كيفية تداول الخيارات على Webull

عندما يتعلق الأمر بتداول الأسهم ، قد يبدو الدخول إلى عالم خيارات التداول أمرًا شاقًا اعتمادًا على خبرتك في الاستثمار. لحسن الحظ ، بمساعدة منصة التداول المناسبة ، يمكن أن تكون خيارات التداول أسهل بكثير - وأكثر ربحية. Webull عبارة عن منصة تداول بدون رسوم تعاقدية ولا يوجد حد أدنى للإيداع يمكّن المستخدمين من تداول الخيارات بسهولة ، بالإضافة إلى الأسهم والأوراق المالية الأخرى. يمكنك إدارة محفظتك الاستثمارية بالكامل مع Webull.

في منشور المدونة هذا ، سنقدم نظرة عامة على أساسيات خيارات التداول على Webull ، حتى تتمكن من البدء في خيارات التداول في أقرب وقت ممكن. سنغطي مزايا استخدام Webull لخيارات التداول ، وكيفية البدء في خيارات التداول على Webull ، وبعض الاستراتيجيات التي تساعدك على تعظيم أرباحك من خلال تداول الخيارات. سواء كنت مبتدئًا أو متداول خيارات متمرسًا ، ستجد نصائح وموارد مفيدة لمساعدتك على تعلم كيفية تداول الخيارات على Webull.

فتح وتمويل حساب مع Webull

تتمثل الخطوة الأولى في خيارات التداول على Webull في فتح حساب وتمويله من خلال إيداع عبر التحويل البنكي. يمكن القيام بذلك عبر الإنترنت في بضع دقائق فقط وتأكد من إكمال تطبيق تداول الخيارات القصير والبسيط أثناء عملية التسجيل للحصول على الموافقة على تداول الخيارات. ستحتاج إلى تقديم المعلومات الشخصية والمالية الأساسية ، مثل الاسم والعنوان ورقم الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب المصرفي. بمجرد فتح حسابك وتمويله ، يمكنك البدء في استكشاف أدوات تداول الخيارات المتاحة على Webull. يحتوي Webull على تطبيق جوال سهل الاستخدام ومنصات سطح مكتب قوية قائمة على المتصفح وقابلة للتنزيل لأولئك الذين يفضلون التداول من جهاز كمبيوتر.

عندما تكون مستعدًا لفتح حساب Webull الخاص بك ، فمن الجيد أيضًا قراءة المواد التعليمية في سوق الأوراق المالية حتى تتمكن من التعرف على الإستراتيجية الأساسية والأدوات التحليلية والأدوات المتقدمة ورسوم الصرف وتداولات الأسهم وعمولات الخيارات والمزيد. قد ترغب أيضًا في تنزيل تطبيق Webull لسطح المكتب المجاني لمزيد من أدوات التخطيط وإعداد التقارير المتقدمة. توفر تطبيقات Webull للهاتف المحمول وسطح المكتب أدوات ممتازة لتداول عقود الخيارات.

كتبنا مقالًا آخر حيث يمكنك معرفة المزيد حول الترويج لمخزون Webull المجاني.

تعرف على الأنواع المختلفة من الخيارات

قبل أن تبدأ في تداول الخيارات على Webull ، ستحتاج إلى معرفة الأنواع المختلفة من الخيارات المتاحة. النوعان الرئيسيان من الخيارات هما المكالمات والبيع. يمنح خيار الشراء المشتري الحق في شراء عدد معين من الأسهم لأصل أساسي بسعر محدد. وفي الوقت نفسه ، يمنح خيار البيع المشتري الحق في بيع الأصل الأساسي بسعر محدد. اعتمادًا على نوع الخيار الذي تختاره ، يمكنك إما الاستفادة من زيادة سعر الأصل الأساسي أو انخفاض سعر الأصل الأساسي.

عند تداول خيارات الأسهم ، فإن أحد أكثر الاستراتيجيات شيوعًا هو خيار الساق الواحدة. يتضمن هذا شراء خيار بقصد بيعه على الفور ، عادة بسعر أعلى. نظرًا لأن صاحب الخيار يعرف بالضبط مقدار الأموال التي يخاطرون بها ، غالبًا ما تُستخدم هذه الإستراتيجية للمضاربة على سعر السهم بناءً على سلوك التداول السابق والمتغيرات الأخرى.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الخيارات المغطاة: المكالمات ، وعمليات البيع ، والمباعدة.

