الدليل النهائي لتكامل إدارة علاقات العملاء (CRM).

ما هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

برنامج CRM، أو نظام إدارة علاقات العملاء، عبارة عن منصة مصممة لتبسيط وتعزيز طريقة تفاعل الشركات مع عملائها.

في جوهرها، تساعد عملية إدارة علاقات العملاء الشركات في إدارة تفاعلات العملاء، بشكل أساسي من خلال البريد الإلكتروني، مما يضمن أن تكون كل نقطة اتصال فعالة ومدفوعة بالقيمة. بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى تعزيز علاقات دائمة مع عملائها، يعد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أداة لا غنى عنها، حيث يعمل على مركزية بيانات العملاء وأتمتة الاتصالات لتحقيق المشاركة المثلى.

أنظمة إدارة علاقات العملاء الأكثر شيوعًا اليوم هي Salesforce وHubspot وPipedrive. ويمكن دمج La Growth Machine أصلاً في اثنتين من هذه الأدوات الثلاث! ولكن هناك المزيد: إذا كنت تعمل في مبيعات B2B، فقد ترغب في ربط Hubspot بـ LinkedIn أيضًا.

كيفية ربط Hubspot مع LinkedIn؟

لقد كتبنا منشورًا رائعًا حول كيفية ربط LinkedIn ببرنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Hubspot وما هي فوائد القيام بذلك. ستتمكن من إتقانها مباشرة بعد قراءة منشورنا!

تعرف على تكامل LinkedIn Hubspot!

كيف يعمل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

قبل أن ندخل في التفاصيل الجوهرية لكيفية وماهية تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM)، دعنا أولاً نحدد كيف يعمل بالفعل.

يشير برنامج CRM ببساطة إلى البرنامج الذي يساعدك على إدارة تفاعلاتك مع عملائك والمحتملين.

هناك أنواع مختلفة من الحلول ، لكنها جميعها تشترك في هذه الوظائف الأساسية. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل واحد منهم:

1. تخزين وتنظيم بيانات العملاء

الوظيفة الأساسية للحل هي تخزين بيانات العملاء. يمكن أن تأتي هذه البيانات من تحليل LinkedIn أو مصادر أخرى مثل معلومات الاتصال وسجل الشراء والتفضيلات والتفاصيل الأخرى ذات الصلة.

يقوم نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بتنظيم هذه البيانات بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة واستخدامها من خلال المبيعات والتسويق.

2. تتبع تفاعلات العملاء

الوظيفة الرئيسية الثانية هي تتبع تفاعلات العملاء. يتضمن ذلك جميع تفاعلات العميل مع شركتك، مثل المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات وما إلى ذلك.

تقوم الأداة بتخزين هذه التفاعلات في الملف الشخصي للعميل حتى يتمكن قسم المبيعات والتسويق من رؤيتها واستخدامها لتحسين عملية البحث عبر الإنترنت.

3. توفير الأدوات لمندوبي المبيعات لديك

أما الوظيفة الثالثة – وليس آخرها – فهي توفير الرؤية ومركزية البيانات لجهود المبيعات والتسويق. تساعدهم هذه الأدوات على استخدام البيانات المخزنة في النظام لتحسين عملية التنقيب.

على سبيل المثال، يمكنهم استخدام معلومات الاتصال لإنشاء قوائم مستهدفة لحملاتهم أو استخدام سجل الشراء لزيادة المبيعات والبيع المتبادل.

ما هو تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM)؟

كما هو مذكور أعلاه، يمكن أن يساعدك نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في تخزين بيانات العملاء وتنظيمها وتحليلها، مثل تفاصيل الاتصال بالعملاء المتوقعين، وتقدمهم من خلال مسار التحويل، وسجل الشراء، والتفضيلات، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فإن هذا، في معظم الحالات، لا يكفي في حد ذاته.

تكامل CRM هو عملية ربط نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك بأدوات وأنظمة البرامج الأخرى المستخدمة داخل الشركة. يسمح هذا الاتصال السلس بالتبادل الفعال للبيانات والوظائف بين الأنظمة، مما يعزز سير العمل التشغيلي الشامل.

