Luigi Wewege على Cloud Industry: محايد على Cloudflare ، ترقية Microsoft

لويجي ويويج ، رئيس بنك كاي الدولي ، هو صوت محترم في صناعة التكنولوجيا المالية مع متابعة واسعة في دوائر المستثمرين. في مقال حديث ، قدم Wewege تحليلاً مفصلاً لصناعة الاستضافة السحابية والأمن ، مع التركيز على عمالقة الصناعة Microsoft و Cloudflare. تقدم وجهات نظره ثروة من البصيرة للديناميكيات الحالية لهذا القطاع سريع التطور.

استراتيجية Microsoft الجريئة: AI و Cloud CDN / الأمان

تبدأ مقالة Wewege بتقييم لتحركات Microsoft الإستراتيجية. ويشير إلى أن إعلانات Microsoft الأخيرة في مجالات CDN / الأمان السحابي والذكاء الاصطناعي قد أحدثت ضجة في السوق. من المتوقع أن يكون للتركيز الاستراتيجي لشركة التكنولوجيا العملاقة آثار بعيدة المدى لكل من المنافسين والعملاء. يؤكد اهتمام Wewege بهذه التطورات على التأثير الكبير الذي يمكن أن يمارسه اللاعبون الرئيسيون في الصناعة على اتجاهات السوق.

أدى إعلان Microsoft الأخير يوم الثلاثاء أن Azure AD الخاص بها سيصبح الآن "معرف Microsoft Entra" تموج عبر سوق الأسهم. إن التحول في التركيز إلى معرف عدم الثقة مع Entra Private Access وبوابة ويب آمنة تركز على الهوية مع Entra Internet Access - وكلاهما في مرحلة المعاينة - يشير إلى غزو Microsoft الواضح في مساحة الشبكة. وقد اعتبر محلل Jefferies Brent Thill أن هذه الخطوة قد تؤثر على البائعين مثل Cloudflare Inc. و Fortinet Inc. و Check Point Software Technologies Ltd. و Palo Alto Networks Inc. و Zscaler Inc.

وبالتالي ، استجابت البورصة لهذه الأخبار بردود فعل متباينة. بينما ارتفعت أسهم Microsoft بنسبة 1.4٪ ، منهية الجلسة عند 337.20 دولارًا ، تلقت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى ضربة قوية. شهدت Cloudflare انخفاض أسهمها بنسبة 5.5٪ إلى 64.23 دولارًا ، وانخفضت أسهم Fortinet بنسبة 2٪ إلى 76.72 دولارًا ، وشهدت Check Point انخفاضًا بنسبة 1.3٪ لتغلق عند 126.19 دولارًا ، وانخفضت Palo Alto Networks بنسبة 7٪ لتغلق عند 232.64 دولارًا ، وانخفضت أسهم Zscaler بنسبة 6.6٪ لتصل إلى 137.68 دولارًا. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من عدم الاستشهاد به بشكل مباشر في مذكرة Thill ، انخفضت أسهم CrowdStrike Holdings Inc. بنسبة 3.1٪ لتغلق عند 146.13 دولارًا أمريكيًا وانخفضت ETFMG Prime Cyber ​​Security ETF بنسبة 1.4٪.

صعود جوجل وأمازون في قطاع الاستضافة السحابية والأمن

Microsoft ليست وحدها في مساعيها لإعادة تشكيل صناعة الاستضافة السحابية والأمان. وفقًا لـ Wewege ، تستعد كل من Google و Amazon أيضًا لإحداث ثورة في هذا المجال. إن دخول عمالقة الصناعة هؤلاء ، بمواردهم وقاعدة مستخدمينهم الواسعة ، يمكن أن يعطل الوضع الراهن بشكل كبير. يراقب السوق الآن كيف سينتهي وعدهم بتوفير حلول CDN أسهل في الاستخدام.

الموقف المحايد من Cloudflare

على الرغم من المنافسة المتزايدة ، يتخذ Wewege موقفًا محايدًا من Cloudflare ، وهو منصب يعكس حضور الشركة القوي في السوق وميزة المحرك الأول. ويشير إلى أن عملاء Cloudflare سيواجهون تكاليف تحويل عالية إذا فكروا في الانتقال إلى مزود خدمة مختلف. ومع ذلك ، فإن دخول منافسين جدد ، يقدمون حلول CDN أبسط ، قد يختبر هذه المرونة.

على الرغم من أن المنافسين مثل Microsoft و Google و Amazon يتجهون نحو تقديم حلول CDN أقل تعقيدًا ، يلاحظ Wewege أن تنفيذ مثل هذا الحل على نطاق واسع قد لا يكون مباشرًا. هناك قيمة في الموثوقية التي أظهرتها Cloudflare باستمرار ، والتي قد تشكل تحديًا كبيرًا للوافدين الجدد. على الرغم من الانخفاض المؤقت في سعر سهم Cloudflare ، ربما بسبب رد فعل السوق على إعلان Microsoft ، يرى Wewege أن هذا تقلب مؤقت وليس اتجاه هبوطي دائم.

