احصل على أقصى استفادة من استثمار Salesforce الخاص بك

كيف تحصل على أقصى استفادة من استثمار Salesforce الخاص بك؟ نحن نقدم العديد من النصائح - من التنفيذ إلى التبني - لمساعدتك على زيادة قيمتها إلى أقصى حد.

أنظمة إدارة علاقات العملاء وعلاقات العملاء

إذا تم تنفيذ Salesforce بشكل مناسب ، يمكن أن يكون أحد الأصول القيّمة لإدارة علاقات العملاء لعملك. ولكن إذا لم تستغلها إلى أقصى إمكاناتها ، فأنت لم تهدر الإنفاق فقط. لقد فاتتك الإيرادات التي يمكن أن يساعدك برنامج CRM الخاص بك في تحقيقها من خلال مشاركة العملاء بشكل أفضل ، وعرض 360 للعملاء ، والتخصيص ، والمزيد.

للمساعدة في ضمان عمل Salesforce على أعلى مستوى لعملك ، قدمنا ​​العديد من النصائح في هذه المقالة.

تأكد من محاذاة الشركة

من أجل تعظيم إمكانات Salesforce ، تحتاج إلى التأكد من وجود محاذاة عبر الشركة فيما يتعلق بكيفية استخدامها ومن سيستخدمها. ضع في اعتبارك اتخاذ الخطوات التالية:

شراء آمن

تأمين الشراء من جميع الإدارات التي تنوي استخدام Salesforce. افهم ما هي احتياجاتهم وتأكد من إعداد النظام لتلبية تلك الاحتياجات.

قد يتضمن ذلك إنشاء لوحات معلومات مخصصة أو ضمان وصولهم إلى الميزات الموسعة وبرامج الجهات الخارجية. قد يستخدم فريق التسويق الخاص بك أنظمة معينة ستحتاج إلى التكامل مع Salesforce. قد يحتاج فريق المبيعات إلى برامج إضافية للتأكد من قدرته على العمل بكفاءة داخل Salesforce مع الحفاظ على إنتاجية المبيعات. قد يكون لدى قسم تكنولوجيا المعلومات أسئلة حول الأمان والأذونات التي يريدون معالجتها مقدمًا. وقد يكون لديك مطورون من بين الموظفين الذين يمكنهم تكوين Salesforce لتلبية احتياجات محددة.

على موقع Salesforce على الويب ، يمكنك استكشاف الحلول حسب نوع العمل والدور والحاجة والصناعة. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات في تحديد كيف ستدعم Salesforce كل قسم وتشجع المحادثات حول ما يهمهم أكثر.

ستساعد المناقشات المفتوحة صانعي القرار على ضمان وجود الأدوات المناسبة للنجاح ، وجعل أصحاب المصلحة يشعرون بأن احتياجاتهم قد تم الاستماع إليها. كلما تمت معالجة هذه الاحتياجات مقدمًا ، زادت احتمالية اعتماد الأقسام لاستخدام Salesforce واستخدامها بفعالية.

تضمين التدريب عند الإعداد

يتطلب أي برنامج جديد قدرًا من التعليم لجعل المستخدمين على اطلاع. إذا قمت بتشغيل Salesforce دون التأكد من تدريب المستخدمين ، فقد يهملون استخدام البرنامج أو لن يستخدموه بشكل فعال. والأسوأ من ذلك ، يمكنهم اتباع نهج متساهل في العمل في النظام وإدخال أخطاء في قاعدة البيانات عن غير قصد.

ابدأ بالقدم اليمنى بتدريب شامل. هناك الكثير من الموارد عبر الإنترنت من Salesforce التي ستساعد المستخدمين على توسيع قاعدة معارفهم والوصول إلى ميزات جديدة عندما يصبحون أكثر دراية بالنظام.

ضع خطة لإدارة البيانات

لم يكن القول المأثور "إدخال قمامة ، قمامة" أكثر صحة من البيانات. بدون إدخال بيانات دقيقة ، لا يمكنك توقع تدفق معلومات عالية الجودة من مصادر البيانات هذه. احصل على معيار الشركة لاتساق البيانات وسلامتها وأمانها لضمان إدخال مصادر بيانات عالية الجودة في Salesforce.

خطة للوصول المناسب

قد لا يحتاج جميع الموظفين إلى الوصول إلى Salesforce أو قد لا يحتاجون إلى الوصول إلى نفس البيانات. لديك الأذونات المناسبة في المكان.

إنشاء وضوح الدور

سيساعد وضوح الدور الموظفين على إنجاز مهامهم. تأكد من أن كل موظف يفهم الإجراءات التي يتحمل مسؤوليتها داخل Salesforce ، مثل إضافة المعلومات وتحرير المعلومات.

