يجلب إصدار HubSpot تحسينات في الاقتباس والمدفوعات

تتضمن بعض تحديثات HubSpot الأكثر إثارة من الشهر الماضي (مارس إلى منتصف أبريل) ما يلي:

• إعادة تشغيل مركز الخدمة
• قوالب أسعار قابلة للتخصيص
• ميزات جديدة لمدفوعات وفواتير HubSpot
• شهادة RevOps

إعادة تشغيل مركز الخدمة

في 15 مارس ، أعادت HubSpot إطلاق أدوات Service Hub الخاصة بها بميزات جديدة ، بما في ذلك اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) ، وبوابة العملاء والمكالمات الواردة. ارتفع السعر أيضًا بدءًا من 2 مايو.

يمكن أن تساعد هذه التحسينات المزيد من الشركات على اعتماد HubSpot كنظام أساسي لعمليات الإيرادات متعددة الوظائف من خلال إضافة فريق الخدمة الخاص بهم إلى أداة قد تستخدمها فرق المبيعات والتسويق أيضًا.

لقد شعرت بخيبة أمل إلى حد ما لرؤية الحد الأدنى من التحسينات على أداة Service Hub المفضلة لدي ، قاعدة المعرفة ، التي تستخدمها شركتنا للتوثيق الداخلي.

تحسينات بوابة العملاء

بالنسبة لمستخدمي Hubspot Service Hub Pro و Enterprise ، تتيح بوابة العملاء الآن للمستخدمين النهائيين رؤية جميع التذاكر من شركتهم في بوابة العملاء بدلاً من عرض تذاكر المستخدم الفردية الخاصة بهم فقط.

أين تجده. ضمن قائمة الخدمة ، بوابة العملاء. أيضًا ، في منطقة الإعدادات ، موقع الويب ، بوابة العملاء ، قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى أذونات التذاكر للميزة الموضحة أعلاه.

لماذا نهتم. يمكن للعملاء الآن التعلم من إجابات عمليات إرسال تذاكر أعضاء الفريق الآخرين ، مما يقلل من تذاكر الدعم المكررة.

اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)

بالنسبة لمستخدمي Hubspot Service Pro و Enterprise ، تبني اتفاقيات مستوى الخدمة الجديدة وظائف مكتب المساعدة الخاصة بها مع ساعات العمل ووقت الاستجابة الأولى ووقت الإغلاق وإعداد التقارير والقوائم ومهام سير العمل باستخدام خصائص اتفاقية مستوى الخدمة.

إن إعدادين لاتفاقية مستوى الخدمة لكل صندوق وارد هما وقت الرد الأول (على التذكرة) ووقت الإغلاق (التذكرة). لديك خياران لكل إعداد: التقديم على جميع التذاكر في البريد الوارد ، أو التقديم بناءً على الأولوية. تنطبق اتفاقيات مستوى الخدمة على ساعات العمل المختارة فقط عندما تكون المحادثات مرتبطة بتذاكر في البريد الوارد.

أين تجده. في منطقة الإعدادات ، علبة الوارد ، علب الوارد ، علامة التبويب اتفاقية مستوى الخدمة.

لماذا نهتم. تساعد اتفاقيات مستوى الخدمة على تعيين وتلبية توقعات العملاء بشأن توقيت الردود ، ومساعدة فريق دعم العملاء على تحديد أولويات التذاكر ، ومساعدة مديري دعم العملاء على تدريب الممثلين وتحسين عملية الدعم باستخدام التقارير ومهام سير العمل - مثل الإبلاغ عن عدد التذاكر المستحقة هكذا.

المكالمات الواردة (تجريبي)

يمكن للمسؤولين الذين لديهم Sales أو Service Hub Starter وما فوق شراء رقم هاتف في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كندا لاستخدامه داخل HubSpot للمكالمات الصادرة أو الواردة. يتم إعادة توجيه المكالمات إلى هاتفك الخاص وإنشاء السجلات والنسخ والتسجيلات داخل HubSpot. يجب أن يكون لدى المستخدمين مقعد Service Hub مدفوع لتلقي المكالمات على أجهزتهم الشخصية.