سواء أكان الأمر يتعلق بالتكامل مع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني أو برامج المحاسبة أو منصات التجارة الإلكترونية، يضمن تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) أن تتمتع الشركات ببيئة متماسكة ومتزامنة، مما يزيد من إمكانات جميع مواردها الرقمية.

وبالتالي، فإن تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) لا يوفر الوقت فحسب، بل يضمن أيضًا بقاء بيانات الشركة متسقة وحديثة عبر منصات متعددة.

لكن تكامل CRM مهم جدًا أيضًا بالنسبة إلى B2B!

باعتبارك مندوب مبيعات B2B، للحصول على أقصى استفادة من بيانات العملاء المحتملين، فإنك تحتاج إلى ربط أداتك بالتطبيقات والبرامج الأخرى التي تستخدمها في عملك.

ما هو تكامل CRM الأكثر استخدامًا؟

أصبحت عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) محورية في إنشاء نظام بيئي موحد للأعمال، يمزج بين التطبيقات والأدوات المختلفة لتوفير تجربة مستخدم محسنة.

فيما يلي بعض عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر شيوعًا التي تستخدمها الشركات:

1. تكامل تدفق البريد الإلكتروني للمبيعات يُحدث تكامل تدفق البريد الإلكتروني للمبيعات ثورة في طريقة تواصل الشركات مع العملاء المتوقعين. يضمن تكامل CRM هذا حصول مندوبي المبيعات على تدفق مبسط وآلي للاتصالات مباشرة من منصات مثل Salesforce إلى تطبيقات البريد الإلكتروني الخاصة بهم. فهو يسمح لممثلي المبيعات بالوصول إلى بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) أثناء تفاعلات البريد الإلكتروني الخاصة بهم، وبالتالي تمكين الاتصال الشخصي. علاوة على ذلك، يتيح التكامل لمديري المبيعات المشاركة بنشاط من خلال تتبع تفاعلات البريد الإلكتروني هذه، مما يضمن رعاية العملاء المتوقعين وعدم تفويت أي فرص.
2. تكامل حملة البريد الإلكتروني بالتنقيط إن حملة البريد الإلكتروني بالتنقيط هي أكثر من مجرد سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني؛ إنها استراتيجية. من خلال تكامل CRM، يمكن للشركات الاستفادة من أحدث بيانات العملاء، مما يضمن أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم في الوقت المناسب وذات صلة وفعالة. فهو يساعد في صياغة استراتيجيات التسويق من خلال تقديم رؤى حول كيفية استجابة العملاء لمختلف القنوات والمنتجات. سواء كنت تعمل في مجال البيع بالتجزئة أو التمويل أو أي صناعة أخرى، فإن محتوى البريد الإلكتروني المتقطر الذي يستفيد من بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) يمكن أن يعزز معدلات المشاركة والتحويل بشكل كبير.
3. تكامل التقويم يؤدي تكامل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مع تطبيقات التقويم إلى تحقيق تآزر منظم، مما يضمن عدم فقدان أي اجتماع أو مكالمة. إنه يوفر للشركات رفاهية أتمتة التذكيرات بناءً على بيانات CRM. على سبيل المثال، يمكن تنبيه مندوب المبيعات بشأن اجتماع متابعة مع عميل متوقع أبدى اهتمامًا بمنتج أو خدمة معينة. يعزز هذا النوع من التكامل تجربة الفريق بشكل عام، مما يجعل إدارة الجدول الزمني فعالة وخالية من الأخطاء.
4. التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في عصر الاتصالات الرقمية، فإن البصمة الاجتماعية للعميل المحتمل تتحدث عن الكثير. ومن خلال دمج إدارة علاقات العملاء مع منصات التواصل الاجتماعي، تكتسب الشركات رؤية لا مثيل لها لتفضيلات وسلوكيات واتجاهات جمهورها المستهدف. ولا يساعد هذا في تصميم المحتوى فحسب، بل يضمن أيضًا تزامن استراتيجيات الاتصال مع التفاعلات الاجتماعية للعميل المتوقع.
5. تكامل أدوات الموارد البشرية إن الجمع بين إدارة علاقات العملاء وأدوات الموارد البشرية يشبه دمج قلب المؤسسة وعقلها. يضم هذا النظام المركزي كل شيء بدءًا من بيانات الموظفين وحتى تفاصيل العميل. يعد هذا التكامل مفيدًا بشكل خاص لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، حيث يضمن بيئة متماسكة حيث يتمتع كل موظف، سواء من المبيعات أو الموارد البشرية، برؤية شاملة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
6. كفاءة تكامل أدوات أتمتة المبيعات هي الكلمة الأساسية عندما يتعلق الأمر بتكامل أدوات أتمتة المبيعات مع إدارة علاقات العملاء. يضمن هذا التعاون أن المهام الروتينية، بدءًا من إرسال رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وحتى تحديث حالة العميل المتوقع، تتم تلقائيًا. يؤدي هذا إلى تحرير فريق المبيعات، مما يسمح لهم بالتركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل – بناء العلاقات وإبرام الصفقات.
7. تكامل أداة التواصل الجماعي لكي يعمل الفريق بسلاسة، يعد التواصل أمرًا أساسيًا. يضمن دمج إدارة علاقات العملاء (CRM) مع أدوات الاتصال إمكانية الوصول دائمًا إلى البيانات المتعلقة بالعملاء والعملاء المتوقعين. سواء كان مندوب مبيعات يقوم بتحديث زملائه حول تعليقات العميل أو مديرًا يتواصل مع استراتيجية مبيعات جديدة، فإن هذا التكامل يضمن أن جميع البيانات ذات الصلة متاحة بسهولة، مما يعزز الاتصال الشامل.