تقديم الدعم لتحقيق أقصى استفادة من استثمار Salesforce الخاص بك

إنشاء دعم فني داخلي. إذا لم يكن لدى شركتك دعم مخصص لتكنولوجيا المعلومات مع خبرة Salesforce ، فقم بتعيين مجموعة مختارة من الموظفين كأبطال Salesforce. في معظم الشركات ، من المحتمل أن يكون هؤلاء هم مسؤولي Salesforce ، الذين يجلبون ثروة من المعلومات والخبرة لشركتك والتي يمكنها إعدادك للنجاح.

سيساعد تقديم الدعم في ضمان معرفة الموظفين لمن يلجأون إليه أثناء تنقلهم في النظام وسيحد من عدد الموظفين الذين يتواصلون مع Salesforce مباشرة.

يجب أن تساعد الخطوات المذكورة أعلاه في ضمان نشر Salesforce بسلاسة عبر شركتك ، وتهيئة المسرح لكيفية تعظيم إمكانات Salesforce [فيديو ندوة عبر الإنترنت].

ابق على اتصال

لقد قمت بإطلاق Salesforce بنجاح. ماذا الآن؟

طرح البرنامج بسلاسة لا يكفي. تحتاج إلى التأكد من أن موظفيك يظلون على اطلاع دائم بالتطورات الجديدة من Salesforce وأنهم يصقلون مهاراتهم باستمرار. شجع موظفيك ، وخاصة أبطال Salesforce ، على الانخراط في ما يلي:

• اتبع مدونة Salesforce وفكر في الاشتراك في موجز RSS لضمان عدم تفويت أي تحديثات مهمة
• اشترك في المدونات التي توفر مجموعة واسعة من المعلومات حول تقنيات وحلول ونصائح CRM ، بما في ذلك مدونة Validity
• ابحث عن البرامج التي تدعم الأهداف الرئيسية للتسويق والمبيعات وإدارة البيانات وفرق دعم العملاء
• استكشف برنامج CRM من جهات خارجية المتاح لمستخدمي Salesforce في Salesforce AppExchange
• ارجع إلى أدلة ومقالات Salesforce ، بما في ذلك دعم التعلم Trailhead المقدم من Salesforce
• اشترك في ندوات Salesforce على الويب أو شاهدها عند الطلب
• قم بزيارة Validity Resource Hub للحصول على تقارير خاصة وندوات عبر الإنترنت عند الطلب ومستندات تمهيدية ومزيد من الموارد التي يمكن أن تساعد كل قسم في تحقيق أقصى استفادة من استخدام Salesforce على أساس يومي ، وتحقق شركتك أقصى استفادة من استثمار Salesforce
• انضم وكن أعضاء نشطين في مجتمع Salesforce من خلال الانضمام إلى المجموعات وحضور الأحداث

تقدم Salesforce أيضًا خدمات دعم رئيسية يمكنك وضعها في الاعتبار إذا لم يكن لديك موارد داخلية لتكريسها لهذه الجهود.

استفد من تطبيقات الطرف الثالث

تتمثل إحدى الفوائد الكبيرة لاختيار Salesforce كنظام CRM الخاص بك في عدد كبير من تطبيقات الطرف الثالث المتاحة في Salesforce AppExchange. يتضمن ذلك أدوات العمل الأساسية التي تتكامل مع Salesforce ، وتوسع قدراتها الأصلية لتحقيق نجاح أكبر في المبيعات والتسويق ، والمزيد. بعض الأشياء التي يجب مراعاتها:

• DocuSign ، والذي يسمح لك بتوقيع المستندات إلكترونيًا
• MailChimp ، الذي يبسط اتصالات التسويق عبر البريد الإلكتروني
• FF-Secure Cloud Protection ، أداة متقدمة لمكافحة الفيروسات والتحليلات للملفات وعناوين URL
• GridBuddy ، مما يزيد من إنتاجية فرق المبيعات ويبسط عمليات إدارة علاقات العملاء المعقدة
• الصلاحية لإدارة البيانات ، وهي مجموعة حلول تبسط كيفية تنظيف السجلات وتوحيدها ومقارنتها واستيرادها ودمجها والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني والمزيد

استمر في تحقيق أقصى استفادة من استثمار Salesforce الخاص بك

يجب أن تضع جميع النصائح المذكورة أعلاه عملك على مسار صلب لتعظيم إمكانات Salesforce - ولكن لا تنس الحصول على تعليقات! سيكون لدى موظفيك رؤى مهمة حول ما هو وما لا يعمل مع النظام. سيساعدك الحصول على التعليقات بانتظام في تحديد الاحتياجات الجديدة أو المتغيرة. بهذه الطريقة ، يمكنك اتخاذ إجراء سريعًا لضمان استمرارك في تحقيق أقصى استفادة من استثمار Salesforce.