بمن فيهم نحن ، في الحصول على بيانات بسيطة في متناول أيدينا. لهذا السبب أنشأنا Ruler Analytics. لمساعدة المسوقين لأن قياس التسويق معطل. البيانات الأفضل تعني تحسينًا أفضل مما يعني نتائج أفضل في المستقبل. يمكن أن تساعدك أداة إحالة التسويق الخاصة بنا في فتح ذلك.

شاهد كل ما يمكنك اكتشافه في Ruler وكيف يمكن أن يكون حلاً أفضل لفجوة البيانات التي تعاني منها.

تحتاج إلى الحفاظ على هذا التكامل

على الرغم من أنه لا يتطلب الكثير من الصيانة ، إلا أنك ستظل بحاجة إلى الاهتمام بهذا التكامل وبياناته.

تحدث أخطاء في المزامنة ، ولكن من المحتمل أيضًا أن يطور فريقك العمليات. لذلك قد تحتاج إلى مراجعة كيفية نقل بياناتك من وقت لآخر.

بالتأكيد لا يمكنك تعيين هذا التكامل ونسيانه.

كيفية إعداد مزامنة Salesforce و Marketo

هناك عدد غير قليل من الخطوات المتضمنة في إعداد مزامنة Salesforce و Marketo.

لذا ، تعري معنا!

يشملوا:

1. إضافة حقول Marketo إلى Salesforce
2. تعيين الحقول المخصصة
3. قم بإنشاء ملف تعريف وضبط الأذونات الخاصة بك
4. تعيين أذونات المجال الخاص بك
5. قم بإنشاء مزامنة Marketo-Salesforce
6. قم بإعداد بيانات اعتماد المزامنة
7. ابدأ المزامنة

الخطوة 1: إضافة حقول Marketo إلى Salesforce

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى Salesforce وانقر فوق إعداد .

من قائمة Build ، انقر فوق خيار Customize واختر Leads .

ثم اضغط على الحقول .

انقر فوق جديد في قسم الحقول والعلاقات المخصصة أسفل الصفحة.

حدد نوع الحقل المناسب وانقر فوق " التالي ".

بعد ذلك ، أدخل تسمية الحقل والطول واسم الحقل للحقل. حدد التالي .

هنا ، تحتاج إلى تكوين إعدادات الوصول الخاصة بك.

تريد إصلاح الأدوار إلى "مرئي" و "للقراءة فقط" باستثناء ملف تعريف المستخدم المتزامن ومسؤول النظام.

حدد تخطيطات الصفحة التي يجب أن تظهر الحقل.

انقر فوق حفظ وجديد للعودة وإنتاج المزيد من الحقول المخصصة.

الخطوة 2: تعيين الحقول المخصصة للتحويلات

يجب توصيل أي حقول مخصصة في Salesforce بحقل مطابق (من عميل محتمل إلى جهة اتصال) لضمان إمكانية ترحيل البيانات.

إعداد هذا بسيط.

في Salesforce ، انقر فوق الإعداد .

توجه إلى الحقول ، وانقر فوق ذلك ثم يؤدي .

هنا ، انتقل لأسفل إلى حقول وعلاقات العملاء المتوقعين وحدد تعيين حقول العملاء المتوقعين .

هنا ، يمكنك اختيار الحقل الذي ترغب في تعيينه.

يمكنك بعد ذلك اختيار حقل جهة الاتصال المخصص المقابل.

ستحتاج إلى القيام بذلك لكل حقل مخصص لديك.

عند الانتهاء ، انقر فوق حفظ وانتقل إلى الخطوة 3.

الخطوة 3: قم بإنشاء ملف تعريف وضبط أذوناتك

في Salesforce ، توجه إلى الإعداد والملفات الشخصية .

انقر فوق جديد . اختر Standard User ، وقم بتسمية الملف الشخصي "Marketo-Salesforce Sync" وانقر على " حفظ ".

بمجرد الانتهاء من الإعداد ، سترغب في تكوين أذونات الأمان الخاصة بك.

يجب أن ترى خيارًا لتحرير هذه.

في قسم الأذونات الإدارية ، تأكد من تحديد المربعات التالية:

• تم تمكين API
• تحرير قوالب HTML
• إدارة المستندات العامة
• إدارة القوالب العامة

في قسم أذونات المستخدم العامة ، تأكد من الإشارة إلى المربعات التالية:

• تحويل العملاء المتوقعين
• تحرير الأحداث
• تحرير المهام

في قسم أذونات الكائنات القياسية ، تأكد من الإشارة إلى أذونات القراءة والإنشاء والتحرير والحذف:

• حسابات
• الحملات
• جهات الاتصال
• يؤدي
• فرص

بمجرد التحقق من كل ذلك ، انقر فوق حفظ في أسفل الصفحة.

الخطوة 4: تعيين أذونات المجال

الآن أصبح ملفك الشخصي قيد التشغيل ، ستحتاج إلى إلقاء نظرة على أذونات مجالك أيضًا.

يساعدك هذا في ضمان نقل البيانات الصحيحة عبر الحقول الصحيحة.

توجه إلى الأمان على مستوى المجال في صفحة تفاصيل الملف الشخصي. انقر فوق عرض وقم بتعيين إمكانية الوصول للكائنات:

• قيادة
• اتصال
• الحساب
• فرصة

للقيام بذلك ، في كل كائن ، ستحتاج إلى النقر فوق تحرير .