• يمنح خيار الشراء المالك الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بشراء ورقة مالية بسعر محدد في تاريخ محدد.
• يمنح خيار البيع المالك الحق ، ولكن ليس الالتزام ، ببيع ورقة مالية بسعر محدد في تاريخ محدد.
• يمنح خيار التقاطع للمالك الحق في شراء ورقة مالية سواء بسعر الإضراب أو سعر الورقة المالية الأساسية ، ولكن ليس كلاهما.

لدى Investopedia بعض الموارد التعليمية الرائعة والنصائح الاستثمارية لمعرفة المزيد حول الخيارات وكيفية تداولها:

• أساسيات تداول الخيارات: https://www.investopedia.com/terms/o/option.asp
• كيفية تداول الخيارات: https://www.investopedia.com/options-basics-tutorial-4583012
• دليل Investopedia للمبتدئين للخيارات: https://www.investopedia.com/articles/active-trading/040915/guide-option-trading-strategies-beginners.asp

حدد عقود الخيار التي تريد تداولها

تداول الخيارات هو استراتيجية استثمار ذات تفكير مستقبلي يمكن أن توفر عوائد أعلى من الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والسندات. تصف البيانات التطلعية الأداء المتوقع للاستثمار في المستقبل. يستخدم متداولو الخيارات هذه البيانات لاتخاذ خيارات مستنيرة حول وقت شراء عقود الخيارات وبيعها. يمكن أن تساعدك بيانات التفكير المستقبلي على توقع التغييرات في السوق والقيام باستثمارات أكثر ذكاءً.

بمجرد أن تقرر تداول الخيارات على Webull ، فإن الخطوة التالية هي تحديد عقود الخيار التي تريد تداولها. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة. قبل أن تقوم بالاختيار ، من المهم البحث في عقود الخيار والمخاطر ذات الصلة. ضع في اعتبارك سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي لكل عقد خيار. بالإضافة إلى ذلك ، تحقق من سلاسل الخيارات للعثور على أسعار العرض والطلب الصحيحة. بمجرد اختيار عقود الخيارات الخاصة بك ، يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية.

اختر تاريخ انتهاء العقد

الخطوة الرابعة عند تداول الخيارات على Webull هي اختيار تاريخ انتهاء صلاحية العقد. هذا هو التاريخ الذي يجب أن يتم فيه تسوية العقد. من المهم تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية الصحيح ، حيث سيتم تسوية العقد بناءً على سعر السهم في وقت انتهاء صلاحية الخيار. إذا انتهى الخيار قبل الوصول إلى سعر السهم المطلوب ، سيفقد المستثمر كامل قسط التأمين المدفوع للعقد. تتراوح تواريخ انتهاء الصلاحية المتاحة عادةً من أسبوع واحد إلى عدة أشهر ، مما يمنح المستثمرين عدة خيارات وفقًا لأهدافهم الاستثمارية.

فيما يلي بعض النصائح لاختيار تاريخ انتهاء صلاحية عقد الخيارات الخاص بك:

• قم بعمل قائمة بالأسئلة التي تحتاج إلى إجابة من أجل اتخاذ قرار مستنير بشأن تاريخ انتهاء صلاحية عقد الخيارات. قد تشمل هذه الأسئلة ما يلي: ما هو سعر التنفيذ للعقد؟ ما هو تاريخ انتهاء الصلاحية؟ ما هو تقلب الأمن الأساسي؟ ما هو السعر المطلوب للعقد؟
• استخدم حاسبة التقلبات لمساعدتك في تحديد تقلبات الأمان الأساسي. سيساعدك هذا على فهم مدى تأثير الحركة في سعر الورقة المالية الأساسية على قيمة عقد الخيار.
• ضع في اعتبارك السعر المطلوب لعقد الخيار عند اتخاذ قرار بشأن تاريخ انتهاء الصلاحية. السعر المطلوب هو السعر الذي ترغب في شراء عقد الخيار عنده.
• ضع في اعتبارك سعر التنفيذ لعقد الخيار عند اتخاذ قرار بشأن تاريخ انتهاء الصلاحية. سعر الإضراب هو السعر الذي يصبح عنده عقد الخيار قابلاً للتنفيذ.

ستختلف الفترة الزمنية لعقد الخيارات الخاص بك وفقًا لعوامل مختلفة ، لذا تأكد من بذل العناية الواجبة عند تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية.