أين تجده. في منطقة الإعدادات ، الاتصال ، الزر البرتقالي على اليمين ، "الحصول على رقم HubSpot".

لماذا نهتم. في السابق ، كانت المكالمات الصادرة فقط ممكنة في HubSpot. يعد الرد على المكالمات الواردة جزءًا من مسؤوليات العديد من فرق خدمة العملاء ، والتي ستساعد في الحفاظ على جميع المحادثات من نفس العميل في نفس النظام دون تكامل الأدوات الإضافية.

قوالب أسعار قابلة للتخصيص

يمكن للمسؤولين الذين يستخدمون Sales Hub Pro أو Enterprise الآن إنشاء قوالب عروض أسعار مخصصة داخل HubSpot ، وذلك باستخدام قوة ميزات الدفع الجديدة الخاصة بـ CRM و CMS و HubSpot. كان القيد السابق ثلاثة قوالب أساسية.

أين تجده. يمكن للمسؤولين الانتقال إلى منطقة الإعدادات ، والكائنات ، وعروض الأسعار ، ثم قالب عرض الأسعار المخصص. سيحتاج المطورون إلى CMS كاتب أو أعلى ، أو Marketing Hub Pro أو Enterprise. يمكن للمطورين استخدام أداة HubSpot design manager لإنشاء سمات وقوالب ووحدات نمطية مخصصة لعروض الأسعار مع ضمان توافق العلامة التجارية مع أدلة الأنماط.

يمكن للمستخدمين العثور على قوالب عروض الأسعار المكتملة في أداة عروض أسعار المبيعات المعتادة.

لماذا نهتم. اشتكى العديد من المستخدمين من عدم وجود خيارات نموذجية كافية أو أنهم بحاجة إلى إنشاء مقترحات أو عقود أكثر تعقيدًا بخلاف عروض الأسعار البسيطة. أدى ذلك إلى شراء المستخدمين و (نأمل) دمج برامج عروض أسعار إضافية في الماضي.

ميزات جديدة لمدفوعات وفواتير HubSpot

تم الإعلان عن المراحل الأولى لأدوات مدفوعات HubSpot في الخريف ، مما يسهل تضمين روابط الدفع داخل أدوات HubSpot مثل عروض الأسعار.

نظرًا لأن هذه مخصصة لمستخدمي الولايات المتحدة فقط ، فقد فقد أصدقاؤنا الدوليون هذه الميزات ، ونأمل أن يتمكن HubSpot من طرح إصدارات دولية قريبًا.

كائن الفاتورة لمستخدمي QuickBooks Integration

على غرار جهات الاتصال أو كائنات الشركة ، تحتوي الفواتير من QuickBooks الآن على سجلات كائنات خاصة بها داخل HubSpot.

أين تجده. اذهب إلى قائمة جهات الاتصال ، ثم انقر على رابط جهات الاتصال الأزرق أسفل القائمة العلوية ، ثم انقر على الفواتير في القائمة المنسدلة.

لماذا نهتم. يمكنك الآن رؤية الفواتير في مكان واحد بدلاً من الصفقات الفردية فقط ، ويمكنك استخدام بيانات الفاتورة في مهام سير العمل وإعداد التقارير وتجزئة القائمة.

تستخدم شركتي QuickBooks ، وكان التكامل يدويًا إلى حد ما للاستخدام خلال العام الماضي بينما عملت HubSpot على التحسينات. ما زلنا ننتظر خاصية تاريخ دفع الفاتورة للمزامنة من QuickBooks ، ولكن تحديثات الفاتورة الجديدة هذه واعدة.