ومن خلال واجهات برمجة التطبيقات والأتمتة، تدمج عمليات التكامل هذه تطبيقات ومنصات متنوعة، مما يؤدي إلى إنشاء بيئة عمل متزامنة. الهدف النهائي هو توفير تجربة متفوقة، لكل من الفريق والعملاء، مما يجعل تكاملات إدارة علاقات العملاء (CRM) أصلًا لا غنى عنه للشركات الحديثة.

لماذا هو مهم؟

إن تكامل CRM ليس مجرد ميزة لطيفة. إنه أمر ضروري لأي شركة ترغب في النمو والنجاح في السوق التنافسية التي تركز على العملاء اليوم. بصرف النظر عن الفوائد المستمدة من الميزات المذكورة سابقًا، يمكن أن يحقق تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) العديد من الفوائد لشركتك، مثل:

• كفاءة محسّنة: يعمل تكامل CRM على أتمتة سير العمل وتبسيطه، مما يوفر لك الوقت والجهد.
• دقة محسنة للبيانات: من خلال دمج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، فإنك تتأكد من أن جميع بيانات عملائك موجودة في مكان واحد لسهولة الوصول إليها وتحليلها.
• تجارب أفضل للعملاء: نظرًا لأنك قادر على الوصول إلى المزيد من بيانات العملاء في مكان واحد، فيمكنك تقديم تجارب مخصصة سيحبها عملاؤك.
• التعاون المحسن: من خلال تكامل CRM، يمكنك مشاركة بيانات العملاء والرؤى عبر أقسام متعددة في مؤسستك. يساعدك هذا على التعاون بشكل أكثر فعالية والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة.
• زيادة المبيعات: الهدف النهائي لأي مندوب مبيعات هو إغلاق المزيد من الصفقات. مع تكامل CRM، يمكنك القيام بذلك! يمكنك الاستفادة من رؤى العملاء وبياناتهم لتخصيص حملات التوعية والمتابعة الخاصة بك لتحقيق معدلات تحويل أعلى.