حدد الأصل الأساسي الذي تريد تداوله

عند تداول الخيارات على Webull وإنشاء إستراتيجية تداول الخيارات ، فإن الخطوة الخامسة هي تحديد الأصل الأساسي الذي تريد تداوله. هذا هو الأصل الذي يرتبط به الخيار وسيكون هو الأصل الذي ستتوقع به حركة السعر من أجل تداول الخيارات الخاصة بك. تشمل الأصول الأساسية المشتركة الأسهم والمؤشرات والعملات والسلع. من المهم إجراء بحث شامل عن الأصل الأساسي وسوقه قبل بدء التداول ، حيث سيساعدك ذلك على فهم المخاطر والمكافآت المرتبطة بالخيار بشكل أفضل.

عند تداول الخيارات ، من المهم أن يكون لديك خطة لتخصيص الأصول. سيساعدك هذا على تحديد خيارات التداول ، وحجم مركزك ، والإطار الزمني الذي ترغب في تداوله.

هناك عدد قليل من فئات الأصول التي يمكن تداولها كخيارات ، بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات والسلع. لكل منها مخاطر ومكافآت مختلفة ، لذلك من المهم فهم خصائص الخيار قبل تداوله.

فيما يلي رابط لمورد Investopedia لمعرفة المزيد حول الخيارات والأصول الأساسية:
https://www.investopedia.com/terms/u/underlying-asset.asp

اختر نوع الخيار وسعر التنفيذ

الخطوة التالية في خيارات التداول على Webull هي تحديد نوع الخيار الذي تريد تداوله وسعر التنفيذ. هناك نوعان أساسيان من الخيارات: المكالمات والإيداع. يمنح خيار الشراء المشتري الحق في شراء الأصل الأساسي بسعر ثابت ، بينما يمنح خيار الشراء المشتري الحق في بيع الأصل الأساسي بسعر ثابت. سعر الإضراب هو السعر الذي يمكن عنده ممارسة الخيار. بمجرد تحديد نوع الخيار وسعر التنفيذ ، فأنت جاهز لتقديم طلبك.

خيارات الشراء

عقد خيارات الشراء هو عقد يمنح حامله الحق في شراء عدد محدد من الأسهم بسعر محدد لفترة زمنية محددة. عادة ما يتم تداول هذا النوع من العقود لتحقيق أرباح عندما تزيد قيمة الأسهم الأساسية. بصفتك متداولًا مبتدئًا ، قد تجد تداول "استدعاء" أسهل بكثير للفهم والتنفيذ من تداول عقد "وضع" لأنه لا يتطلب من المتداول بيع الأسهم من أجل تحقيق أرباح.

ضع الخيارات

خيار البيع هو نوع من عقود المشتقات التي تمنح المشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لبيع ورقة مالية أساسية بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحية معين. في مقابل التنازل عن هذا الحق ، يدفع المشتري علاوة للبائع. تُستخدم خيارات البيع عندما تكون هناك مخاوف بشأن انخفاض قيمة الأسهم أو الأصول الأخرى. لا يمكن للشخص الذي يشتري خيار البيع أن يخسر أكثر من تكلفة البيع ، لأن أسوأ سيناريو لديه هو شراء الأسهم بسعر السوق. من ناحية أخرى ، إذا انخفضت الأسهم عن سعر التنفيذ المتفق عليه ، فسيتعين على حامل الخيار دفع الفرق لممارسته. في مقابل هذا الحق ، فهم ملزمون بشراء الأسهم من الأشخاص الذين يرغبون في بيعها بهذا السعر الثابت. وبالتالي ، فهم يبيعون للناس خيار شراء على أسهمهم.

سعر الإضراب

سعر الإضراب لعقد الخيارات هو السعر الذي يمكن عنده ممارسة الخيار. يتم تحديد هذا السعر من قبل السوق وعادة ما يكون أعلى من السعر الحالي للأوراق المالية الأساسية.

سعر الإضراب هو السعر الذي يمكن لمشتري أو حامل أو بائع خيار الشراء شراء أو بيع الورقة المالية الأساسية عنده. على سبيل المثال ، إذا كان السهم يتداول حاليًا عند 50 دولارًا ، فيمكن للمستثمر شراء خيار شراء بسعر إضراب 60 دولارًا مقابل 2.00 دولار. إذا تم تداول السهم بعد ذلك حتى 60 دولارًا ، فيمكن للمستثمر بيع خيار الشراء مقابل 10.00 دولارات ، وتحقيق ربح قدره 8.00 دولارات لكل سهم (2.00 دولارات × 4 = 8.00 دولارات). كما ترى ، ستحدد حركة السعر أرباحك أو خسائرك.

