حلول التسويق للمستشارين الماليين - 11 استراتيجية

يمكن أن تؤدي حلول التسويق للمستشارين الماليين إلى تنمية أعمالك وزيادة العملاء المحتملين وتحويل المزيد من العملاء وتحسين رضا العملاء. أنت تعلم أن شركة التمويل الخاصة بك تحتاج إلى خطة تسويق متماسكة ، لكنك لا تعرف من أين تبدأ. ما هي خطة تسويق المستشار المالي؟

تتضمن خطة تسويق المستشار المالي حلولًا تسويقية مخصصة للقطاع المالي. بعض التكتيكات التي قد تستخدمها هي دراسات الحالة ، وتحسين محركات البحث ، وتسويق المحتوى ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني ، والندوات عبر الإنترنت ، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في هذا الدليل الكامل لحلول التسويق للمستشارين الماليين ، سنراجع الجوانب الـ 11 الأكثر تكاملاً لاستراتيجية التسويق في المجال المالي. بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من القراءة ، يمكن أن تقرر شركة التمويل الخاصة بك إلى أين تأخذ خطة التسويق الخاصة بك.

11 نصائح واستراتيجيات وخدمات للتسويق الرقمي للمستشار المالي

1. إنشاء عرض القيمة

قبل أن تتمكن من تحديد الحلول التسويقية للمستشارين الماليين الأكثر ملاءمة لشركتك ، يجب أن تقدم عرضًا للقيمة.

عرض القيمة هو ، في أبسط صوره ، بيان يجسد ما تقدمه خدماتك المالية ولماذا يجب على العملاء اختيارك على المنافسة. تريد وصف الفوائد الفريدة التي توفرها شركتك فقط.

عند القيام بذلك ، تريد التعبير عن فهمك الكامل لتحديات جمهورك ونقاط ضعفك. سيكون ذلك أسهل بعد اتباع إستراتيجيتنا التسويقية الرقمية التالية (وهي البحث عن الجمهور).

يمكنك بعد ذلك مواءمة خدماتك المالية كحل مثالي لنقاط ضعف العميل بناءً على ما تعرفه عنها.

أثناء جلوسك مع أصحاب المصلحة الآخرين في شركتك لتجميع عرض القيمة الخاص بك ، قد تطرح أسئلة مثل من هم المستخدمون النهائيون لديك؟ ما هي القنوات التي يستخدمونها للعثور عليك؟

ما هي الخدمات الأكثر ملاءمة وبأي سعر؟

حتى بعد أن تحدد شركتك المالية ما هو عرض القيمة الخاص بك ، فاعلم أنه ليس من الضروري أن تكون جامدًا. مع نمو شركتك والأدوار والمسؤوليات كذلك ، يمكنك التوسع في عرض القيمة الخاص بك.

2. إجراء أبحاث الجمهور المستهدف

من المحتمل أن تريد شركتك المالية المزيد من العملاء المحتملين ، مما يقودنا إلى حلولنا التسويقية التالية للمستشارين الماليين.

يجب عليك البحث عن جمهورك المستهدف.

لا يمكنك اكتشاف أنواع الأماكن التي يتردد عليها عملاؤك المحتملون عبر الإنترنت ثم استهداف العملاء المحتملين من خلال الإعلانات المدفوعة ما لم تكن تعرف من هم.

أيضًا ، لا يمكنك تصميم موقع ويب يهتم به عملاؤك المحتملون ، ثم التقاط معلومات الاتصال الخاصة بهم ، بدون هذا النوع من المعلومات.

كيف تقوم بأبحاث السوق المالية؟ حسنًا ، يمكنك مراجعة التقارير التنظيمية والائتمانات وأنشطة التداول الحالية لتحديد المكان الذي قد يأتي منه جمهورك. يمكن أن يكون التدقيق الداخلي مفيدًا أيضًا.

بالإضافة إلى هذه الإجراءات ، يجب عليك أيضًا إجراء استطلاع عبر الإنترنت أو مسح عبر البريد الإلكتروني. في الاستطلاع ، تريد اكتساب رؤى واتجاهات حول هوية جمهورك. تأكد من طرح الأسئلة بناءً على التركيبة السكانية والجغرافية والتخطيط النفسي.

يجعل استخدام هذه البيانات من السهل تقسيم جمهورك. دائمًا ما تكون مجموعات الجمهور المختصرة أكثر فائدة من البيانات العريضة ، حيث يمكنك إنشاء المزيد من الحملات التسويقية المخصصة التي تلبي احتياجات كل مجموعة جمهور.

3. إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتحول

تصميم الويب النموذجي هو حل تسويقي آخر للمستشارين الماليين.

يجب تصميم كل عنصر من عناصر موقع الويب الخاص بك لتحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء ناجحين. يجب أن تلهمك هذه القائمة من تصميمات مواقع الويب الاحترافية للخدمة ، وتوضح لك مجموعة خيارات التصميم التي يمكنك استكشافها.

المواقع ، على الرغم من تباينها ، تشترك في عناصر مشتركة. ستلاحظ أن التنقل السهل هو أحد اهتمامات التصميم الرئيسية. يجب أن تكون أزرار الحث على الشراء أعلى الجزء المرئي من الصفحة وربما تتكرر في أسفل الصفحة أيضًا.

يجب أن يوضح إسهاب زر الحث على الشراء ما يحدث عندما ينقر المستخدم ، مثل "جدولة عرض توضيحي" أو "اتصل الآن".

تسمح إضافة وظيفة البحث في التنقل للمستخدمين بالبحث بسهولة عن المعلومات التي يبحثون عنها.

يعد موقع الويب الخاص بك أيضًا مكانًا رائعًا لعرض أجزاء اقتراحك غير الداخلية لشركة التمويل الخاصة بك ، كما كتبنا عنها في هذا المنشور.

4. شارك دراسات الحالة

منذ تلك الأيام الأولى عندما فتحت شركتك المالية أبوابها لأول مرة ، فقد ساعدت الكثير من الأشخاص في إدارة شؤونهم المالية. وقد سمح لهم ذلك بتحقيق معالم رئيسية في الحياة مثل الزواج أو شراء سيارة أو امتلاك منزل أو التقاعد.

راجع أكبر مكاسبك وقم بتحويلها إلى دراسات حالة يمكنك نشرها على موقع الويب الخاص بك.

في دراسة الحالة الخاصة بك ، تريد تصوير المشكلة التي واجهها عميلك بوضوح ثم وصف كيف سمحت الحلول المالية للعميل بالتغلب على تحدياته.

إذا ساعدت عميلاً في توفير مبلغ X من المال أو استثمرت مبلغ Y ، فتأكد من تضمين الأرقام بالضبط.

تدعم البيانات من هذا النوع نقاطك وتجعل من السهل على أي شخص يقرأ دراسة حالتك أن يفهم بوضوح كيف استفاد عملاؤك.

انشر دراسة حالة واحدة على الأقل ، وربما عدة دراسات. مع نمو شركتك المالية ، خاصة في ضوء حملتك التسويقية ، كن مستعدًا لإضافة دراسات حالة جديدة.

تلهم دراسة الحالة الثقة في قدرات شركتك المالية على خدمة العملاء. أنت تثبت أنه يمكنك الاستماع إلى مخاوف العملاء ومعالجة مشاكلهم من خلال حلول مخصصة.

5. استخدام محرك البحث الأمثل (SEO)

سواء كنت متجرًا صغيرًا للأم والبوب ​​أو شركة Fortune-500 ، فإن تحسين محرك البحث أو تحسين محركات البحث هو كيفية ظهور موقع الويب الخاص بك على الإنترنت. إنه أيضًا حل تسويقي مهم آخر للمستشارين الماليين.

يختلف المستشار المالي SEO نوعًا ما عن مُحسنات محركات البحث التقليدية. تريد التركيز على مجالات محددة. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

• السياق: تستخدم محركات البحث محفوظات بحث الشخص والموقع الجغرافي لإنشاء سياق للبحث. بهذه الطريقة ، عندما يكتب المستخدم "الخدمات المالية القريبة مني" ، يمكن لـ Google تحديد موقع المستخدم ثم تقديم نتائج محلية. سيساعدك إسقاط موقعك (قليلًا ، ضع في اعتبارك) على موقع الويب الخاص بك على الظهور في هذه النتائج.
• خرائط المواقع: تستخدم محركات البحث ملف XML الذي هو خريطة موقعك لتحديد كيفية تنظيم موقع الويب الخاص بك. يجب أن يكون ملف Sitemap الخاص بك واضحًا وموجزًا ​​ويمكن قراءته بسهولة.
• البيانات الوصفية والعلامات: جزء من تحسين محركات البحث (SEO) للمستشار المالي هو ترتيب البيانات الوصفية والعلامات الخاصة بك. وتشمل هذه العلامات البديلة والأوصاف الوصفية وعلامات العنوان. يجب أن تكون جميع العلامات والبيانات الوصفية دقيقة وذات صلة.