إن تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) ليس مهمًا فقط لأداء عملك ولكن أيضًا لرضا العملاء وولائهم. من خلال دمج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع التطبيقات والبرامج الأخرى، يمكنك تقديم قيمة أفضل لعملائك، وتلبية توقعاتهم، وبناء علاقات طويلة الأمد معهم.

كيفية إعداد استراتيجية جيدة لتكامل CRM؟ (أفضل الممارسات)

الآن بعد أن عرفت ما هو تكامل CRM وسبب أهميته لشركتك، فقد حان الوقت لتتعلم كيفية إعداد استراتيجية جيدة حوله.

ولهذا السبب، حددنا 4 أفضل الممارسات الرئيسية التي ستساعدك على تخطيط وتنفيذ وتحسين تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك. دعونا نلقي نظرة على كل واحد منهم.

تحديد احتياجات التكامل الخاصة بك

الخطوة الأولى هي تحديد التطبيقات والبرامج التي تريد ربطها بنظام CRM الخاص بك، والبيانات التي تريد مشاركتها واستخدامها.

على سبيل المثال:

• أو ربما ترغب في دمج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع برنامج المحاسبة الخاص بك حتى تتمكن من إنشاء الفواتير وتتبع المدفوعات بسهولة. ثم ستكون احتياجات التكامل الخاصة بك مختلفة.
• بمجرد تحديد احتياجاتك، يمكنك الانتقال إلى الخطوة التالية.
• أو هل ترغب في دمج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، حتى تتمكن من مراقبة ملاحظات العملاء واستفساراتهم والرد عليها؟ تحصل على هذه النقطة.

فكر في أهداف عملك وتحدياته، وكيف يمكن أن يساعدك تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) في تحقيقها.

اختر الطريقة الصحيحة

الخطوة التالية هي اختيار أفضل طريقة لدمج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك مع تطبيقاتك وبرامجك الأخرى. هناك طرق مختلفة متاحة، حسب احتياجاتك وتفضيلاتك.

اثنان من أكثرها شيوعًا هي:

• التكامل الأصلي: يحدث هذا عندما يكون نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك متكاملاً مع تطبيق أو برنامج آخر أو العكس. على سبيل المثال، يتمتع LaGrowthMachine بتكامل أصلي مع كل من Hubspot وPipedrive. وهذا يجعل من السهل جدًا إعداد وإدارة مسار التحويل بالكامل، وبالتالي تحسين وقتك كمندوب مبيعات!
• تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API): يحدث هذا عندما تستخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) لتوصيل نظام CRM الخاص بك بتطبيق أو برنامج آخر. واجهة برمجة التطبيقات (API) هي مجموعة من القواعد والبروتوكولات التي تسمح لنظامين بالتواصل وتبادل البيانات. يستخدم LaGrowthMachine Zapier لتقديم التكامل مع آلاف التطبيقات والبرامج المختلفة.
• استخدام Webhooks : أحدثت Webhooks ثورة في طريقة تواصل الأنظمة، حيث توفر مشاركة البيانات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى الاقتراع المستمر. في سياق تكامل CRM، يمكن أن توفر خطافات الويب تحديثات فورية، مما يضمن أن CRM الخاص بك يعكس أحدث البيانات من الأنظمة الأساسية المتكاملة. باستخدام أدوات مثل Zapier التي تسهل عمليات تكامل الخطاف عبر الويب، يمكن للشركات الاستمتاع بتدفقات بيانات سلسة وآلية وحديثة، مما يعزز كفاءة وموثوقية إدارة علاقات العملاء.

اختبار واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

الخطوة الثالثة هي التأكد من أن التكامل الخاص بك يعمل كما هو متوقع وإصلاح أي مشكلات أو أخطاء قد تنشأ.

يمكنك اختبار التكامل الخاص بك عن طريق إرسال بعض نماذج البيانات بين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك وتطبيقك أو برنامجك الآخر، والتحقق من نقل البيانات بشكل صحيح ودقيق.