عند تحديد سعر الإضراب لعقد الخيارات على Webull ، يجب أولاً تقييم الأصل الأساسي وظروف السوق الحالية. بعد ذلك ، يجب على المستثمر أن يقرر أي نوع من الخيارات للشراء ، مثل خيار الشراء أو خيار البيع ، وما إذا كان الخيار يجب أن يكون في المال ، أو بسعر المال ، أو خارج المال. يجب بعد ذلك تحديد سعر الإضراب بناءً على سعر السوق الحالي للأصل وتحمل المخاطرة لدى المستثمر. إذا كان المستثمر صعوديًا على الأصل ، فيجب عليه شراء خيار شراء بسعر إضراب أعلى من سعر السوق الحالي. إذا كان المستثمر هبوطيًا على الأصل ، فيجب عليه شراء خيار بيع بسعر إضراب أقل من سعر السوق. بمجرد تحديد الخيار وسعر الإضراب ، يجب على المستثمر إدخال الأمر على Webull لإكمال الصفقة.

حدد طلبك وقم بإجراء تجارتك

بالنسبة لعقد الخيارات الأول ، يوصى باختيار خيار واحد. بمجرد العثور على عقد الخيار الذي ترغب في شرائه ، ستحتاج إلى تعيين طلبك وإجراء تداولك. للقيام بذلك ، حدد علامة التبويب "ترتيب" في الزاوية اليمنى العليا من منصة Webull. هنا ، ستتمكن من تعيين معلمات الطلب ، بما في ذلك عدد العقود ونوع الأمر والسعر المحدد والوقت الساري. بمجرد إدخال جميع المعلومات المطلوبة ، انقر فوق "معاينة الطلب" لعرض التكلفة المقدرة لطلبك. إذا كان كل شيء يبدو جيدًا ، فانقر فوق "تأكيد الطلب" لإجراء تداولك.

مراقبة أداء عقد الخيار الخاص بك

بمجرد اختيارك لخيار التداول وإعداد عقد ، من المهم مراقبة أداء عقدك. على Webull ، يمكنك اختيار مراقبة أسعار الخيارات في الوقت الفعلي وعرض مراكز الخيارات الحالية. يجب عليك أيضًا استخدام المؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية لتتبع أداء عقد الخيار الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك استخدام التحليل الأساسي لفهم الأسهم الأساسية واتخاذ أفضل القرارات حول وقت الدخول والخروج من عقود الخيارات الخاصة بك. يعد تتبع أداء عقد الخيار الخاص بك أمرًا ضروريًا في إجراء تداولات خيارات مربحة.

يمكن أن يكون الاستثمار في عقود الخيارات استراتيجية استثمار عالية المخاطر وعوائد عالية. عند تداول عقود الخيارات ، يجب على المستثمرين موازنة الاتجاه الصعودي المحتمل مقابل الخسائر المحتملة المرتبطة بالعقد ، والتي يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة. تكمن مخاطر رأس المال المرتبطة بعقود خيارات التداول في احتمال الاضطرار إلى دفع سعر مرتفع للخيار إذا تم تنفيذه. إذا تم تنفيذ خيار ما ، يمكن لمشتري الخيار ممارسة الحق في شراء أو بيع الأصل الأساسي بالسعر المحدد مسبقًا ، بغض النظر عن سعر السوق الحالي. لذلك ، إذا كان سعر السوق أعلى من السعر المحدد مسبقًا ، فسيتعين على بائع الخيار أن يتكبد خسارة. من المهم للمستثمرين أن يفهموا مخاطر رأس المال المرتبطة بعقود الخيارات وأن يوازنوا مدى تحملهم للمخاطر قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

احصل على بيانات مؤشر CBOE مجانية مع Webull

تعد بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) واحدة من أكبر بورصات الخيارات في العالم ، حيث تقدم مجموعة واسعة من تداول الأوراق المالية والعقود الآجلة. تأسس البنك المركزي في عام 1973 ، وقد شهد نموًا هائلاً ، حيث نما حجم التداول بأكثر من 600٪ منذ الأزمة المالية لعام 2008. ونتيجة لذلك ، توسعت بورصة CBOE إلى قاعتي تداول مختلفتين.