وفقًا لمورد تخطيط الأعمال LivePlan ، يعد تحسين محركات البحث جزءًا لا يتجزأ من بناء الوعي بالعلامة التجارية وتحسين تجربة المستخدم وإنشاء موقع الويب المالي الخاص بك كمورد جدير بالثقة.

في عالم الموارد المالية ، يشعر الناس بالقلق بشكل خاص بشأن المكان الذي سيستثمرون فيه أو يدخرون أموالهم. تريد أن تبذل قصارى جهدك لإثبات أن موقعك هو مكان آمن يمكنهم الوثوق به ، لذا فإن التركيز على تحسين محركات البحث يعد استراتيجية حكيمة.

6. اتبع استراتيجية تسويق المحتوى

يتضمن المحتوى مظلة واسعة من استراتيجيات التسويق ، فما هي أفضل الحلول التسويقية للمستشارين الماليين؟

في هذا المنشور على مدونتنا ، نوصي بالتركيز على الأنواع التالية من المحتوى:

• الكتب الإلكترونية: عندما يكون الموضوع أو المفهوم متعمقًا للغاية بالنسبة لورقة بيضاء أو مقالة مدونة ، يمكنك كتابة كتاب إلكتروني متعدد الفصول حول هذا الموضوع. يمكنك بعد ذلك تقديم فصول من الكتاب الإلكتروني كمغناطيس رئيسي لتشجيع المزيد من عمليات الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك.
• المستندات التقنية: ما هي الاتجاهات المالية الناشئة التي تريد أن يعرفها جمهورك؟ إذا كنت ترغب في الخوض في تفاصيل أكثر مما يسمح به منشور مدونة ولكن ليس بنفس القدر من التفاصيل مثل الكتاب الإلكتروني ، فاكتب ورقة بيضاء. متوسط ​​طول الورقة البيضاء من ست إلى ثماني صفحات.
• رسائل البريد الإلكتروني التسويقية: سنتحدث لاحقًا عن استراتيجية التسويق عبر البريد الإلكتروني كمستشار للمحتوى ، ولكن الرسائل الإخبارية ونسخة الهيكل الإبداعي التي ترسلها إلى جمهورك تعتبر بالتأكيد جزءًا من استراتيجية تسويق المحتوى.
• مقالات المدونة: أخيرًا ، يجب أن تنتج شركة التمويل الخاصة بك محتوى مدونة منتظمًا. بالمقارنة مع الأوراق البيضاء والكتب الإلكترونية ، فإن المدونات أكثر قابلية للفهم. سترغب في اتباع جدول نشر منتظم ، سواء كان ذلك مرة واحدة في الأسبوع أو حتى ثلاث مرات في الأسبوع.

7. استضافة الأحداث وحضورها

استمرار قائمة الحلول التسويقية للمستشارين الماليين ، تعتبر الأحداث جزءًا مهمًا جدًا من استراتيجيتك.

إذا كان لدى شركتك المساحة المتاحة ، فقد ترغب في استضافة أحداث العميل هناك. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكنك دائمًا تأجير مساحة في قاعة حفلات أو قاعة مؤتمرات محلية بالفندق.

إلى جانب الأحداث التي تلعب دورًا فيها بنشاط ، يجب عليك حضور الأحداث كممثل لشركتك المالية.

أن تكون نشطًا في مجتمعك هو أحد أفضل طرق التسويق المحلي. لاستكمال حملتك المحلية ، يمكنك استخدام الاستهداف الجغرافي واستخدام الكلمات الرئيسية المحلية على موقع الويب الخاص بك (أو على الأقل على صفحة مقصودة على موقعك).

8. استخدم التسويق عبر البريد الإلكتروني

مع وجود ما يقرب من أربعة ملايين مستخدم نشط للبريد الإلكتروني حول العالم وفقًا لـ Campaign Monitor ، يظل البريد الإلكتروني أحد الأركان الأساسية لحملة التسويق الخاصة بالمستشار المالي.

ناقشنا سابقًا كيف يتفرع التسويق عبر البريد الإلكتروني من تسويق المحتوى ، خاصةً إذا كانت شركتك المالية تنتج رسائل إخبارية شهرية أو ربع سنوية. يمكن لهذا المحتوى أن يبقي عملائك على اطلاع دائم بما يحدث في شركتك.