يمكنك أيضًا التحقق مما إذا كان التكامل يؤدي إلى تشغيل أي إجراءات أو مهام سير عمل قمت بإعدادها في نظام CRM الخاص بك أو التطبيق أو البرنامج الآخر.

إذا واجهت أي مشكلات أو خلل، فيمكنك استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن طريق التحقق من وثائق طريقة التكامل الخاصة بك، أو الاتصال بفريق الدعم لنظام CRM الخاص بك أو تطبيقك أو برنامجك الآخر، أو طلب المساعدة من مطور أو خدمة خارجية.

المراقبة والتحسين

الخطوة الأخيرة هي تتبع أداء التكامل وتأثيره وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

تقع البيانات في قلب أي إجراء مبيعات ناجح، لذا ستحتاج إلى مراقبة كيفية تبادل البيانات بين نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك وتطبيقك أو برنامجك الآخر.

إن أبسط النقاط وأكثرها طبيعية للقياس هي تأثير عمليات التكامل:

• هل لاحظت (من خلال البيانات) أن الوقت الذي تقضيه في المهام المتكررة والمستهلكة للوقت قد انخفض؟
• هل تغلق المزيد من الصفقات بفضل الرؤى المستمدة من البيانات المتكاملة؟
• هل عملاؤك أكثر تفاعلاً مع علامتك التجارية ومنتجاتك؟

سيساعدك تحليل هذه المقاييس على تحديد ما يعمل بشكل جيد وما يمكن تحسينه. سيمكنك هذا من ضبط إستراتيجية التكامل الخاصة بك ومواصلة تحسينها بمرور الوقت.

ما هي التحديات التي يجب التغلب عليها من خلال التكامل؟

على الرغم من أن تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) يقدم فوائد عديدة، إلا أنه لا يخلو من التحديات. بينما تعمل الشركات على دمج أنظمة مختلفة لإنشاء منصة موحدة، فإنها غالبًا ما تواجه عقبات مختلفة.

فيما يلي بعض التحديات الأكثر شيوعًا التي تواجه تكامل CRM:

1. اتساق البيانات ودقتها : قد يؤدي دمج البيانات من مصادر متعددة إلى عدم الاتساق. يمكن أن تنشأ إدخالات مكررة أو سجلات قديمة أو حتى بيانات متضاربة، مما يجعل من الضروري للشركات تنفيذ التدابير التي تضمن دقة البيانات واتساقها.
2. تكاليف التكامل : يمكن أن تكون عملية دمج إدارة علاقات العملاء (CRM) مع الأنظمة الأخرى باهظة الثمن. يمكن أن تتراكم التكاليف من ترخيص البرامج، أو تعيين خبراء التكامل، أو فترات التوقف المحتملة للنظام أثناء العملية.
3. تعقيد التكامل : كل أداة ومنصة لها بنيتها الفريدة الخاصة بها. ويتطلب دمجها فهم تعقيدات كل نظام. يمكن أن يكون التعقيد الهائل لدمج الأنظمة الأساسية المختلفة أمرًا شاقًا، خاصة عند العمل مع الأنظمة القديمة.
4. تدريب الموظفين : مع التكامل تأتي الحاجة إلى التدريب. يجب أن يكون الموظفون على دراية بوظائف النظام المدمج الجديد، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً، وفي بعض الأحيان، تواجه مقاومة بسبب التغيير في سير العمل.
5. مخاوف قابلية التوسع : مع نمو الشركات، تنمو احتياجاتها أيضًا. قد لا يكون حل تكامل CRM الذي يعمل اليوم قابلاً للتطوير لتلبية احتياجات الغد. من المهم للشركات أن تختار حلول التكامل التي يمكن أن تتطور مع نموها - ويجب أن يكون ذلك أيضًا عاملاً رئيسيًا عند اختيار حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
6. مشكلات الأمان والامتثال : يمكن أن يؤدي دمج الأنظمة في بعض الأحيان إلى فتح نقاط الضعف، خاصة إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح. يعد ضمان بقاء بيانات العملاء آمنة وأن التكامل يتوافق مع اللوائح ذات الصلة أمرًا بالغ الأهمية.
7. صيانة التكامل : بعد التكامل، قد تتطلب الأنظمة صيانة منتظمة لضمان سلاسة العمليات. يمكن أن تؤثر التحديثات في أحد الأنظمة على توافقه مع نظام آخر، مما يستلزم إجراء فحوصات وتعديلات دورية.
8. قيود التخصيص : كل عمل لديه احتياجات فريدة من نوعها. في كثير من الأحيان، قد لا تلبي حلول التكامل الجاهزة متطلبات محددة، مما يحد من مدى إمكانية تخصيص نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بعد التكامل.
9. التحميل الزائد للبيانات : مع التكامل تأتي زيادة كبيرة في البيانات المتدفقة إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) من قنوات مختلفة. يمكن أن تكون إدارة هذا التدفق للمعلومات وفهمه أمرًا صعبًا، مما يتطلب استراتيجيات قوية لإدارة البيانات.
10. إدارة التغيير : يمكن أن يؤدي دمج نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى تغييرات كبيرة في العمليات التجارية. إن إدارة هذا التغيير، سواء من حيث التكنولوجيا أو الثقافة التنظيمية، يمكن أن تكون مهمة شاقة.