مزامنة فواتير QuickBooks مع HubSpot

يمكنك إضافة فواتير QuickBooks تلقائيًا إلى كائن فاتورة HubSpot وتحديث الفواتير تلقائيًا في HubSpot عندما تقوم بتحديث فاتورة في QuickBooks.

أين تجده. انتقل إلى منطقة الإعدادات ، والتكاملات ، والتطبيقات المتصلة ، و QuickBooks ، وعلامة التبويب الفواتير ، وهناك زر تبديل على الجانب الأيمن من الشاشة. ملاحظة: إذا قمت بتشغيل هذا ، فيجب عليك أولاً مراجعة منتجاتك ومطابقتها في HubSpot و QuickBooks ، أو قد يؤثر ذلك على تقارير QuickBooks وعناصر فريق المبيعات في HubSpot.

لماذا نهتم. نظرًا لأن العمل اليدوي ليس ممتعًا ، فإن إرفاق وفصل الفواتير عن الصفقات والشركات ، مثل عندما لم يتم بدء تشغيل فاتورة QuickBooks في HubSpot (الفواتير المتكررة).

روابط الدفع في البريد الإلكتروني التسويقي (ألفا)

يمكنك الآن تضمين رابط زر الدفع في رسائل البريد الإلكتروني التسويقية.

أين تجده. في محرر البريد الإلكتروني ، أضف زرًا إلى بريدك الإلكتروني واختر المدفوعات في القائمة المنسدلة على الجانب الأيسر.

لماذا نهتم. يمكن أن تساعد هذه الميزة الشركات في تجاوز الحاجة إلى متجر تجارة إلكترونية كامل ومساعدة المستلمين على التسجيل بسرعة في حدث مدفوع مباشرة من البريد الإلكتروني. إنه يزيل خطوة في عملية الدفع ، وإزالة الاحتكاك يمكن أن يزيد من استعداد عملائك للدفع.

حقول اتصال إضافية على روابط الدفع

يمكنك الآن إضافة حقول خصائص جهة اتصال إضافية إلى روابط الدفع الخاصة بك بخلاف الاسم الأول والاسم الأخير وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

أين تجده. إما من قائمة المبيعات ، أو المدفوعات ، أو انتقل إلى منطقة الإعدادات ، العناصر ، المنتجات ، علامة التبويب روابط الدفع. عند إنشاء الارتباط ، تتوفر الخصائص الجديدة للإضافة إلى النموذج في الصفحة الثانية من الإعداد.

لماذا نهتم. يمكن أن يؤدي الحصول على المزيد من البيانات إلى المزيد من التقارير وفرص سير العمل.

شهادة RevOps

أصدرت HubSpot Academy أكثر من خمس ساعات من المحتوى في دورة شهادة عمليات الإيرادات (RevOps) المجانية.

تشمل الدروس: تطبيق RevOps على دولاب الموازنة ، وإدارة الأنظمة لـ RevOps ، ونقل قيمة RevOps إلى قادة الشركة ، وهيكلة فريق RevOps الخاص بك ، وتعيين أعضاء فريق RevOps ، وتقييم وتكرار إستراتيجية RevOps الخاصة بك ، والمزيد.

أين تجده. في بوابة HubSpot ، انقر فوق صورة ملفك الشخصي ، وانتقل إلى HubSpot Academy ، وابحث في الكتالوج.

لماذا نهتم. HubSpot هي أداة RevOps حيث يمكن استخدامها عبر العديد من فرق الإيرادات مثل التسويق والمبيعات ونجاح العملاء ، مع تدفق البيانات بسهولة ودقة خلال دورة حياة العميل. على الرغم من وجود زيادة كبيرة في المسميات الوظيفية لـ RevOps ، إلا أنه لا يوجد العديد من شهادات أو دورات RevOps. لدى العديد من الأشخاص تعريفات مختلفة لـ RevOps ، لذلك يمكن أن تكون مساحة مربكة ، وهناك حاجة للتعليم. تعمل HubSpot بجد على هذه الشهادة لفترة طويلة ؛ لقد أجروا مقابلات معي قبل عام.