يقدم CBOE لأي شخص لديه حساب مع وسيط القدرة على التداول. ومع ذلك ، لا يتقاضى جميع الوسطاء نفس العمولة للتداول في البنك المركزي. لذلك ، من المهم أن تبحث عن وسيطك وعمولته قبل فتح حساب. يمكن أن تختلف فروق أسعار العرض / الطلب من وسيط إلى وسيط ، وقد يكون الاختلاف في السبريد يستحق ذلك بالنسبة لبعض المتداولين. ومع ذلك ، بالنسبة للآخرين ، قد لا يكون الأمر يستحق الرسوم الإضافية لهذا الاختلاف. يمكن أن تعوض العمولة المتزايدة فوائد الحصول على سبريد أضيق مع وسيط آخر. يعد CBOE أغلى من الخيارات الأخرى المتاحة ، لكنها تقدم العديد من الامتيازات التي تجعلها رائعة للاستخدام إذا كان لديك حساب مع وسيط ، مثل Webull ، الذي لا يتقاضى عمولة على التداول في CBOE. يقدم CBOE العديد من الميزات للوسطاء الذين يرغبون في استخدامها ، بما في ذلك الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي ، وتحديث السوق بشكل أسرع ، وأدوات التداول المتفوقة ، والمزيد.

إذا كان الوسيط الخاص بك لا يقدم هذه الميزات أو كنت تبحث عن بديل مع انتشار أعلى (أو عمولة أقل) ، فإن CBOE يستحق النظر ونحن نوصي بشدة باستخدام Webull للحصول على بيانات مؤشر CBOE مجانية وخيارات تداول خالية من العمولات .

استنتاج

في الختام ، تعد خيارات الأسهم من الاستثمارات القوية التي يتمتع بها المستثمرون ذوو الخبرة ومستثمرو التجزئة والمتداولون النشطون وتجار التجزئة ووسطاء الخيارات والمستثمرون العاديون والمستثمرون المتقدمون الذين يمكنهم جميع خيارات التداول على Webull كطريقة رائعة لتنويع محافظهم وزيادة أرباحهم المحتملة.

يوفر Webull حماية للمستثمر ومجموعة واسعة من أدوات تداول الخيارات ، بما في ذلك سلاسل الخيارات وقوائم المراقبة وتحليل المخاطر لسوق الخيارات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك ممارسة خيارات التداول من خلال التداول الورقي والوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي. من خلال الاستراتيجيات الصحيحة وممارسات إدارة المخاطر ، يمكن أن يكون تداول الخيارات طريقة رائعة لبناء ثروتك. إذا لم يكن لديك الكثير من الخبرة في التداول ، فمن الأفضل دائمًا قراءة المحتوى التعليمي من متداولي الخيارات الناجحين قبل أن تبدأ تداول الخيارات الخالية من العمولة على Webull أو إحدى منصات الهاتف المحمول الأخرى مثل Robinhood.

فيما يلي بعض الموارد الرائعة لمعرفة المزيد عن سوق الأوراق المالية والأصول وخيارات تداول الأسهم:

• Investopedia - مورد شامل حول الاستثمار بما في ذلك المقالات والبودكاست ودروس الفيديو حول كل شيء من تداول الأسهم إلى الفهرسة.
• Motley Fool - موقع مخصص لمساعدة الناس على كسب المال في سوق الأسهم.
• TheStreet - موقع مخصص للأخبار والتحليلات المالية.
• صحيفة وول ستريت جورنال - مصدر رئيسي للأخبار والمعلومات المالية.

اعتمادًا على أهدافك الاستثمارية ، قد يكون تحمل المخاطر واستراتيجيات الخيارات وخيارات تداول التزامات الديون على Webull طريقة رائعة لتحقيق بعض أهدافك المالية.

إخلاء المسؤولية بشأن بورصات الأوراق المالية الوطنية وخيارات التداول على Webull

بورصات الأوراق المالية الوطنية هي أسواق يتم فيها تداول الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والمشتقات. يتم تنظيم هذه التبادلات من قبل الحكومات الوطنية وتوفر السيولة والشفافية واكتشاف الأسعار للسوق. يضمنون التداول العادل والمنظم للأوراق المالية والالتزام بقواعد السوق من قبل جميع المشاركين. يمكن للمتداولين المبتدئين العثور على معلومات حول البورصات وقواعدها الخاصة عبر الإنترنت ، وكذلك عبر الوسطاء والمؤسسات المالية الأخرى. من خلال فهم قواعد ولوائح البورصات ، يمكن للمتداولين المبتدئين اكتساب فهم أفضل لكيفية عمل هذه الأسواق ويمكنهم اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن استثماراتهم. يمكنك أيضًا التفكير في بدائل Webull مثل تطبيق تداول الأسهم في Robinhood ، ويمكنك معرفة المزيد في مراجعتنا الكاملة لـ Robinhood vs Webull.