بعيدًا عن الرسائل الإخبارية ، فأنت تريد أن تجعل رسائل بريدك الإلكتروني قصيرة ولطيفة.

قسّم جمهورك بحيث لا يتلقى أولئك الذين يدخلون للتو مسار تحويل المبيعات نفس أنواع الرسائل التي يتلقّاها العملاء على المدى الطويل.

تعتبر سطور الموضوع مهمة للغاية ، حيث يمكنها إنشاء أو كسر بريدك الإلكتروني بالكامل. إذا لم تكن شركتك المالية راضية عن معدلات فتح البريد الإلكتروني الحالية ، فابدأ في اختبار سطور الموضوع لمعرفة أيها سيكون له صدى أفضل لدى جمهورك.

لدينا الكثير من نصائح التسويق عبر البريد الإلكتروني للمستشار المالي الخبراء هنا.

9. التنويع مع التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

كما قلنا ، لنتحدث بعد ذلك عن التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وهو أحد أكبر الحلول التسويقية للمستشارين الماليين.

يعتمد تحديد قنوات الوسائط الاجتماعية التي ستنمي شركتك المالية من حضورها على ما يستخدمه جمهورك.

في بحثنا ، وجدنا أن Facebook و YouTube و LinkedIn و Instagram هي أكثر المنصات نجاحًا لاستهداف المستشارين الماليين.

كيف تنمي متابعي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟ يعد نشر محتوى قيم إستراتيجية ليس فقط لجذب العملاء المحتملين ولكن لإبقائهم مشتركين في صفحتك أيضًا.

يختلف ما يشكل محتوى قيمًا ، ولكن لا يجب أن يكون المحتوى الخاص بك وحده. يمكنك نشر المدونات والأوراق البيضاء بشكل متقاطع ، ولكن يمكنك أيضًا مشاركة المقالات الشيقة وقوائم الاتجاهات والتقارير التي يمكن أن تساعد جمهورك على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

يُعد الإعلان المدفوع على وسائل التواصل الاجتماعي استراتيجية رائعة أخرى لزيادة حجم جمهورك. تحتوي كل منصة وسائط اجتماعية على برنامج إعلاني مدفوع خاص بها حيث يمكنك إنشاء حملات مخصصة وتقسيم جمهورك وتتبع التحليلات.

10. استضافة ندوات عبر الإنترنت

وفقًا لمقال نشر عام 2022 بواسطة المورد الوظيفي Zippia ، يعتقد 83 بالمائة من المسوقين في الولايات المتحدة أن الندوات عبر الإنترنت أداة فعالة.

قد ترغب في دمج ندوات عبر الإنترنت في حلول التسويق الخاصة بك للمستشارين الماليين.

يعد القطاع المالي الصناعة المثالية للندوات عبر الإنترنت ، حيث يكون لدى الأشخاص دائمًا أسئلة حول مقدار الأموال التي يجب أن يدخروها للتقاعد ، وكيف ينبغي عليهم تخصيص أموال لصندوق كلية أطفالهم ، وما إذا كان هذا الاستثمار أم ذاك فكرة جيدة.

يمكنك توسيع نطاق ندوة الويب الخاصة بك من خلال تقديم عمليات إعادة بعد البث المباشر الأصلي ، ونشر مقاطع قصيرة من الندوة عبر الويب على YouTube ، وحتى إنشاء نسخة من ندوة الويب واستخدامها كمغناطيس رئيسي.

11. الاستعانة بوكالة تسويق إلكتروني

إذا كانت حلول التسويق للمستشارين الماليين خارج غرفة القيادة الخاصة بك ، فلن تضطر إلى صياغة استراتيجية تسويق ناجحة بمفردك.

سيضمن الاستعانة بوكالة تسويق رقمية مثل Mediaboom اتباع نهج مستهدف لتحقيق أهدافك التسويقية.

نحن متخصصون في إنتاج المحتوى ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني ، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وتحسين محركات البحث ، وتسويق المحتوى ، والتسويق الرقمي ، والإعلان. يعد القطاع المالي أحد الصناعات العديدة التي نخدمها.

استنتاج

يمكن أن تكون الحلول التسويقية الـ 11 للمستشارين الماليين التي شاركناها اليوم بمثابة مخطط لإنشاء خطة التسويق الخاصة بك والتنقل فيها. بغض النظر عن أهداف شركتك ، يمكن أن تساعدك استراتيجيات التسويق الرقمي في الوصول إلى هناك.