يمزج هذا المورد بين النصائح العملية والمفاهيم عالية المستوى بتنسيق سهل الاستخدام يمنح أي شخص مهما كان مستوى المهارة شيئًا للعمل به.

إصدارات بارزة إضافية

• تحسينات جمعيات CRM
  • يمكنك الآن إقران عدة سجلات كائنات ببعضها البعض ، مثل ربط أكثر من شركة بكل جهة اتصال أو صفقة أو تذكرة. في مستويات Pro أو Enterprise ، يمكنك أيضًا إنشاء تسميات اقتران مخصصة واستخدامها في القوائم ومهام سير العمل والتقارير ، مثل "نقطة الاتصال الرئيسية" للشركة. يعد هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بالقيود السابقة لوصف علاقات الكائنات.
• مزامنة سير العمل مع وضع الحماية (تجريبي)
  • كانت هذه ميزة مفقودة في أداة وضع الحماية. في السابق ، كان يمكنك إنشاء مهام سير عمل مذهلة في وضع الحماية ، ولكن كان عليك إعادة إنشائها في بوابة HubSpot العادية. الآن يمكنك بسهولة مزامنتها مع الإنتاج.
• تخصيص مرحلة دورة الحياة (تجريبي)
  • هذه ميزة مطلوبة بشدة ولكنها من المحتمل أن تكون خطرة. ستتأثر كل منطقة أخرى تكون فيها هذه الوظيفة مفيدة (على سبيل المثال ، إعداد تقارير الإحالة) ، والإدارات الأخرى التي تعتمد على تلك الخاصية لغرض مختلف عن حالة الاستخدام الخاصة بك.
• استدعاء عمليات تكامل لجميع مستخدمي HubSpot
  • يمكن الآن لمستخدمي HubSpot المجاني ، والمستخدمين الذين ليس لديهم مقاعد مدفوعة ، استخدام تكامل المكالمات الصادرة للاتصال بجهات اتصال HubSpot. في السابق ، كان عليهم إما الترقية أو استخدامه لمدة 15 دقيقة فقط في الشهر.
• تطبيق HubSpot لاجتماعات Zoom
  • استخدم Hubspot من داخل اجتماعات Zoom التي تستضيفها لإلقاء نظرة على سجلات جهات اتصال المشاركين ، وإنشاء جهات اتصال HubSpot جديدة وإضافة ملاحظات إلى سجل جهات الاتصال الخاصة بهم أثناء الاجتماع.
• صحة المزامنة
  • في السابق ، كان هناك القليل من الرؤية لأخطاء الخلفية التي تمنع مزامنة السجلات. يخبرك Sync Health بالسجلات التي تتم مزامنتها ، أو يتم استبعادها من المزامنة أو فشل المزامنة.
• تحسين إحالة اللمس المتعدد
  • يتوفر الآن نموذجان جديدان لإحالة اللمس المتعدد متوافقان مع معايير الصناعة: شكل J وشكل J معكوس.

كل التحديثات ، في كل وقت

إذا كنت من مستخدمي HubSpot ، فيمكنك العثور على قائمة كاملة بالتحديثات الأخيرة بالنقر فوق صورة ملف التعريف الخاص بك ، وتحديثات المنتج ، والتصفية لآخر 30 يومًا ، أو الأشهر الثلاثة الماضية أو العام الماضي.

يصف HubSpot أيضًا ميزات جديدة محددة ويعرض خرائط طريق للعناصر المستقبلية قيد التطوير على موقعه على الويب.

أوصي أيضًا باتباع أستاذ المبيعات الداخلي الأول بأكاديمية HubSpot ، كايل جيبسون على Linkedin أو Twitter. ابحث عن #HubSpotTipsAndTricks.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف الضيف وليست بالضرورة آراء MarTech. يتم سرد المؤلفين الموظفين هنا.