في حين أن هذه التحديات قد تبدو مخيفة، فمن الضروري أن نتذكر أنه مع الاستراتيجيات الصحيحة وتوجيهات الخبراء، يمكن تخفيفها. على الرغم من العقبات، فإن فوائد تكامل إدارة علاقات العملاء، بدءًا من الكفاءة المحسنة وحتى العلاقات الأفضل مع العملاء، تجعل هذا المسعى يستحق الجهد المبذول.

التركيز على حالة استخدام محددة: تكامل ERP مع CRM

يوفر تكامل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مع أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات حلاً شاملاً لتحسين العمليات وتعزيز تفاعلات العملاء. ولكن، كيف يبدو هذا التكامل على أرض الواقع؟ دعونا نتعمق في تفاصيل دمج ERP مع CRM.

فهم التكامل :

• أنظمة تخطيط موارد المؤسسات : هذه منصات قوية مصممة لإدارة وأتمتة العمليات التجارية الأساسية، من التمويل والموارد البشرية إلى إدارة سلسلة التوريد.
• أدوات إدارة علاقات العملاء : تركز إدارة علاقات العملاء على إدارة تفاعلات العملاء وعمليات التسويق والحملات، مما يضمن الحفاظ على قاعدة عملائها وتنميتها بشكل فعال.

فوائد التكامل :

1. الوصول الموحد للبيانات : يوفر الجمع بين ERP وCRM رؤية مركزية لكل من العمليات التجارية وبيانات العملاء. وهذا يعني أن الممثلين يمكنهم الوصول إلى مستويات المخزون أو حالات الفاتورة دون تبديل الأنظمة الأساسية.
2. خدمة العملاء المحسنة : يمكن لممثلي الخدمة حل الاستفسارات بشكل أسرع من خلال الوصول إلى سجل شراء العميل ذي الصلة أو تفاصيل الدفع أو حالة الطلب من النظام المتكامل.
3. العمليات المبسطة : يتم التخلص من المهام المتكررة، مثل إدخال البيانات في كلا النظامين. يمكن تحويل أوامر المبيعات التي يتم إجراؤها في CRM على الفور إلى فواتير في ERP، مما يضمن إعداد فواتير سريعة ودقيقة.
4. التنبؤ الدقيق بالمبيعات : من خلال الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، يمكن للفرق إجراء تنبؤات أكثر استنارة بناءً على البيانات التاريخية والرؤى التشغيلية الحالية.
5. رؤى الأعمال الشاملة : يستفيد صناع القرار من التقارير الشاملة التي تجمع بين المقاييس التشغيلية من تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وبيانات العملاء من إدارة علاقات العملاء (CRM)، مما يسهل التخطيط الاستراتيجي.

التحديات التي يجب مراعاتها :

1. تعقيد التكامل : يمكن أن تشكل البنى المتنوعة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) تحديات للتكامل، خاصة إذا كانت الأنظمة تأتي من بائعين مختلفين.
2. الآثار المترتبة على التكلفة : قد يتطلب التكامل استثمارًا كبيرًا ليس فقط في التكنولوجيا ولكن أيضًا في التدريب واحتمال التوقف عن العمل أثناء التكامل.
3. إدارة البيانات : يعد ضمان اتساق البيانات والقضاء على التكرار عبر كلا النظامين الأساسيين أمرًا بالغ الأهمية.

من الناحية الفنية، هذه هي الطريقة التي يجب عليك القيام بها في 5 خطوات:

1. الخطوة 1: تحديد الأهداف وأنظمة التدقيق:
   • الهدف : ضمان الوصول في الوقت الحقيقي لمندوبي المبيعات إلى مستويات المخزون والجداول الزمنية للتسليم.
   • التدقيق : تقييم الوضع الحالي لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بالشركة المصنعة (التعامل مع سلسلة التوريد والشؤون المالية) وإدارة علاقات العملاء (إدارة العملاء والمبيعات).
2. الخطوة الثانية: اختيار نهج التكامل:
   • بعد تقييم الأنظمة الأساسية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) المحددة التي تستخدمها الشركة، اختر برنامجًا وسيطًا معروفًا بالتكامل السلس لتلك الأنظمة الأساسية. سيؤدي ذلك إلى سد معلومات المخزون وأنظمة أوامر المبيعات.
3. الخطوة 3: التصميم والتطوير والاختبار في Sandbox:
   • المخطط : قم بإنشاء تدفق حيث تنعكس مستويات المخزون في الوقت الفعلي داخل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). تصميم نظام حيث تقوم المبيعات النهائية في إدارة علاقات العملاء بإخطار نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بإعداد الفواتير والإرسال.
   • في بيئة الاختبار المعزولة، يمكنك محاكاة السيناريوهات لضمان انعكاسات دقيقة لمستوى المخزون وعمليات سريعة من الطلب إلى الفاتورة.
4. الخطوة 4: التنفيذ والمراقبة:
   • دمج الأنظمة المباشرة، مما يضمن قدرة الممثلين على عرض بيانات المخزون في الوقت الفعلي عند التواصل مع العملاء.
   • راقب أي تأخير في التحديثات على مستوى المخزون، أو أخطاء الفواتير، أو مشكلات المزامنة.
5. الخطوة 5: التدريب والتكرار:
   • قم بإجراء دورات تدريبية للممثلين، مع التركيز على القدرة الجديدة على عرض المخزون في الوقت الفعلي والعملية المبسطة من الطلب إلى الفاتورة.
   • جمع التعليقات من فرق المبيعات والمخزون لتحسين التكامل بشكل أكبر، والتأكد من أن النظام يلبي احتياجاتهم وتحدياتهم المتطورة.

خاتمة

يعد تكامل الأنظمة، وخاصة ERP وCRM، أمرًا بالغ الأهمية في بيئة الأعمال سريعة الخطى اليوم.

ومن خلال مركزية البيانات وأتمتة العمليات، يمكن للشركات تحسين الكفاءة التشغيلية والتفاعل مع العملاء. تتطلب خطوات تحقيق هذا التكامل، رغم تبسيطها في دليل من خمس خطوات، التخطيط الدقيق والتنفيذ والتحسين المتكرر.

وعندما يتم تنفيذها بشكل صحيح، كما هو موضح في مثال شركة التصنيع، فإن الفوائد تكون متعددة: بدءًا من الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وتبسيط العمليات إلى تعزيز رضا العملاء واتخاذ القرارات المستنيرة.

ومع ذلك، فإن الرحلة نحو التكامل الناجح لا تخلو من التحديات، مما يجعل من الضروري للشركات أن تتعامل معه بوضوح الهدف، وإطار استراتيجي، والتركيز على التحسين المستمر.