المشهد الصناعي المتطور

إن مشهد صناعة الاستضافة السحابية والأمن في تغير مستمر ، حيث تتصارع الشركات باستمرار للحصول على حصة سوقية أكبر. تعكس مقالة Wewege على بعض مقدمي الخدمة ، مثل Siteground ، اختيار الابتعاد عن Cloudflare لإطلاق حلول CDN الخاصة بهم. يشير هذا التغيير إلى الطبيعة سريعة التطور للسوق والحاجة إلى الشركات القائمة مثل Cloudflare للابتكار باستمرار للبقاء على صلة.

الأداء المالي: Cloudflare مقابل Triad

بفحص الأداء المالي لشركة Cloudflare و Microsoft و Google و Amazon triad و Wewege التي تلوح في الأفق ، تقدم مقارنة مفصلة. على الرغم من EPS السلبي ونسبة P / E المرتفعة التي تشير إلى وجود مجال لتحسين الربحية ، فإن Cloudflare يوضح أساسيات قوية وإمكانات للنمو. من ناحية أخرى ، فإن الثالوث ، بموارده الهائلة وقاعدة مستخدميه ، يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه عامل اضطراب كبير في الصناعة.

شبكة توصيل المحتوى السحابية الواعدة (CDN) السوق

من المقرر أن ينمو سوق CDN العالمي بشكل كبير ، ليصل إلى القيمة المتوقعة البالغة 30.5 مليار دولار بحلول عام 2030. ويعزو Wewege هذا المسار التصاعدي إلى التحول من اشتراكات خدمة CDN المحلية إلى البدائل القائمة على السحابة ، مدفوعة إلى حد كبير بالتحول السريع إلى العمل عن بعد بسبب وباء COVID-19. هذا النمو ، جنبًا إلى جنب مع الطلب المتزايد باستمرار على حلول CDN الفعالة في مختلف القطاعات ، يرسم صورة واعدة لسوق CDN.

الاتجاهات الناشئة ومحركات النمو

يسلط Wewege الضوء على العديد من الاتجاهات التي تدفع نمو سوق CDN ، بما في ذلك الطلب المتزايد على خدمات Over the Top (OTT) والفيديو عند الطلب (VOD) ، وزيادة اعتماد الحلول الرقمية القائمة على شبكات IoT والذكاء الاصطناعي ، والتحول العالمي نحو التجارة الإلكترونية. تتطلب هذه العوامل حلول CDN فعالة لتحسين أداء الشبكة وتعزيز تسليم المحتوى. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤدي النشر المرتقب لشبكات الجيل الخامس والتقدم التكنولوجي إلى زيادة النمو.

الخلاصة: تحدي انتقاء الفائزين في صناعة ديناميكية

هل هو إيجابي للغاية بشأن Cloudflare ، أو هل لديه نقطة عند تغيير ميزة المحرك الأول التي تحققت في السنوات الأخيرة؟

من المحتمل أن تحمي ميزة Cloudflare المهمة في المقام الأول وتكاليف التحويل العالية المتأصلة من المنافسة المتزايدة من عمالقة الصناعة مثل Microsoft و Amazon. نظرًا لكونها واحدة من أوائل الوافدين في مجال CDN والأمان ، فقد أتيحت لـ Cloudflare الفرصة لإنشاء بنية تحتية قوية ، وتجميع خبرات صناعية قيمة ، وبناء قاعدة عملاء مخلصين تثق في موثوقيتها وجودة الخدمة. علاوة على ذلك ، فإن تكاليف التحويل المرتفعة المرتبطة بالانتقال إلى مزود خدمة جديد - لا تشمل فقط العوامل المالية ولكن أيضًا اعتبارات مثل وقت التوقف عن العمل ، وفقدان البيانات المحتمل ، والحاجة إلى إعادة تدريب الموظفين - تعمل كرادع طبيعي للعملاء الذين يفكرون في التبديل. تضفي هذه العناصر مجتمعة على Cloudflare مستوى من المناعة ضد الوافدين الجدد ، حتى أولئك الذين لديهم موارد غنية مثل Microsoft و Amazon.

من وجهة نظر Wewege ، فإن مهمة اختيار أفضل الموظفين أداءً في Cloud Hosting / WordPress and Security هي مهمة محفوفة بعدم اليقين. يتغير المشهد باستمرار ، حيث من المحتمل أن تصبح الشركة الرائدة في السوق اليوم مستضعفًا في المستقبل. غالبًا ما تكون المزايا المؤقتة عابرة ، ويمكن لوتيرة التغيير التي لا هوادة فيها أن تجعل قرارات الاستثمار تبدو وكأنها تخمين أكثر من كونها استراتيجية محسوبة. ومع ذلك ، فإن عدم القدرة على التنبؤ هذا يضفي أيضًا إحساسًا بالإثارة والتحدي لعالم الاستثمار التكنولوجي ، ويذكرنا بأنه نادرًا ما تكون هناك لحظة مملة. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في الشهر الماضي قام بتحديث أهداف أسعار BMW و Hyundai استنادًا إلى محطات الليثيوم الجديدة ، بالإضافة إلى رفع توقعاتهم لـ S & P500 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي.