تحليل مفصل لموضوعات المستوى الأول من المحللين الماليين المعتمدين

هل تخوض امتحان CFA هذا العام؟ ثم تحتاج إلى فهم واضح للمواضيع. يعد الانضمام إلى فصول CFA من المستوى 1 أفضل طريقة لزيادة استعدادك لأن أعضاء هيئة التدريس سيوجهونك في كل خطوة على الطريق. المستوى 1 هو المرحلة الأولى وربما الأصعب في الاختبار وعليك الاستعداد وفقًا لذلك. المنهج الدراسي لا حصر له ويتعين تقليص الكثير من الأشياء في فترة قصيرة لتغطية كل شيء. فقط عندما تقوم بتحليل شامل للموضوعات ، ستعرف الطريقة الصحيحة لتخطيط جدولك الزمني. يمكن أن تكون نظرة عامة مفصلة على الموضوعات المعنية إلى جانب الوزن المخصص لكل موضوع مساعدة هائلة لك في رحلة CFA الخاصة بك. يمكنك تقييم الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتلك التي تحتاج إلى نظرة خاطفة.

فيما يلي عرض مفصل للموضوعات التي تحتاج إلى التعرف عليها بشكل شامل.

موضوعات المستوى الأول من المحلل المالي المعتمد: نظرة عامة متعمقة

1. المعايير الأخلاقية والمهنية: الوزن المخصص لموضوع المعايير الأخلاقية والمهنية هو 15-20٪ في اختبار المستوى 1. يمكنك توقع ما بين 27-36 سؤالاً من هذا الموضوع.

لماذا يجب على المرشحين التعرف على المعايير الأخلاقية والمهنية؟

هناك الكثير من خبراء التمويل الذين خدعوا المستثمرين المطمئنين بنصائحهم عديمة الضمير. لذلك من الضروري غرس الممارسات الأخلاقية في المهنة منذ البداية. النزاهة والكفاءة والحصافة والاحترام هي الركائز التي تقوم عليها مهنة الاستثمار ومصالح العميل فوق كل شيء. يجب على المرشحين التعرف على مدونة الأخلاقيات ومعايير السلوك المهني ومعايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS) لمستوى CFA 1.

2. الطرق الكمية: الوزن المخصص لهذا الموضوع هو 8-12٪ ، مما يعني أنه يمكنك الحصول على ما يقرب من 14-22 سؤالاً في الامتحان. لا تنخدع بالثقل المنخفض حيث يوجد تداخل كبير بين الأساليب الكمية والمواضيع الأخرى.

لماذا يجب على المرشحين التعرف على الطرق الكمية؟

الاستثمار هو لعبة احتمالية ، وبالتالي ، يجب أن يكون المرشحون على دراية جيدة بالموضوع. من الضروري تحديد القيمة الزمنية للنقود لتقدير قيمة الأوراق المالية للتنبؤ بالنتيجة الصحيحة. من المهم وجود فهم أساسي لمفاهيم الاحتمالات للوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة.

3. علم الاقتصاد: مثل الطرق الكمية ، فإن وزن الاقتصاد هو أيضًا 8-12٪ ويمكنك الحصول على ما بين 14-22 سؤالًا في الامتحان.

لماذا يجب أن يتعلم المرشحون عن الاقتصاد؟

الاقتصاد هو المدار الذي يدور حوله عالم الأعمال والاستثمار. بدون فهم مفاهيم واتجاهات الاقتصاد الكلي والجزئي ، من الصعب إجراء تقييم سليم للسوق. من المهم دراسة كيفية تأثير الجغرافيا السياسية على الأسواق العالمية للحصول على فكرة واضحة عن أنماط الاستثمار العالمية.

4. تحليل القوائم المالية: هذا الموضوع له وزن جيد من 13-17٪ (13-17٪) ، مما يعني أنه يمكنك توقع 23 إلى 31 سؤالاً في الامتحان. يعتبر كعب أخيل لامتحان CFA بسبب العدد الهائل من الصيغ والمشاكل العددية في الموضوع.

لماذا يجب على المرشحين التعرف على تحليل البيانات المالية؟

التعامل مع البيانات المالية مثل الميزانيات العمومية والمخزونات وبيانات الدخل وبيانات التدفقات النقدية والأصول والخصوم ، هو الخبز والزبدة اليومية لمدير المحفظة. يحتاج المرشحون إلى فهم شامل للموضوع لأن هذا من شأنه أن يشكل جوهر حياتهم المهنية المالية. يحتوي المستوى الأول من المحلل المالي المعتمد (CFA) على مقدمة أساسية للموضوع والتي تستمر أكثر في امتحانات المستوى 2 و 3.

5. المُصدِرون من الشركات: يتراوح وزن موضوع الشركات المُصدِرة من 8 إلى 12٪ في اختبار المستوى 1 ، لذا يمكنك توقع حوالي 14-22 سؤالاً من هذا الموضوع.

لماذا يجب على المرشحين التعرف على مصدري الشركات؟

من الأهمية بمكان فهم هيكل حوكمة الشركات من أجل الحصول على فكرة تكوينية عن كيفية تنفيذ الشركات للقرارات في سوق رأس المال. يجب أن يكون المرشحون قادرين على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بنماذج الأعمال والمخاطر المرتبطة بها. تعد كيفية إدارة الشركات لرأس مالها العامل وكيفية استخدامها لأصولها الرأسمالية جوانب مهمة في موضوع مُصدري الشركات.

6. إدارة المحافظ: إدارة المحافظ وتخطيط الثروات لها وزن 5-8٪ في امتحان المستوى 1. مما يعني أنك ستحصل على ما يقرب من 9-15 سؤالًا.

لماذا يجب على المرشحين التعرف على إدارة المحافظ؟

يحلم معظم الطامحين إلى CFA بأن يصبحوا مدراء محافظ في يوم من الأيام ، وبالتالي فإن امتلاك معرفة عملية بإدارة المحافظ أمر مهم. يجب أن يعرف المرشحون كيفية إدارة الصناديق المشتركة وخطط المعاشات التقاعدية وكيف يتم استثمار المحفظة بشكل عام. يجب أن يعرفوا أيضًا مخاطر المحفظة والعائدات وكيف يتم حساب هذه المقاييس.

7. استثمارات الأسهم: تتمتع استثمارات الأسهم بوزن يتراوح بين 10٪ و 12٪ في امتحان المستوى 1. يتم طرح ما يقرب من 18-22 سؤالاً في الامتحان.

لماذا يجب على المرشحين التعرف على استثمارات الأسهم؟

هذا هو أحد أهم مواضيع امتحان المستوى الأول من CFA. يتم تقييم قيمة مدير الاستثمار من خلال العوائد التي حققها لعملائه ، وخاصة في سوق الأسهم. الاستثمار في الأسهم الصحيحة هو مهارة حاسمة يجب أن يعرفها كل محلل مالي معتمد ، وبالتالي فإن امتلاك معرفة جيدة بأسواق الأسهم أمر لا بد منه.

8. الدخل الثابت: الوزن المخصص لموضوع الدخل الثابت هو 10-12٪. سترى حوالي 18-22 سؤالاً من هذا الموضوع في امتحان المستوى 1.

لماذا يجب على المرشحين التعرف على الدخل الثابت؟

تعتبر أدوات الدخل الثابت مثل السندات وأذون الخزانة طريقة جيدة لتأمين عوائد جيدة للعملاء وهي جزء أساسي من الملف الشخصي للوظيفة في CFA. يجب أن يكون لدى المرشحين معرفة حول ميزات أدوات الدخل الثابت المختلفة وكيف تتأثر أسعار الفائدة بقوى السوق.

الموضوعان الآخران هما المشتقات والاستثمارات البديلة وكلاهما لهما وزن متساوٍ من 5-8٪. يمكنك توقع ما يقرب من 9-15 سؤالاً من هذين الموضوعين. يتضمن موضوع المشتقات مفاهيم مثل العقود الآجلة والخيارات بينما يتضمن موضوع الاستثمارات البديلة طرق استثمار بديلة مثل العقارات والسلع والموارد الطبيعية وصناديق التحوط.

خاتمة

إذا كنت ترغب في مسح المستوى 1 من اختبار CFA ، فمن المهم أن تعرف المنهج بالتفصيل. يساعدك هذا في إعداد إستراتيجية فعالة يمكن أن تكون النقطة الفاصلة في حياتك المهنية في مجال التمويل. يعد الانضمام إلى فصول المستوى الأول من المحلل المالي المعتمد (CFA) طريقة جيدة لبدء التحضير لمحلل مالي معتمد (CFA) حيث أن أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة سيغطيون كل جانب من جوانب المنهج الدراسي بشكل متقن.