حدد الحقول غير المطلوبة ، وتأكد من عدم تحديد وصول القراءة والتحرير. انقر فوق حفظ بعد الانتهاء.

بمجرد قيامك بتعطيل جميع الحقول غير الضرورية ، يجب عليك التحقق من قراءة الوصول وتحرير الوصول لحقول الكائن التالية. انقر فوق حفظ بعد الانتهاء.

الخطوة 5: قم بإنشاء حساب Marketo-Salesforce Sync الخاص بك

توجه إلى قسم إدارة المستخدمين وهناك ، انقر فوق المستخدمون . ثم حدد مستخدم جديد .

املأ الحقول المطلوبة ثم حدد ترخيص المستخدم: Salesforce والملف الشخصي الذي قمت بإنشائه بالفعل. انقر فوق حفظ بعد الانتهاء.

الخطوة 6: قم بإعداد بيانات اعتماد المزامنة

أولاً ، تحتاج إلى الحصول على رمز الأمان الخاص بك من Salesforce.

قم بتسجيل الدخول إلى Salesforce كملف تعريف مستخدم Marketo Sync الذي أنشأته ، توجه إلى إعداداتي .

هناك ، ابحث عن "إعادة تعيين" وانقر فوق " إعادة تعيين رمز الأمان الخاص بي" . إعادة تعيين رمز الأمان الخاص بك ، سيتم إرسال هذا إليك عبر البريد الإلكتروني.

بمجرد القيام بذلك ، توجه إلى Marketo.

هناك ، انتقل إلى المسؤول وانقر فوق CRM .

ثم حدد المزامنة مع Salesforce .

أدخل رمز أمان Salesforce الخاص بك وانقر فوق مزامنة الحقول .

قم بتأكيد بيانات الاعتماد والانتهاء من ذلك.

الخطوة 7: ابدأ المزامنة

أخيرًا ، أنت جاهز لبدء مزامنة البيانات.

انقر فوق Start Salesforce Sync لبدء مزامنة Marketo-Salesforce.

انقر فوق START SYNC .

للتحقق من المزامنة ، توجه إلى Marketo. هنا ، انقر فوق المسؤول> Salesforce .

في طريقة العرض هذه ، ستتمكن من التحقق من حالة المزامنة. يجب أن تكون قادرًا على رؤيته في الزاوية اليمنى العليا.

سيظهر إما:

• آخر مزامنة
• المزامنة قيد التقدم
• باءت بالفشل

إذا فشلت ، فستحتاج إلى إلقاء نظرة على استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

وهذا كل شيء!

خذ نفسًا لأن ذلك كان كثيرًا. ولكن هذه هي الطريقة التي تقوم بها بإعداد مزامنة Salesforce-Marketing.

طريقة أسهل لربط البيانات بين Salesforce و Marketo

هذه الخطوات السبع كثيرة.

وكما ناقشنا من قبل ، يمكنك مواجهة بعض العقبات عند إعداد وتشغيل المزامنات بين Salesforce و Marketo.

على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون أحد أفضل عمليات الدمج الموجودة هناك ، إلا أن هناك الكثير من الاختلافات التي يجب تجاوزها نظرًا لأن البيانات الموجودة في Salesforce يتم تخزينها بشكل مختلف تمامًا عن Marketo.

لذلك ، إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لإدارة هذا التكامل ، فقد يكون من المفيد التفكير في أداة إحالة تسويقية.

الموضوعات ذات الصلة: أفضل أدوات إحالة التسويق المتوفرة

في حين أن دمج أداة أخرى قد يكون مكلفًا ، فإن الشيء العظيم في الإحالة هو أنه يمكنها دفع البيانات وسحبها من أي مكان.

خذ Ruler ، على سبيل المثال. يمكن لـ Ruler مزامنة البيانات تلقائيًا من Salesforce داخل وخارج أي تطبيق تستخدمه بشكل أساسي ، سواء كان ذلك في Google Analytics أو Facebook Ads أو أكثر.

لذلك إذا قررت التبديل من Salesforce إلى HubSpot ، فلن تقلق بشأن فقد البيانات أثناء إجراء هذا التغيير.

بالإضافة إلى ذلك ، يتم تكامل بياناتك بالكامل تلقائيًا.

لا يتعين عليك إجراء تسلسل للمزامنة لدفع بيانات الإيرادات من CRM الخاص بك إلى أنشطة التسويق الخاصة بك في Marketo.

نصيحة محترف

اقرأ المزيد عن إحالة التسويق وكيف تعمل هنا. ستتعلم مدى سهولة دمج هذه الأداة في حزمة التسويق الخاصة بك ، بالإضافة إلى كيف يمكن أن تجعل حياتك أسهل كثيرًا.

تغليف

لذلك ، إذا كنت تفكر في دمج Marketo و Salesforce ، فمن المأمول أن تكون هذه نقطة انطلاق جيدة.

تذكر أن هناك طرقًا أسهل للحصول على بيانات أفضل من حزمة التسويق الخاصة بك.

تعرف على المزيد حول Ruler Analytics وما يمكن أن تقدمه لك من خلال حجز عرض توضيحي.

سيرشدك فريقنا إلى كيفية عمل نظامنا الأساسي وكيف يدفع ويسحب البيانات التي تحتاجها ، حيث تحتاجها بشدة.